9月12日国内宏观财经新闻一览

　　证监会：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。

　　Counterpoint：第二季度，全球智能手机销量同比增长6％，为三年来最高的同比增长率。中国智能手机市场总体需求保持复苏态势，销量同比增长6%。

　　美国：8月，CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估2.5%，前值2.9%；环比上升0.2%，预估0.2%，前值0.2%；核心CPI同比上升3.2%，预估3.2%。

　　一、宏观经济

　　1、国务院：印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。发挥保险资金长期投资优势，加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度；严肃整治保险违法违规行为；支持合格境外机构投资入股境内保险机构。

　　2、央视新闻：2013年以来，中国与东盟贸易年均增速7.5%，2023年双边贸易额达9117亿美元。中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年保持中国第一大贸易伙伴。

　　3、财政部：三期国债已结束招标，其中28天品种中标利率1.0306%，边际利率1.2265%，全场倍数2.63，边际倍数1.97；1年期品种中标利率1.2417%，边际利率1.2789%，全场倍数2.5，边际倍数1.53。

　　4、天津市：印发天津市支持个体工商户转企发展若干措施的通知。引导合规“个转企”。在充分尊重个体工商户自身意愿的基础上，鼓励其在经营者不变的前提下依法依规转型为企业。

　　5、央视新闻：截至9月10日，深圳边检总站深圳湾边检站2024年累计查验出入境人员已突破2600万人次，达2621.7万余人次，超2023年出入境人员总量。

　　二、地产动态

　　1、广东省深圳市：发布《深圳市住宅装修改造物品和材料购置补贴活动实施指引》。全屋装修补贴单个产权人最高不超过3万元，住宅局部装修改造补贴单个产权人累计补贴最高不超过2万元。

　　2、广东省广州市：9月10日挂牌两宗涉宅地块，总起始价约14.11亿元，明确竞买人须承诺配合履行“交房即发证”服务模式，确保购房人在收房的同时即具备申请领取不动产权属证书的条件。

　　3、克而瑞：考虑到目前低利率环境已经给银行带来较大经营压力，预计本轮存量房贷降息幅度不会很大，市场利率中枢持续下移，行业整体净利息收益率处于历史较低水平。

　　三、股市盘点

　　1、周三，上证指数报2721.80点，下跌0.82%，成交额2197.56亿。深证成指报8105.38点，上涨0.39%，成交额2798.00亿。创业板指报1558.33点，上涨1.19%，成交额1265.71亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。两市成交额4996亿，较上个交易日缩量280亿。盘面上，锂矿、电池、光伏、虚拟电厂等板块涨幅居前，电商、教育、银行、医药商业等板块跌幅居前。

　　2、周三，恒生指数跌0.73%，报17108.71点。恒生科技指数涨0.01%，报3450.92点。国企指数跌0.73%，报5982.55点。盘面上，生物医药、医药外包、家电、锂电池、汽车、有色金属、黄金等行业或概念涨幅居前。体育用品、环保、风电、电力、石油、燃气等行业或概念跌幅居前。南向资金净卖出59.05亿港元。其中，港股通（沪）净卖出26.46亿港元，港股通（深）净卖出32.59亿港元。

　　3、截至9月11日，北交所上市公司251家，当日无新增。总市值2811.01亿元，成交金额17.21亿元。

　　4、两市融资余额：截至9月10日，上交所融资余额报7258.04亿元，较前一交易日增加0.53亿元；深交所融资余额报6491.72亿元，较前一交易日增加0.43亿元；两市合计13749.76亿元，较前一交易日增加0.96亿元。

　　5、证监会：截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分配663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

　　6、交易商协会：部分证券公司开展服务中小银行的投顾业务过程中，存在控制客户交易，将自营、投顾等业务混同运作，通过变相资金池在不同账户间调节收益以及利益输送等问题。近日约谈了投业务规模较大的主要证券公司，督促其严格隔离不同业务条线。

　　7、36氪：据悉，发改委将会同证监会对审核通过的科技型企业开辟“绿色通道”，在IPO等方面实现“即送即审、审过即发”。目前已有企业在地方相关部门指导下，提交了相关材料申报上市绿色通道。

　　8、证券时报：今年以来，券商正加速向买方投顾模式转变，以东方证券为代表的券商进行了组织架构调整，而另一些券商则突破了基金投顾规模连续数个季度徘徊不前的局面。国联证券等中小券商也交出了较好的获客数据。

　　9、上证报：基金自购暗藏玄机，高调买入悄然卖出。部分公司高调宣称自购旗下基金，实则“赎旧买新”。亦有基金经理一边公开看多后市，一边暗地减持基金。投资者应擦亮眼睛、明辨是非。

