4月16日全国宏观财经新闻一览

　　●21世纪经济报道：3月新发个人住房贷款利率为3.71%，环比低15个基点，同比低46个基点，均处于历史低位。目前5年期以上LPR报价为3.95%。意味着新发个人住房贷款利率，为有记录以来首次低于新发企业贷款利率。随着近期越来越多的城市取消首套商业性个人住房贷款利率下限，未来新发个人住房贷款利率有望进一步降低。

　　●上证报：马斯克发布特斯拉全员信，宣布特斯拉全球将裁员10%。此前，特斯拉交出了一份远不及预期的一季度交付量报告，这也是自2020年以来，特斯拉交付量首次出现季度同比下降。

　　一、宏观经济

　　1、央行：召开2024年金融稳定工作会议。会议强调，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。健全风险监测评估体系，完善系统性风险认定机制，强化风险提示和早期预警。要有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。

　　2、广州日报：第135届广交会4月15日开幕，这是目前为止规模最大的春季广交会。本届广交会展览面积155万平方米，2.86万家企业参加出口展，其中新参展企业超4300家，680家企业参加广交会进口展。截至4月15日17时，境外采购商线下到会已超6万人，同比增长18.5%。

　　3、中国天气网：4月15日夜间开始至4月17日，南方新一轮强降雨即将登场，此次降雨过程具有降雨范围广、强降雨分散、局地雨强大的特征，降水将以对流性降雨为主，江南江汉及西南地区东部等地将有明显强对流天气过程。主要降雨时段是4月15日夜间和4月16日夜间至4月17日白天。

　　4、界面新闻：英国政府正开始起草监管人工智能的新立法。相关立法可能会对大型语言模型的生产施加限制，这种通用技术是ChatGPT等人工智能产品的基础。

　　5、德国总理朔尔茨：德国市场欢迎中国汽车。欧洲市场必须与中国汽车展开开放、公平的竞争。欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。

　　二、地产动态

　　1、财政部、住建部：印发《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》。其中提到，住房保障资金采取因素法，根据各省年度配租型保障性住房筹集套数、配售型保障性住房套数、租赁补贴户数等因素以及相应权重测算分配，并结合财政困难程度进行调节。

　　2、河南省郑州市：将启动二手住房收购试点工作，试点期限2024年4月20日至6月30日，试点阶段限额500套，若收购套数已满，则报名提前结束。换房群众购买新建商品住房总价款不低于二手住房收购总价款。试点阶段，二手住房产权人与新建商品住房买受人须为同一主体。

　　3、澎湃新闻：2024年第15周（4月8日至4月14日），深圳全市二手房成交量(含自助)录得1295套，环比增长34.3%，单周交易量再创2022年以来新高。2024年4月15日，深圳全市共有60358套有效二手房源在售，较前一周增加1515套。

　　4、上海市：发布2024年一批次下半场土拍通知，6宗地块总出让面积约19.49万㎡，起始总价为112.3038亿元。

　　5、财联社：对于近期关于万科资产处置相关传闻，据悉，万科正着手对部分资产展开结构的评估、优化、分类与梳理。对于一部分优质重资产、运营情况良好的物业，公司如果有需要，可以在适当的时机考虑出让；一些优质的轻资产，如物业管理类资产，现阶段不会考虑转让。

　　6、第一财经：近日，上海静安区巨鹿路的一套花园洋房易主，成交总价约3.1亿元，产证面积约307平方米，占地面积约557平方米（含地下室95.53平方米），成交单价约100.9万元/平方米，创下新高。

　　三、股市盘点

　　1、周一，上证指数报3057.38点，上涨1.26%，成交额4598.49亿。深证成指报9369.70点，上涨1.53%，成交额5372.79亿。创业板指报1795.52点，上涨1.85%，成交额2173.04亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。两市成交额9971亿，较上个交易日放量1870亿。盘面上，中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前，教育、黄金、环保、旅游等板块跌幅居前。北向资金全天净买入81.08亿，其中沪股通净买入38.92亿元，深股通净买入42.16亿元。

