4月17日全国宏观财经新闻一览

　　●证监会：本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家，这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量，2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。

　　●统计局：一季度，国内生产总值296299亿元，同比增长5.3%；社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%；全国固定资产投资（不含农户）100042亿元，同比增长4.5%；规模以上工业增加值同比增长6.1%；全国居民人均可支配收入11539元，同比名义增长6.2%。

　　●证监会：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（*ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。以2020-2022年度数据测算，沪深两市可能触及分红标准ST的公司数量仅80多家。

　　一、宏观经济

　　1、国家主席习近平：会见德国总理朔尔茨时表示，中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。中德双方要警惕保护主义抬头，坚持以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题，多探讨合作。

　　2、统计局：3月，全国城镇调查失业率为5.2%，环比下降0.1%。从总体上来讲就业是有支撑的，今年新进入劳动力市场的大学毕业生是1176万人，现在所要关注的是结构性的矛盾，年轻劳动力不愿去到一线当产业工人，一线工人年龄越来越大。而要解决这种结构性矛盾，需要人力资源的供求适配而不是错配。

　　3、海关总署广东分署：一季度，广东外贸进出口2.04万亿元，同比增长12%。其中，出口1.31万亿元，增长9%；进口7311.4亿元，增长17.6%。进出口动能强劲，规模再上新台阶。广东外贸进出口规模历史同期首次突破2万亿元，规模居全国首位。

　　4、中央气象台：由于大雾范围缩小，强度减弱，因此解除大雾黄色预警。但是，4月16日夜间至17日上午，黄海西南部海域、江苏沿岸海域、长江口附近海域仍将有轻雾，其中江苏中部沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾。

　　5、金融监管总局等三部门：发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》。银行业金融机构要单列制造业信贷计划，明确支持重点和任务目标，推动更多信贷资源支持制造业发展，持续提升制造业中长期贷款占比。加强对制造业信用信息的挖掘运用，增加信用贷款投放，降低对抵质押物的依赖。

　　二、 地产动态

　　1、统计局：1-3月，全国房地产开发投资22082亿元，同比下降9.5%；房地产开发企业房屋施工面积678501万平方米，同比下降11.1%。房屋新开工面积17283万平方米，同比下降27.8%。商品房销售面积22668万平方米，同比下降19.4%。商品房销售额21355亿元，同比下降27.6%。3月末，商品房待售面积74833万平方米，同比增长15.6%。

　　2、上证报：截至3月末，商业银行对房地产融资协调机制推送的全部第一批“白名单”项目完成审查，其中审批同意项目数量超过2100个，总金额超过5200亿元，对部分不符合条件的项目已向协调机制反馈。

　　3、统计局：3月，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅略有收窄、同比降幅扩大。一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均比上月收窄0.1个百分点。

　　4、财联社：万达商管在引入600亿投资后，旗下大连新达盟商业管理有限公司董事会将进行重组。由于交易目标在第二季度交割，预计新达盟董事会也将在交割同步完成重组。具体董事会人员占比方面，由于联合投资方合共持股60%，估计该比例也将反映在董事会中。

　　5、每经网：京东法拍和阿里拍卖平台合计161套成都市高新区荟锦路99号房源法拍结束，最终成交2套，其余流拍。该项目系成都网红盘南城都汇山河玖璋。这161套房源均为商铺，位于南城都汇8期商业街内，起拍价相当于评估价约7折。

　　6、浙江省杭州市：土拍上架了8宗宅地，包括钱二、新街、运河新城、之江、宁围、云城、东部湾新城地块，总出让面积558.4亩，总建筑面积89.7万平米。最后，仅新街单元地块溢价率1.8%，剩下7宗地块均仅有1轮报价，且迅速以底价成交。拿地房企有滨江、建发、兴耀、金开城、国泰世纪和光耀。

　　三、股市盘点

　　1、周二，上证指数报3007.07点，下跌1.65%，成交额4351.71亿。深证成指报9155.07点，下跌2.29%，成交额5119.58亿。创业板指报1760.20点，下跌1.97%，成交额2098.25亿。总体上个股跌多涨少，全市场超5000只个股下跌。两市成交额9472亿，较上个交易日缩量499亿。盘面上，厨卫电器等少数板块上涨，Sora、新型工业化、旅游、教育等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出27.93亿，其中沪股通净卖出13.6亿元，深股通净卖出14.32亿元。

