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热轧数据报告:需求有所收缩 降库趋势放缓(5.6-5.10)

2024-05-10 16:39:34   来源:富宝资讯     打印

富宝资讯5月10日消息:

  【内容提要】

  ◆本周热点速读

  ◆主要价格变动

  ◆原料市场表现

  ◆热卷行情回顾

  ◆热卷数据统计

  ◆后市行情预判

  一、热点速读

  【钢铁企业日产219.94万吨,4月下旬钢材库存下降12.34%】

  中钢协数据显示,2024年4月下旬,重点统计钢铁企业粗钢产量达219.94万吨,环比增长3.80%。同时,4月下旬末钢材库存量约为1588.10万吨,比上一旬下降12.34%,比上月同旬下降13.82%。5月初,下游终端集中补库推动钢价上涨,但随后市场成交量连续下滑。由于5月份需求改善力度有限,而供给逐步攀升,市场谨慎情绪再起,导致钢价冲高回落。然而,由于原燃料价格仍在高位运行,成本尚未坍塌,加之4月份钢厂库存压力大减,钢价也不具备大跌条件。因此,短期内钢价或将维持弱势窄幅震荡运行格局。

  【海关总署5月9日数据显示:2024年4月中国出口钢材922.4万吨,环比下降6.7%】

  (1)2024年4月中国出口钢材922.4万吨,环比下降6.7%;1-4月累计出口钢材3502.4万吨,同比增长27.0%。4月中国进口钢材65.8万吨,环比增长6.6%;1-4月累计进口钢材240.5万吨,同比下降3.7%。

  (2)4月中国进口铁矿砂及其精矿10181.8万吨,环比增长1.1%;1-4月累计进口铁矿砂及其精矿41182.1万吨,同比增长7.2%。

  (3)4月中国进口煤及褐煤4525.2万吨,环比增长9.4%;1-4月累计进口煤及褐煤16115.4万吨,同比增长13.1%。

  (4)4月中国出口汽车55.6万辆;1-4月累计出口187.8万辆,同比增长26%。

  (5)4月中国出口船舶481艘;1-4月累计出口1809艘,累计同比增长19%。

  (6)4月中国出口家用电器38007.6万台;1-4月累计出口133085.7万台,同比增长23.3%。

  【大秦铁路4月份运量环比降15.82% 同比降0.95%】

  大秦铁路5月9日公告,4月份,公司核心经营资产大秦线货物运输量完成3032万吨,同比下降0.95%。环比减少570万吨,下降15.82%。其中日均运量101.07万吨,较3月份的116.19万吨减少15.12万吨,下降13.01%。日均开行重车66.5列,其中:日均开行2万吨列车51.9列。

  【2024年1-4月,TOP100企业拿地总额2850亿元,同比下降9.5%】

  5月1日中指研究院报告显示,2024年1-4月,TOP100企业拿地总额2850亿元,同比下降9.5%。4月,虽然部分一二线城市依旧有土地推出,但房企拿地更加谨慎,导致1-4月房企拿地同比下降。前4个月,长三角TOP10企业拿地金额674亿元,居四大城市群之首。其中,建发房产拿地金额为155亿元,位居长三角企业拿地金额榜首;京津冀TOP10企业拿地金额501亿元,位列第二;中西部TOP10企业拿地金额269亿元,位列第三。

  二、主要价格变动



  三、原料市场表现

  【钢坯】需求方面,周初受宏观政策利好数据刺激,期货走势强劲,带动厂商挺价拉涨情绪,钢坯价格跟随上涨,然碍于终端需求跟进有限,市场对涨后资源接受度不佳,下游厂商出现恐高心态,对钢坯多按需采买补库为主,本周钢坯直发整体成交表现一般。



  【铁矿石】连铁期货宽幅震荡试探新低,受此影响市场心态稍有转变,迁安报价继续下调,但其它区域要价仍坚挺。买卖双方僵持观望表现。料钢企采购价格有10-20元下调空间。价格参考66资源遵化870迁安835降10迁西840;69资源920-950元;60资源参考740-750元左右。

  【焦炭】供应方面,随着焦化利润逐步修复,焦企提产意愿进一步增强,生产积极性有所提升,供应继续回升,虽然近期贸易商投机需求减弱,但钢厂对焦炭需求较好,采购积极,目前焦企出货顺畅,焦炭整体库存偏低。

  【废钢】本周废钢价格先扬后抑整体微涨。废钢供应受财税政策影响,略有下滑;长短流程钢厂均有增产,废钢需求双增,供需偏紧;随着周尾黑色期货跳水,废钢顺势下跌,市场出货加快;同时成材交易未有明显放量,钢厂利润进一步下探,短期废钢仍有跌价风险。

  四、热卷行情回顾

  本周全国热卷主流市场价格涨跌均现,调整幅度在10-40之间,周初热卷价格稳中偏强,期卷盘面大幅上涨,五一假期后迎来开门红,现货价格多小幅上调,需求端有所释放,商家反馈成交尚可。周中热卷价格稳中偏弱,黑色系盘面大幅下行,商家心态偏悲观,整体需求较弱,下游刚需采购为主,原料端焦企提涨第五轮落地,幅度100-110元/吨。

  五、热卷数据统计



  开工方面:本周京津冀地区16家热轧板卷样本钢厂24条产线中,本周18条产线处于生产状态。京津冀地区钢厂整体开工率为75%,实际周产量为95.85万吨,较上周增加0.36万吨,产能利用率66.57%,较上周增加0.25%。厂内库存23.5万吨,较上周环比增加0.4万吨。

  产量库存:本周热卷实际产量325.12万吨,较上周增加6.12万吨;厂内库存89.1万吨,较上周增加0.39万吨;社会库存332.39万吨,较上周增加1.62万吨;总库存421.49万吨,较上周增加2.01万吨;表观需求323.11万吨,较上周增加13.60万吨。库存较上周小幅增加,目前库存压力仍存。

  区域库存:全国55个城市热轧板卷社会库存数据(2024.5.5-2024.5.9):华东156.08跌6.47,华中48.1涨2,华南103.9涨0.5,西南53.16涨2.17,华北30.8涨0.32,西北34.92跌2.32,东北24.63涨1.79。

  六、后市行情预判

  本周热卷涨跌均现,周后期期卷盘面持绿震荡,本周焦炭第五轮提涨已经落地,成本端支撑尚可。自周一成交大幅增加后,成交回归平静,今日成交依旧低位,需求端释放有限,导致成交依然无好转,料短期价格或窄幅震荡运行。


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