7月10日全国宏观财经新闻一览

　　国务院总理李强：巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，更好调动各方面积极性主动性创造性，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。

　　美国运输安全管理局：上周日(7月7日)，全美所有机场总计有301.3万位旅客通过安检，超过了6月23日创下的299万人的纪录。最近航空旅行日繁忙，部分原因是当前航班机票价格极为便宜、美元走强以及年轻人极度渴望度假，美国人出境旅游热情正愈发高涨。

　　财经头条App：截至7月9日收盘，日经225指数涨幅为1.96%，至41580.17点，创历史收盘新高。

　　一、宏观经济

　　1、国务院总理李强：影响经济增长的因素较以往更为复杂。要实事求是分析形势，既看到成绩，也不回避问题，做好科学决策。要围绕实现全年经济发展预期目标，实施好宏观政策，持续用力、形成合力。

　　2、金融时报：上半年以来，金融监管总局及各地监管局共开出1400余张罚单，总罚款近1.9亿元，罚单数量同比上涨超12%，罚款金额同比上涨超18%，共涉及90余家保险机构、近800家分支机构。

　　3、36氪：二季度，普工求职活跃度位居榜首，服务员延续招就两旺态势；从人才流动趋势来看，东莞地区企业招聘需求名列前茅，普工和包装工的招聘规模明显增长；新一线城市吸引更多求职者的目光，成都成为最受求职者青睐城市。

　　4、中新网：广州连日持续高温，用电负荷逐渐攀升。7月8日13时40分，广州电网统调创历史新高达到2248.9万千瓦。目前电网整体用电形势平稳。

　　5、香港财政司司长陈茂波：去年国际投资者投资内地债券的交易总量超过了15万亿元，其中大概有三分之二是通过债券通进行。去年5月“互换通”的北向业务上线之后，境外投资者可以更好地管理债券和各类人民币资产的利率风险，与债券通的发展相辅相成。

　　二、地产动态

　　1、宁波市住建局：7月9日起，职工个人住房公积金可贷额度由借款人及其共同借款人在申请贷款日缴存账户余额的15倍调整为20倍。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。在全市购买自住住房的，贷款首付比例为不低于20%；购买第二套自住住房的，贷款首付比例为不低于25%。

　　2、中指院：1-6月，房地产行业共实现债券融资2791.6亿元，同比下降26.9%，降幅同比扩大。其中信用债同比下降21.9%，海外债下降54.8%，ABS下降33.3%，各渠道同比均出现下降。

　　3、上海市：7月9日迎来土地调整限价后首场土拍。共出让4宗地块，起始出让总价84.2亿元。其中，在与华润、中海、招商等房企经过60轮竞价后，保利发展以22.03亿元竞得杨浦区平凉社区地块，成交楼面价8.85万元/平方米，溢价率达21.18%。

　　4、湖南省长沙市：7月9日迎来4宗住宅用地正式出让，总出让面积18.6万平方米，起始总价共计16.07亿元。3宗地块底价成交，1宗地块溢价成交，成交总价17.16亿元。

　　三、股市盘点

　　1、周二，上证指数报2959.37点，上涨1.26%，成交额3203.61亿。深证成指报8705.94点，上涨1.68%，成交额4040.93亿。创业板指报1652.12点，上涨1.43%，成交额1818.88亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。两市成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。盘面上，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。

　　2、周二，恒生指数涨0%，报17523.23点。恒生科技指数涨0.96%，报3600.90点。国企指数跌0.14%，报6275.64点。盘面上，半导体、医疗保健技术、航空、富士康概念等板块涨幅居前；电力、生物科技、建材水泥股、创投概念、核电等板块低迷。南向资金净买入36.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.72亿港元，港股通（深）净买入14.78亿港元。

　　3、截至7月9日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值2962.62亿元，成交金额27.31亿元。

　　4、两市融资余额：截至7月8日，上交所融资余额报7567.56亿元，较前一交易日减少26.68亿元；深交所融资余额报6749.86亿元，较前一交易日减少20.32亿元；两市合计14317.42亿元，较前一交易日减少47亿元。

　　5、经济参考报：截至7月9日，A股市场已披露了130起重大重组事件，同比大增116.67%。从重组目的来看，多为聚焦主业和产业合作为目的的产业整合与协同发展。随着相关制度机制的不断完善，市场并购重组有望继续升温。

　　6、中证报：截至5月末，沪深两市ETF规模合计近2.5万亿元。申万宏源、中国银河、华泰证券等头部券商业务优势明显。券商发力财富管理业务的成效有望加速兑现，推动代销公募基金市占率和绝对量的持续增长。

　　7、财联社：截至本周一，今年来标普500指数已经第35次创下收盘历史新高。然而，多家华尔街投行机构泼下冷水，预计美股接下来可能将出现回调。高盛策略师表示，如果企业业绩令人失望，预计美股在8月之前两周将迎来痛苦期。

　　8、财经头条App：有投资者反馈，东兴证券向客户发送短信，为落实证监会严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券服务要求，公司拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能，同一交易日内进行融券交易后，无法就同一标的进行融资或担保品买入操作。