　　2、周二，恒生指数跌2.12%，报16248.97点。恒生科技指数跌3.04%，报3337.85点。国企指数跌1.92%，报5743.78点。盘面上，燃气、媒体、建筑节能、信息安全等板块涨幅居前；汽车、消费、有色股跌幅居前，舜宇光学科技跌超6%领跌蓝筹；蔚来跌超10%，小鹏汽车跌近6%。内房股冲高回落，旭辉控股集团涨超4%。南向资金净买入98.77亿港元。其中，港股通（沪）净买入56.24亿港元，港股通（深）净买入42.53亿港元。

　　3、截至4月16日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3245.59亿元，成交金额50.02亿元。

　　4、两市融资余额：截至4月15日，上交所融资余额报7888.83亿元，较前一交易日减少6.34亿元；深交所融资余额报7031.82亿元，较前一交易日减少19.56亿元；两市合计14920.65亿元，较前一交易日减少25.9亿元。

　　5、金融监管总局等三部门：助力培育壮大战略性新兴产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，通过债券、直投股权、私募股权基金、创业投资基金、保险资产管理产品等多种形式，为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持。

　　6、证券时报：2023年，A股上市公司全年开展的并购交易数量共计6325起，较2022年同期下滑约9%。虽然2023年A股并购市场多项主要指标出现大幅下滑，但是A股并购市场正朝着更加健康、更加理性的方向发展，主要表现为头部大市值上市公司持续担纲并购主力、产业并购主流地位愈发稳固。

　　7、上证报：新“国九条”提出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。稳步降低公募基金行业综合费率，研究规范基金经理薪酬制度。近一年来，公募基金行业费率改革已经在稳步推进中。

　　8、中证报：企业分拆上市更趋理性，多家公司终止分拆上市，A股分拆上市路径选择日益多元化。与此前A股公司热衷分拆子公司至科创板、创业板等板块不同，北交所正成为上市公司分拆上市聚集地。

　　9、经济日报：加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持，结构性货币政策工具大有可为。以央行新设立的科技创新和技术改造再贷款为例，由于再贷款提供的资金稳定、成本低、期限长，不仅能够降低经营主体的资金成本，也能有效分散金融机构承担的风险。

　　10、中证报：今年以来，多家锂电企业IPO“搁浅”，锂电设备企业杰锐思、诚捷智能和电池材料回收企业吉锐科技纷纷终止上市审核。在当前的行情下，部分公司的业绩难以满足上市标准。

　　11、上证报：截至4月16日，沪市已有788家公司披露2023年年报，其中641家公司抛出现金分红方案，合计拟真金白银派现1.15万亿元。叠加中期分红，目前沪市公司2023年度已宣告分红金额达1.38万亿元，并从中涌现出一批高分红、高回报的上市公司。

　　12、移远通信：近日收到全球知名汽车零部件供应商的定点函，选择公司作为其汽车模组供应商。根据该客户规划，此次定点项目预计从2026年逐步开始量产交付，交付周期为2026年至2033年，共8年。项目生命周期总销售金额预估约为7.42亿美元-13.09亿美元。

　　13、三峡水利：第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量2.98亿千瓦时，同比上升189.52%。公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量2.93亿千瓦时，同比上升191.23%。

　　14、广立微：2月29日收到公司董事史峥出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的致歉说明》，获悉其母亲赵藐子在史峥不知情的情况下，于1月18日至2月27日期间通过二级市场买卖公司股票。赵藐子本次短线交易所得收益4200元已于2月29日全部上缴公司。

　　15、春光科技（3连板）：可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。预计2023年度净利润2750万元到4120万元，同比下降72.04%到58.11%，较上年同期公司业绩大幅下滑。

　　16、宝丽迪：共价有机框架材料（COFs）在催化化工、气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景。子公司耀科新材料量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中，尚未形成批量销售。

　　四、财富聚焦

　　1、发改委：新一轮成品油调价窗口于4月16日24时开启，国内汽、柴油每吨分别提高200元、195元。折合升价，92号汽油上调0.16元，95号汽油、0号柴油均上调0.17元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将多花8元。本轮是2024年第七次调价，调价后，年内呈现出“四涨一跌两搁浅”格局。