　　2、周一，恒生指数跌0.72%，报16600.46点。恒生科技指数跌0.92%，报3442.49。国企指数跌0.39%，报5856.44点。盘面上，生物科技、医疗保健技术、高铁、零售股、内银股、中资券商股等板块涨幅居前，中国中车涨超10%；航空公司、制药、汽车零部件、电影概念、体育用品、黄金板块跌幅居前。南向资金净买入70.54亿港元。其中，港股通（沪）净买入37.45亿港元，港股通（深）净买入33.09亿港元。

　　3、截至4月15日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3415.26亿元，成交金额50.16亿元。

　　4、两市融资余额：截至4月12日，上交所融资余额报7895.17亿元，较前一交易日减少10.90亿元；深交所融资余额报7051.38亿元，较前一交易日减少26.29亿元；两市合计14946.55亿元，较前一交易日减少37.19亿元。

　　5、中证报：据悉，为便利投资者参与债券交易，上交所建设了统一债券交易终端。目前，“一债通”一期功能建设已进入市场准备阶段，预计4月22日上线。

　　6、中证报：4月15日，嘉实国际宣布，香港证监会已原则上认可嘉实两只分别投资于比特币及以太币现货的ETF，两只ETF已有条件获批。据了解，除了嘉实国际，华夏基金（香港）、博时基金香港子公司相关产品也或在同批获批的比特币现货ETF产品名列中。

　　7、上证报：随着2023年年报进入密集披露期，上市公司退市风险逐渐加剧。截至4月12日收盘，已有10家A股上市公司股价低于1元；3家公司已锁定退市。而今年以来，已有9家公司“面值退市”，去年同期仅为4家，市场化“出清”威力正在加速显现。

　　8、财联社：本周共29只基金发行，投资类型看，多布局ETF以及其联接基金，数量为9只，债券基金仍占比较多，共有9只，偏股混合型基金仅有4只。在黄金热的浪潮下，华安基金、国泰基金均发行了中证沪港深黄金ETF，募集时间较短，均在本周结束。

　　9、宁德时代：一季度实现营业收入797.71亿元，同比下降10.41%；净利润105亿元，同比增长7%。

　　10、汇川技术：预计一季度净利润7.5亿元-8.6亿元，同比增0%-15%。报告期内，新能源汽车业务收入同比快速增长，通用自动化业务收入同比稳健增长，智慧电梯业务收入同比略有增长。

　　11、索菲亚：预计一季度净利润1.6亿元-1.9亿元，同比增长50%-80%。由于公司2023年一季度基数较低，且2024年春节比去年推迟，生产订单同比去年较为充足，业绩相比去年显著增长。

　　12、金种子酒：预计一季度净利润1300万元到1900万元，上年同期净亏损4116.15万元。

　　13、瑞联新材：预计一季度净利润为3502.07万元，同比增长149.06%。报告期，受终端消费电子需求回暖影响，公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长。

　　14、赣能股份：预计一季度净利润1.88亿元-2.16亿元，同比增长3285.92%–3790.21%。公司所属火电厂丰城电厂本期燃料成本较上年同期有所下降。

　　四、财富聚焦

　　1、中国基金报：3月股份行理财子公司的固收类、混合类产品业绩比较基准下限均值纷纷跌破3%。自2023年以来，新发产品的业绩比较基准下限和上限均值，都整体呈下降趋势。底层资产收益预期下降，是造成理财产品业绩比较基准持续走低的主因，同时也反映了当前理财市场高票息资产欠缺的困境。

　　2、新华社：黄金价格近期一路高歌，连创历史新高。不过，由于已极度超买，近期金价或回调整理。由于没有迹象显示全球主要央行购买黄金的速度将放缓，金价仍有上涨潜能。有机构甚至预测，2024年的“淘金热”才刚刚开始，热度或将持续2至3年，金价仍处于周期性上升通道中。

　　五、行业观察

　　1、卓创资讯：2024年一季度猪价为14.44元/公斤，同比下跌3.35%。二季度，南方雨季即将到来，但养殖密度较大，或有一定概率复发猪病，而需求或仍恢复缓慢，或导致猪价有所回落，整体走势或与2023年相近。