　　10、证券时报：股息率高企是市场见底的重要特征之一。上证指数、沪深300指数、万得全A指数当前股息率分别为3.06%、3.36%和2.64%，已显著高于此前四大历史底部的股息率。

　　11、药明康德：9月11日，通过集中竞价交易方式首次实施回购股份，回购股份数为522300股，占公司总股本的0.0179%，使用资金总额约0.2亿元。

　　12、晨光生物：9月11日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份4800.32万股，成交金额4.8亿元，占总股本的比例为9.01%。

　　13、荣盛石化：公司与沙特阿美于9月11日在利雅得签署了《联合开发协议的框架协议》，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司的50%股权。

　　14、恒锋信息：公司实控人及其一致行动人魏晓曦、魏晓婷拟通过协议转让方式，合计将822.5万股公司股份（占公司总股本的5.0005%）转让给烜鼎星宿。

　　15、岩石股份：根据警方通报，海银财富管理涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施。目前公司未收到协助调查通知。

　　16、海南海药(4连板)：目前公司的参股公司优尼科尔主要从事人类体细胞制备、储存、应用技术研究及药物开发等业务，现在的主要业务为细胞制备、存储，且由于优尼科尔一直处于研发投入及市场开拓阶段，截至目前尚未盈利。

　　17、鼎信通讯(2连板)：公司及子公司青岛鼎信通讯电力工程和青岛鼎信通讯科技，7月29日收到中国南方电网有限责任公司的黑名单预警，预警期限和最终处理结果暂不确定。

　　18、德新科技(2连板)：公司所处新能源市场竞争依旧激烈，业务规模、订单价格以及订单量均出现一定程度下滑，挤压了利润空间。

　　19、和科达(2连板)：公司股票交易自9月10日开市起撤销“退市风险警示”，撤销退市风险警示后，公司经营状况未发生重大变化。

　　四、财富聚焦

　　1、上证报：9月10日，央行持有的“24续作特别国债01”成交笔数持续增加，午盘一度成为10年期国债活跃券。尽管该笔债券利率报价维持高位，但无法阻挡债券市场的热情。30年期国债现券期货价格皆在当日创下历史新高。

　　2、证券日报：内地访客赴港投保的热情有所“降温”。上半年香港保险业源自内地访客的新增保费同比下跌6.9%至296.83亿港元。主要受到二季度新增保费增速下滑的“拖累”。

　　五、行业观察

　　1、工信部：印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，到2027年，基于4G和5G高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善；5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖；移动物联网终端连接数力争突破36亿。

　　2、国铁集团：1-8月，全国铁路完成固定资产投资4775亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

　　3、IDC：预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1068万台，同比增长52.4%；至2028年，中国折叠屏手机出货量将会超过1700万台，五年复合增长率达到19.8%。

　　4、途家：县域民宿正成为我国民宿行业的新生力量，其预订量同比增长超三成，县域房东在平台上以每年超两成的速度增长。

　　5、TrendForce：8月镍、钴、锂等电池金属市场行情依然疲软，原料价格持续下跌。产业链经历一段时间去化后，加上传统旺季（9-10月）的到来，中下游企业的备货积极性有所提升，预计短期内锂盐价格将迎来阶段性的小幅反弹。

　　6、Counterpoint：全球电视出货量在第二季度同比增长3%，达到5600万台，这是连续四个季度同比下降后的增长。欧洲市场增长了13%，而中国市场由于饱和而持续挣扎。

　　7、Omdia：随着网关等硬件成本不断下降和新标准的出现，通过卫星直接与物联网设备通信正成为企业从远程设备回传数据的可行选择。预计到2030年卫星物联网收入将超过15亿美元。

　　8、IDC：2023年全球大数据IT总投资规模约为2932亿美元，2028年预计接近6244亿美元，五年复合增长率约为16.3%。

　　六、公司要闻

　　1、TechInsights：苹果iPhone 16系列的出货量将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列销量最高的机型，占总销量的35%。

　　2、新京报：有消息称宁德时代江西锂矿停产。对此宁德时代回应，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。

　　3、36氪：近日，澳洲顶级线上亚洲超市eBest官网公告，盒马自有品牌商品正式在其平台上架销售。盒马也是首个将其自有品牌产品打入南半球市场的中国零售品牌。

　　4、澎湃新闻：“疯狂小杨哥”带货的“原切牛肉卷”被举报为拼接肉，供应商已被罚款50万元。武汉青山区市监局回应确有该处罚，“三只羊”公司属地合肥市监局表示已关注到该情况。

　　七、环球视野

　　1、英国国家统计局：英国经济7月连续第二个月陷入停滞，表明从衰退中快速复苏的势头正在失去动力。生产和建筑业的下降被服务业和零售反弹所抵消，下半年表现预计将显著走弱。