　　2、上期所：自2024年4月18日交易起，镍期货NI2405、NI2406、NI2407、NI2408、NI2409合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。锡期货SN2405、SN2406、SN2407合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。白银期货AG2406合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。

　　3、中信证券：3月以来铜价持续上涨，近期一度突破9500美元/吨。展望未来，在矿端持续偏紧、冶炼端减产落地预期下，叠加海内外主动补库周期时点临近，铜供需格局或将转为短缺。金融属性方面，铜的交易逻辑从此前的降息预期过渡到通胀预期，在需求和成本两维度为铜价提供支撑。

　　五、行业观察

　　1、崔东树：1-3月，新房销售额下降28%，这是很好的车市促消费的基础。目前，2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房，1辆车，销量的对比不合理现象较突出。降到34平米房，1辆车的均衡水平，虽然房车比较最高时的2020年70平米一辆车有所改善，但挤压消费压力仍大，导致车市需求因债务压力低迷。

　　2、新华社：2023年我国公民具备科学素质的比例达到14.14%，比2022年的12.93%提高了1.21个百分点。

　　3、国铁集团：一季度，全国铁路发送旅客10.14亿人次，日均发送旅客1114.7万人次，同比增长28.5%，运输安全平稳有序。

　　4、民航局：一季度，民航运输生产开局良好，旅客运输量和货邮运输量均创下历年一季度最高值。全行业共完成运输总周转量349.3亿吨公里，同比增长45.6%。其中，国内航线完成238.6亿吨公里，国际航线完成110.7亿吨公里。

　　5、医保局：虽然“减肥神药”司美格鲁肽注射液纳入国家医保目录，但其支付范围限定在与成人2型糖尿病有关的两种情形。减肥适应症不在支付范围以内，医保不能报销。

　　6、Digitimes：存储器上游原厂喊出大幅涨价，然而业界普遍认为涨幅过高，虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲，但消费性及其他应用市场将难以负担，部分存储器模组业者私下透露将不会跟进此次涨价，并将弃单不采购，暂时保持观望。

　　7、SEMI：在2023年中国大陆半导体设备支出约占世界整体的三分之一。2023年全球共计实现1063亿美元的半导体制造设备销售额。按区域划分，中国大陆去年在半导体设备领域投资366亿美元，同比增长29%，占比34.43%。

　　8、Canalys：随着全球宏观经济的复苏，以及消费需求回升，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。三星以20%的市场份额重归榜首。苹果位居第二，市场份额为16%。由于小米新品走量机型红米A3的竞争优势，其以14%的市场份额位居第三。

　　六、公司要闻

　　1、百度创始人李彦宏：未来大型的AI原生应用基本都是MoE的，大小模型的混用，不依赖一个模型来解决所有问题。在一些特定场景中，经过精调后的小模型，它的使用效果可以媲美大模型。随着智能体能力的提升，会不断催生出大量的AI原生应用。

　　2、第一财经：据悉，近年来上海城超经营举步维艰，现公司决议解散，决定自2024年4月16日起停止上海城超所有门店的经营。上海城超停业后，拟通过法律途径，在法律的框架内，依法、妥善、公平解决公司遗留的债务问题，最大限度保障所有债权人的利益。

　　七、环球视野

　　1、IMF：2024-2025年期间，全球经济均将继续以与2023年相同的速度（3.2%）增长，全球总体通胀和核心通胀将稳步下降。IMF此次对2024年全球经济增速的预期比2024年1月WEO调高了0.1个百分点。

　　2、央视新闻：隶属于东京电力公司的柏崎刈羽核电站7号机组反应堆在当地时间4月15日夜间的核燃料装填作业中，因监测装置出现故障，错误发出警告信息，核燃料装填作业一度中断了3小时左右。东京电力公司方面正在对监测装置出现故障的原因进行调查。

　　八、金融数据

　　1、新三板：4月18日，合计挂牌6197家公司，当日增长1家，成交金额1.24亿。三板成指报849.23，跌0.57%，成交额0.97亿。

　　2、国内商品期货：截至4月16日下午收盘，跌多涨少。碳酸锂、沪锌、沪铝等跌逾3%，棕榈油、苹果等跌超2%，铁矿石、红枣等跌超1%，豆一、玉米等小幅下跌；集运欧线、菜粕涨超2%，焦煤、PX等涨逾1%，短纤、甲醇等小幅上涨。