　　9、科创信息：2023年4月，公司与大有科技分别签订了两份合同，合计金额1.11亿元，大有科技后续未支付全部款项。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，向长沙市公安局报案。7月9日，长沙市公安局决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。

　　10、平高电气：中标13.06亿元国家电网相关采购项目，占2023年营业收入的11.79%。

　　11、万科A：公司骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元增持公司A股股票。预计2024年上半年净亏损70亿-90亿元，同比下降171%-191%；实现销售金额1273.3 亿元。

　　12、兆易创新：预计2024年上半年净利润为5.18亿元左右，同比增幅54.18%左右。

　　13、赛力斯：预计2024年半年度营收为639亿元-660亿元，同比上升479%-498%；净利润为13.9亿元-17亿元，实现扭亏为盈。

　　14、中国神华：预计上半年净利润286亿元-306亿元，同比下降8.1%-14.1%。主要是受煤炭平均销售价格下降、燃煤机组平均利用小时数下降等因素的影响。

　　15、金隅集团：预计2024年上半年净亏损7.5亿-9.5亿元，上年同期净利润4.1亿元。业绩同比下降的主要原因是水泥有效需求整体偏弱。

　　16、通威股份：预计2024年半年度净利润约为-30亿元至-33亿元，同比将出现亏损。

　　17、隆基绿能：预计上半年净利亏损48亿元-55亿元，上年同期净利润91.78亿元。公司受制于光伏行业整体供需错配、各环节主要产品市场销售价格大幅下降的影响，导致本报告期内增量不增收。

　　18、远东股份：预计2024年上半年净亏损8000万元-1.6亿元，上年同期净利润3.2亿元。主要原因包括智能缆网市场投资不及预期、原材料价格波动等因素。

　　19、爱旭股份：预计上半年净亏损14亿元-20亿元，业绩由盈转亏，上年同期盈利13.1亿元。

　　20、大唐发电：预计2024年上半年净利润约为28亿元-34亿元，同比增加约85%-124%。

　　21、华夏幸福：预计上半年净利亏损45亿元-50亿元，上年同期净利亏损12.67亿元。

　　22、新亚强（4连板）：公司不存在应披露而未披露的重大事项。截至7月9日收盘，公司市盈率35.28倍，高于行业市盈率水平（19.85倍）。

　　23、远翔新材（2连板）：公司拟于8月28日披露《2024年半年度报告》，截至7月9日，未向任何第三方提供2024年半年度财务数据。

　　四、财富聚焦

　　1、央行金融市场司副司长江会芬：将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务，进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景，有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券、降低境外机构参与互换通的成本。

　　2、中证协：起草《程序化交易委托协议（示范文本）（征求意见稿）》。提出高频交易的额外管理要求，即投资者进行高频交易可能出现交易所规定的异常交易行为的，券商有权采取拒绝委托、撤销相关申报、暂停提供服务或终止与该投资者的委托代理关系等措施，并向监管机构和交易所报告。

　　五、行业观察

　　1、工信部：对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　2、国务院食安办：组织发改委、公安部、交通运输部等部门，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。

　　3、云南省能源局：随着澜沧江上游托巴水电站2台机组近日正式投入运行，全省水电装机累计达到8270万千瓦，清洁能源装机容量超过1.2亿千瓦，占比超过90%。

　　4、央视新闻：我国深海重载作业采矿车海试水深首次突破4000米，最深达4102.8米，在国内首创深海复杂海底地形高机动行进、深海多矿类复合钻采等深海采矿领域多项技术。

　　5、中汽协：1-5月，中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到513.2亿美元，同比增长13.3%，占汽车商品出口总额的55.2%。其中，出口汽车整车156.5万辆，同比增长29.5%，占汽车整车出口总量的64%。

　　6、36氪：7月9日，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片已经流片。据悉，芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上自家芯片。小鹏自研的智驾芯片已经送去流片，预计8月回片。理想智驾芯片也将于年内完成流片。

　　7、IDC：2023下半年，中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元，同比增长85.8%。其中，智算集成服务市场规模为36.0亿元，同比增长129.4%；GenAI IaaS市场从0到1爆发式增长，在下半年规模达到32.2亿元；Non-GenAI IaaS市场规模达到45.9亿元，以较低增速保持增长。

　　六、公司要闻

　　1、微信：公众号支持标题3个字以内的修改，包括删除和替换，修改成功后，文首将标记“标题已修改”。

　　2、保时捷：上半年全球销量155945辆，同比减少7%，其中在中国市场的销量为29551辆，同比减少33%。

　　3、英国广播公司：戴森可能会在英国裁员多至1000人。戴森表示，公司正在应对全球市场，确保公司的未来。戴森在英国有3500名员工。

　　七、环球视野

　　1、法国农业部：今年小麦产量将下降15.4%，至2970万吨。这仍比5年平均水平低14.2%。恶劣的天气也影响了俄罗斯等其他主要出口国的作物，美国政府预测全球库存将达到9年来的最低水平。