　　2、韩国统计厅：8月新增就业人口12.3万人。

　　3、越南海关：8月，大米出口量环比增长13.3%，达85.1万吨；咖啡出口量环比下降1%，达7.6万吨。

　　八、金融数据

　　国内

　　1、新三板：9月11日，合计挂牌6111公司，当日减少1家，成交金额1.16亿。三板成指报755.09，涨0.05%，成交额0.32亿。

　　2、国内商品期货：截至9月11日下午收盘，多数收涨，集运欧线涨超12%，碳酸锂涨近8%，焦炭、苹果、焦煤、沪银涨超2%，工业硅、螺纹钢、纯碱、沪铅、沪镍涨超1%。苯乙烯跌超2%，液化气、纸浆、原油、生猪跌超1%。

　　3、国债：9月11日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.07%至102.460，5年期国债期货主力合约TF2412上行0.11%至105.160，10年期国债期货主力合约T2412上行0.14%至106.700。10年期国债利率跌0.99BP，至2.10%；10年期国开债利率跌2.52BP，至2.18%。

　　4、上海国际能源交易中心：9月11日，原油期货主力合约2411，以501.3元/桶收盘，下跌7.4元，跌幅为1.45%。全部合约成交262714手，持仓量减少1381手至57119手。主力合约成交82278手，持仓量增加714手至28516手。

　　5、央行：9月11日进行2100亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因当日有7亿元7天期逆回购到期，实现净投放2093亿元。

　　6、Shibor：隔夜报1.7730%，下跌18.20个基点。7天报1.7760%，下跌5.80个基点。3个月报1.8510%，上涨0.00个基点。

　　7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1131，涨0.1460%，人民币中间价报7.1182，跌0.0647%。

　　8、上海环交所：9月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量53466吨，成交额486.80万元，收盘价89.75元/吨，跌0.26%。

　　国外

　　9、亚洲：日经225指数跌1.49%，报35619.77点。韩国KOSPI指数跌0.4%，报2513.34点。

　　10、美股：道指收涨0.31%，报40861.71点；纳指收涨2.17%，报17395.53点；标普500收涨1.07%，报5554.13点。

　　11、欧洲：英国富时100收跌0.15%，报8193.94点；德国DAX30收涨0.35%，报18330.27点；法国CAC40收跌0.14%，报7396.83点。

　　12、黄金：COMEX黄金期货跌0.09%，报2540.9美元/盎司。

　　13、原油：WTI 10月原油期货收涨2.37%，报67.31美元/桶。布伦特11月原油期货收涨2.05%，报70.61美元/桶。

　　14、波罗的海干散货指数：涨1.13%，报1963点。

·锂矿发展走向何方？·

　　国泰君安：整体来看，当前供给侧已经有收缩迹象，锂矿行业资本开支下行明显，对未来2-3年的新增供给有压制预期。从需求端来看，长期新能源需求仍维持每年15%-20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。高成本矿山开始陆续减产，伴随价格进一步下跌甚至或将停产。下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026年-2027年迎来上行周期，锂板块通常先于商品价格6-9个月启动上涨。

　　江海证券：受益于2021-2022年锂价大幅上行，全球锂矿巨头盈利水平增长迅猛，带动资本支出快速上行，考虑到产能建设+爬坡周期需要一定时间，供给端产能在2024年仍处在大的扩产能周期内。预计2024年全球锂供应量有望达到140万吨LCE(碳酸锂当量)以上，其中主要原料供应来自澳大利亚、中国、智利、阿根廷、非洲和巴西。2024年全球经备货调整的锂需求为137万吨LCE，2025年该数值将达到180万吨LCE，2026年达到230万吨LCE。

　　国金证券：7月国内锂电池储能系统中标规模为13.7GWh，中标项目主要为集采和风光配储项目。1-7月国内锂电池储能系统累计中标规模超31.2GWh，同比增长62.8%。7月2小时储能系统中标均价为0.59元/Wh，环比下降0.15元/Wh。中标均价大幅下降主要是因为近期碳酸锂价格持续下降，系统降本空间进一步打开。从中标省份来看，7月开标非集采项目主要集中于内蒙古、新疆、云南等地。

　　中泰证券：截至今年八月，锂行业价格均创今年以来的新低，且已经开始击穿行业部分边际成本。但部分小矿山的出清和资本开支的放缓，没有扭转供需结构，锂行业价格延续弱势。从目前规划的2025年产出项目的现金成本曲线来看，锂项目成本大致分布在4-10万元/吨之间;在需求端增长20%情景假设下供需平衡点对应成本为7万元/吨，但最终商品市场的价格底，可能要明显低于上述供需平衡点，并且会持续相当一段时间。

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