　　2、江苏省南京市：计划围绕汽车、家电、家具、成品油和金融五大行业开展“阳春焕新季”以旧换新消费促进活动。活动期间，根据新购车的不含税车价分档进行补贴。其中，10万元（含）—30万元燃油车补贴1000元/辆，新能源车补贴2000元/辆；30万元（含以上）燃油车补贴3000元/辆，新能源车补贴4000元/辆。

　　3、工信部：1-2月，全国锂电池总产量超过117GWh，同比增长15%。电池环节，储能型锂电池产量超过17GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约50GWh。全国锂电池出口总额达到619.4亿元。

　　4、澎湃新闻：一季度，内蒙古全区重大项目建设实现“开门红”，2024年计划实施政府投资5000万元以上、企业投资亿元以上项目3095个中，已开复工重大项目2766个，开复工率89.4%；已完成建设投资1918亿元，同比增长53.8%，完成年度建设投资任务的21%。

　　5、工信部：1-2月，多晶硅产量约33万吨。硅片产量130GW；出口量达9.3GW，同比增长7.4%。晶硅电池产量100GW，出口量达9.5GW。晶硅组件产量76GW，同比增长39.4%；出口量达40.1GW，同比增长41%。

　　6、证券时报：一季度民航客运航班总量为134.6万架次（1—3月份客运航班量分别为45.0万、45.7万和44.0万架次）；同比2023年增长26.8%（其中国内增长16.1%、国际/地区增长304.3%），同比2019年同期增长4.6%（其中国内增长12.6%、国际/地区下降31.5%）。

　　7、新京报：4月14日，中国科学院国家天文台人工智能工作组发布新一代天文大模型——“星语3.0”。“星语3.0”基于阿里云通义千问开源模型打造，目前已成功接入国家天文台兴隆观测站望远镜阵列--Mini“司天”。据了解，这是大模型在天文观测领域的首次应用。

　　8、美国商务部：计划向三星电子提供至多64亿美元资助，以扩大得克萨斯州的芯片生产。三星电子的项目将包括两座晶圆代工制造基地，一座研发基地，以及位于得州泰勒市的一座先进芯片封装工厂。

　　五、公司要闻

　　1、澎湃新闻：据悉，花旗预计小米SU7的交付量4月将达5000至6000部，全年交付量约5.5万至7万台，估计小米2024年每卖一部SU7平均亏损6800元，整个造车业务合共亏损41亿元。对此，小米集团回应称，这一信息可能偏差较大，花旗对小米SU7的销售火爆情况预估不足。

　　2、京东：“采销东哥”数字人将在4月16日下午6点18分开启“直播首秀”，同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间。

　　3、界面新闻：OpenAI宣布在日本东京设立该公司在亚洲的首个办事处，将业务扩展到亚洲，并将发布针对日语进行优化的GPT-4定制模型。

　　4、巴伦周刊：多名已下订Cybertruck的准车主表示，原本安排周末交付Cybertruck，特斯拉近日告知交车时程有所变动，因生产瑕疵问题之故，需要延后交车，但目前还不确定延到何时，确认后会再通知交车时间。

　　六、环球视野

　　1、中新网：新加坡总理公署4月15日发布公告，宣布李显龙将在5月15日正式卸下总理职务，交棒给接班人、副总理兼财政部长黄循财。

　　2、新华社：2024年以来阿根廷已确诊252566例登革热病例，与往年相比这一登革热疫情流行季规模更大。截至目前，2023年至2024年这一登革热流行季确诊病例数为269678例，这一数据是2022年至2023年流行季同期的3.35倍，是2019年至2020年流行季同期的8.7倍。

　　六、金融数据

　　国内

　　1、新三板：4月15日，合计挂牌6196家公司，当日无新增，成交金额1.22亿元。三板成指报854.08，跌0.07%，成交额0.99亿。

　　2、国内商品期货：截至4月15日下午收盘，多数上涨。集运欧线涨超7%，沪锡涨超4%，氧化铝、焦煤涨逾3%，菜粕、焦炭等涨超2%，鸡蛋、烧碱等涨超1%，PTA、棉花等小幅上涨；花生跌超2%，棕榈油、红枣等跌超1%，原油、NR等小幅下跌。