　　2、央视新闻：新一代洲际导弹“哨兵”项目成本将超支逾八成，且较计划延迟数年，但仍将继续推进。“哨兵”洲际导弹由美国诺思罗普-格鲁曼公司研发，旨在取代美军正在老化的'民兵3”型洲际导弹。

　　3、韩国：去年综合房地产税总额为4.2万亿韩元（约合人民币221亿元），其中近七成的税款来自排名前1%的纳税大户（4951人）。

　　八、金融数据

　　国内

　　1、新三板：7月9日，合计挂牌6147公司，当日新增2家，成交金额1.18亿。三板成指报786.77，涨0.37%，成交额0.56亿。

　　2、国内商品期货：截至7月9日下午收盘，多数下跌。菜粕跌超3%，烧碱、锰硅等跌超2%，SS、红枣等跌超1%，玻璃、纸浆等小幅下跌；集运欧线涨逾2%，BR橡胶涨超1%，工业硅、沪铝等小幅上涨。

　　3、国债：7月9日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.07%至101.922，5年期国债期货主力合约TF2409上行0.12%至103.830，10年期国债期货主力合约T2409上行0.20%至105.085。10年期国债利率跌2.06BP，至2.27%；10年期国开债利率跌2.50BP，至2.35%。

　　4、上海国际能源交易中心：7月9日，原油期货主力合约2408，以626.2元/桶收盘，下跌9.2元，跌幅为1.45%。全部合约成交84700手，持仓量减少328手至56877手。主力合约成交64828手，持仓量减少804手至26349手。

　　5、央行：7月9日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　6、Shibor：隔夜报1.6790%，下跌7.50个基点。7天报1.8040%，下跌1.60个基点。3个月报1.9070%，上涨0.00个基点。

　　7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2720，跌0.0303%，人民币中间价报7.1310，跌0.0337%。NDF：3个月报7.1370，6个月报7.1265，1年报7.0800，2年报7.0346。

　　8、上海环交所：7月9日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量9005吨，成交额79.73万元，收盘价90.87元/吨，涨0.26%。

　　国外

　　9、亚洲：日经225指数涨1.96%，报41580.17点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报2867.34点。

　　10、美股：道指收跌0.13%，报39291.97点；纳指收涨0.14%，报18429.29点；标普500收涨0.07%，报5576.98点。

　　11、欧洲：英国富时100收跌0.66%，报8139.81点；德国DAX30收跌1.28%，报18236.19点；法国CAC40收跌1.56%，报7508.66点。

　　12、原油：WTI原油期货结算价跌1.12%，报81.41美元/桶；布伦特原油期货结算价跌1.27%，报84.66美元/桶。

　　13、波罗的海干散货指数：跌2.37%，报1894点。

　　· 风力发电方兴未艾·

　　平安证券：近期，福建省发改委公布《关于长乐外海 I 区（北）海上风电场项目核准的批复》，项目容量不超过314MW，包括19台海上风电机组，含1台试验型26兆瓦机组。该项目是国内首个已核准的拟采用单机容量25MW以上风机产品的海风项目。目前，国内已开展风机招标的海风项目采用的最大单机容量为18MW，包括浙江玉环2号和福建连江外海项目等；国内已下线的最长叶片为明阳智能生产的143米叶片，有望搭载至明阳18-20MW风机产品。

　　华泰证券：风力发电机目前主要包括双馈式异步发电机、驱式永磁同步发电机和半直驱永磁同步发电机三种类型。半直驱永磁同步发电机结合了上述两种发电机的优势，在分轮机和永磁同步发电机之间增加了齿轮箱，从而减少了发电机转子的磁极数，进一步降低了永磁材料的使用量，单位半直驱发电机的高性能钕铁硼永磁需求约为 250kg/Mw。2026年全球风力发电新增装机量将达到159GW，以此估计风力发电领域对高性能钕铁硼磁材的需求量在2026年有望达到1.66万吨，2023-2026年CAGR14.27%。

　　中原证券：我国风力资源丰富，主要分布在东北、华北北部和西北地区，受制于东北三省的新能源消纳能力，风力发电和风能资源有一定程度的错配。经过38年的发展，目前我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。2013-2023年，中国风电行业累计装机规模持续上升，年增幅均保持在10%以上，其中2020年风电累计装机规模达到了33.81%，截至2023年底，中国风电累计装机规模达到了4.41亿千瓦，同比增长20.77%，全球占比达到了43.19%。

　　长城证券：我国风电装机目标确定性强，海风拐点显现周期向上，2023年起进入新增长周期，未来两年增量空间可观。“十四五”全国风电规划总装机目标592GW。海风项目集中核准、竞配、开工、并网，叠加国内外下游需求改善，风电市场有望维持较高景气度。此前能源局能源工作指导意见出台，各沿海省份公示海风重点项目清单，近日江苏国信大丰海上风电项目基础建造、施工及风机安装等招标公告发布，验证了过去阻碍国内海上建设的因素正逐步消除，标志着江苏等地区海上风电建设启动在即，我国海上风电需求提振将为产业链各环节提供发展空间。

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