　　3、国债：4月16日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.01%至101.666；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.02%至103.370；10年期国债期货主力合约T2406上行0.03%至104.460。10年期国债利率跌0.75BP，至2.27%；10年期国开债利率跌1.40BP，至2.37%。

　　4、上海国际能源交易中心：4月16日，原油期货主力合约2406，以666.4元/桶收盘，下跌4.2元，跌幅为0.63%。全部合约成交158031手，持仓量增加3089手至63409手。主力合约成交75736手，持仓量增加4051手至33250手。

　　5、央行：4月16日，当日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。当日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　6、Shibor：隔夜报1.7150%，下跌0.10个基点。7天报1.8050%，上涨0.80个基点。3个月报2.0580%，下跌1.30个基点。

　　7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2396，跌0.0152%，人民币中间价报7.1028，跌0.0690%。

　　8、上海环交所：4月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量2800吨，成交额25.07万元，收盘价89.57元/吨，跌2.99%。

　　国外

　　9、亚洲：日经225指数跌1.94%，报38471.20点。韩国KOSPI指数跌2.27%，报2609.63点。

　　10、美股：道指收涨0.17%，报37798.97点；纳指收跌0.12%，报15865.25点；标普500收跌0.21%，报5051.41点。

　　11、欧洲：英国富时100收跌1.82%，报7820.36点；德国DAX30收跌1.44%，报17766.23点；法国CAC40收跌1.21%，报7947.91点。

　　12、黄金：COMEX黄金期货收涨0.70%，报2399.6美元/盎司。

　　13、原油：WTI原油期货结算价跌0.06%，报85.36美元/桶，布伦特原油期货结算价跌0.09%，报90.02美元/桶。

　　14、波罗的海干散货指数：上涨2.83%，报1779点。

　　· 特高压建设勇立潮头·

　　●国联证券：特高压建设有望成为市场关键驱动力，2023-2025年是能源建设的投资建设扩张期。从国网前5批设备统招来看，特高压市场有显著增长，特高压设备/特高压材料中标额分别同比+2414.9%/+522.4%。竞争格局方面，设备中标份额CR5市占率26.3%，且均为特高压产业链相关公司。24年招标将延续23年的高景气度，特高压龙头企业有望在24年下半年迎来业绩兑现，提高盈利水平。建议关注特高压直流建设和电力设备出口两条主线。

　　●见智研究：特高压行业迎来爆发期，必然会带动产业链各环节受益。特高压直流成本构成中，核心设备占25%。直流特高压核心设备包括换流变压器、换流阀、GIS、直流保护系统、直流穿墙套管，其中价值量最高的是换流变压器和换流阀，分别占核心设备的43%和22%。竞争格局方面，特高压对安全、质量要求均较严格，核心设备进入壁垒高，市场高度集中，直流核心设备符合生产标准的仅头部几家，直流控制保护系统CR3占100%。

　　●银河证券：2024年政府工作报告要求加强大型风电光伏基地和外送通道建设。国家电网2024年工作会议提出打造数智化坚强电网，特高压和超高压骨干网为重要基础。2023年特高压直流开工规模4条，为历史年度最高值。政策指引明确，新能源消纳需求加大，特高压建设有望持续。预计2024年/2025年直流特高压核准开工4条/4条。此外，近期海风持续催化，深远海柔直送出趋势明朗。预计2024-2025期间柔直总投资或达1005亿元，换流阀投资或为603亿/146亿。

　　●首创证券：柔性直流输电技术逐步成熟，具有较大市场潜力。特高压直流输电作为国家战略重点工程，是我国在解决远距离输电损耗问题上取得的重要突破。这项技术利用高电压将电能输送到远距离的地区，通过减少电流，降低输电时的能量损耗，成为能源低碳转型的中坚力量。此外，新一代直流输电技术-柔性直流输电随着技术逐步成熟，工程建设也有望快速推广，特别是在新能源电力外送、海上风电并网、区域交流电网互联，以及低频输电等领域具有较大市场潜力。

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