　　3、国债：4月15日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.05%至101.652；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.05%至103.350；10年期国债期货主力合约T2406上行0.01%至104.415。10年期国债利率跌0.39BP，至2.28%；10年期国开债利率跌1.30BP，至2.38%。

　　4、上海国际能源交易中心：4月15日，原油期货主力合约2406，以660.7元/桶收盘，下跌4.6元，跌幅为0.69%。全部合约成交193427手，持仓量增加2016手至60320手。主力合约成交79339手，持仓量增加4149手至29199手。

　　5、央行：4月15日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平；进行1000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。当日有40亿元逆回购到期。

　　6、Shibor：隔夜报1.7160%，下跌0.10个基点。7天报1.7970%，下跌2.30个基点。3个月报2.0710%，下跌1.90个基点。

　　7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2385，跌0.0138%，人民币中间价报7.0979，跌0.0169%。

　　8、上海环交所：4月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量2026吨，成交额18.25万元，收盘价92.33元/吨，涨0.53%。

　　国外

　　9、亚洲：日经225指数跌0.74%，报39232.80点。韩国KOSPI指数跌0.44%，报2670.14点。

　　10、美股：道指收跌0.65%，报37735.11点；纳指收跌1.79%，报15885.02点；标普500收跌1.20%，报5061.82点。

　　11、欧洲：英国富时100收跌0.38%，报7965.53点；德国DAX30收涨0.54%，报18026.58点；法国CAC40收涨0.43%，报8045.11点。

　　12、黄金：COMEX黄金期货收涨1.06%，报2399.3美元/盎司

　　13、原油：WTI原油期货结算价收跌0.29%，报85.41美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.39%，报90.10美元/桶。

　　14、波罗的海干散货指数：涨0.06%，报1730点。

　　· 大宗商品“价值攀升”进行时·

　　●天风证券：商品价格特别是现货价格，比较单纯地反映了基本面的供求关系。期货价格包含对未来的供求预期和流动性因素，与现货价格存在一些偏离。目前市场最关注的三类大宗商品，原油、铜、黄金，定价因素是如此不同。原油的定价几乎都来自于它的商品属性。黄金的定价又主要来自它的金融属性，尽管黄金也有一些工业和消费需求，但其在黄金总需求中的占比几乎没有波动。而铜处于原油和黄金之间，定价既有商品属性，也有金融属性。商品属性，金融属性，外加金银特有的货币属性构成了大宗商品的定价光谱。

　　●平安证券：全球制造业或进入复苏周期，成为本轮大宗商品上行的基点之一。美国3月ISM制造业PMI大幅反弹，叠加美国补库信号显现、耐用品消费抬头以及近期美英日等国制造业均出现不同程度的反弹回升等迹象，全球制造业或在共振下进入复苏周期。整体来看，全球制造业或进入复苏周期，提振上游资源品需求端，推动价格上涨，此外，AI、新能源技术快速发展对部分工业金属需求预期显著增长，叠加降息预期再度延后的同时也确认美国基本面向好，对大宗板块形成支撑。

　●光大证券：地缘政治风险与供需关系共振，大宗商品地缘政治溢价上行。短期来看，高地缘政治风险环境下，大宗商品价格波动剧烈。长期来看，供需因素依然主导大宗商品的定价体系，而地缘政治因素起到和供需因素共振的效果。2024年，地缘政治格局持续紧张，叠加市场对美联储降息预期的走强，当前上游资源品价格进一步上涨或维持在历史高位水平。看好在地缘政治因素的作用下，大宗商品有望迎来新的景气周期。

　　●国泰君安：工业、制造业周期有所反弹，叠加美联储基于核心通胀仍旧下行的判断，给予更为温和货币政策预期，再叠加近端主要宏观商品仍旧受供给因素扰动。宏观和微观上，大宗商品处于多头的舒适期。但是，本轮大宗商品上涨过程中，彭博大宗商品与标普指数和标普可选消费再度进入负相关，往往是偏供给冲击、类滞涨交易下的特征，商股相关性回落考验持续性，本质是工业、制造业周期反弹空间仍旧受消费需求持续性考验。

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