铁矿石周报：普指短期参考110美金附近(8.14--8.18)

　　◇趋势预判：普指短期参考110美金附近。供应逐步宽松但需求仍有支撑，且市场高预期心态恢复，仍需关注利润和粗钢平控落地情况。

　　进口矿：本周矿价先弱后强，现62普氏指数108.8美金。周均高约2美金。连铁主力冲高至770元附近震荡。供应端偏宽松，发运恢复到港量创新高，港口库存开始累库。需求端高炉开工率和铁水产量仍在增加。成材端库存转降，表需增幅超预期。粗钢平控方面，部分地区收到通知，但近期执行仍不明确。矿价经历阶段低迷后，当前利空出尽，开始拉涨至高位震荡。但仍需关注钢厂盈利、压减落地和焦炭提降情况。短期普指参考110美金附近。

　　国产矿：市场稳中偏强，矿企出货尚可，贸易商操作谨慎，钢企按需补库操作。球团市场受钢企利润收缩影响，需求转弱，报价1080-1150元。预计山东、安徽、邯邢等大矿8.19日涨30+19元左右（含基价调整）。

　　一、市场行情回顾

　　1.国产矿方面

　　本周国产矿市场偏强调整。连铁期货强势拉涨，矿企心态提振，捂货惜售待涨操作。唐山市场66资源835-865元，当前低品原料价格偏高，精选厂内库存低位，对矿价有支撑。滦县大矿招标价格1061元。承德市场周内持稳，宽城65钒钛粉970元，短期跟随周边调涨。邯邢区域资源偏紧，要价偏高，南洺河大矿65碱粉湿基不含税910元，邯邢局预计周末涨幅50元左右。山西地区基本无货，交投两弱，少量库存矿商报价坚挺，65资源中高硫要价830-840元。，太钢精粉周内下调10元，短期仍有较大幅度调涨空间。华东地区，鲁中、五矿等明日上调50元左右，枣庄大矿周内不出货，报价1030元，繁昌980元，短期趋强运行。辽宁市场稳中偏强10元，持货矿企出货积极性不高，观望后市为主。65资源775-785元。短期内粉市场偏强运行。

　　2.进口矿方面

　　本周普指先跌后涨，现指数108.8美金较上周五高4.8美金，周均值在106美金附近。连铁主力期货周内从730元拉涨至770元高位震荡。周内供应宽松表现，进口矿发运恢复，到港量创历史新高，港口库存累库。需求端，铁水高位日均环比增2.02万吨/天，且短期仍有高炉复产，增量空间1万吨左右。虽然周内经济数据不理想，且粗钢平控预期仍在，钢厂利润收缩，生产积极性减弱。但成材端旺季有备货预期，且淡季库存压力不大，去库明显和表需数据超预期增加，利好铁矿需求，支撑矿价短期易涨难跌。另有焦炭提降消息，进一步给铁矿让利。市场整体悲观情绪阶段性消化，对旺季存较高预期。而粗钢减产执行短期不明确，且国内精粉供应短缺，短时需求仍有保障。港口现货方面，主流品种价格主稳偏强。贸易商报价积极性尚可，随行就市为主，部分贸易商存投机行为。钢厂较为谨慎询盘偏弱，多持观望态度，整体市场成交一般。周内PB粉成交高点858低点828。综合看短期矿价偏强震荡，普指参考110美金附近。

　　二、钢厂及大矿动态

　　1.国内主导钢厂动态

　　本周钢企低价询货较难，小幅上调采购。唐山主导钢厂上调5元，料今主导钢企招标仍有上调空间。石家庄钢企上调10元。武安钢厂含税到厂在64碱粉1090和66双零粉1160元。山东钢企预计周末提涨50元。周内新增高炉复产，铁水日产量增加，增量集中在华东地区。虽然平控减产预期仍在，部分地区接到通知，但近期执行仍不明确。当前旺季预期下，钢厂减产动力不足，短期料铁水产量仍有小幅增加。钢企补库刚性需求仍在。整体看下周钢厂采购价格仍将被迫上调20-30元左右，但维持谨慎观望操作，按需补库。

　　2.国内外矿钢动态

　　西芒杜项目基础设施共同开发协议成功签署

　　2023年8月10日，几内亚共和国政府、力拓Simfer和西芒杜赢联盟（WCS），作为跨几内亚公司（CTG）联盟成员，今天成功签署《西芒杜铁矿港口和铁路基础设施共同开发协议》，这标志着众所期待的西芒杜项目大开发迈出了关键一步，也是几内亚经历的历史性时刻。该协议的签署树立了一座决定性的里程碑，为西芒杜项目主要基础设施投资搭建了完整框架，并彰显所有参与方对其实现该项目的坚定承诺。该基础设施的建设将促进铁矿石出口和客货运输，CTG公司将致力于刺激本地经济发展，为几内亚和西部非洲创造重要机遇。该公司的成功基于多边合作，凭借发挥各方优势，确保共同繁荣并促进几内亚发展。在签署这一对西芒杜项目开发至关重要的协议后，西芒杜战略监督委员会主席吉巴·迪亚基特（Djiba DIAKIT?）部长表示：“我向该项目各利益相关方所付出的巨大努力表示敬意。《共同开发协议》是国家元首马马迪·敦布亚上校持久决心结出的硕果，他的远见、领导力和政治意愿使该项目得以重新启动，实属几内亚国民之大幸。”西芒杜项目分为两个重要阶段：

　　建设阶段，重点是促进本地化，优先为几内亚人民提供就业机会，为几内亚公司提供商业机会，并通过培训促进技术转让；

　　运营阶段，主要包括应对战略性的治理挑战并确保采矿收入，沿着超过600公里的跨几内亚铁路经济走廊打下一个发展基础。这将帮助西芒杜矿山（共四个矿块）开采的铁矿石，通过跨几内亚铁路运输到该国西南部的马瑞巴亚港口（福雷卡里亚省）出口。

　　“这条多用途铁路将连接农业盆地与城镇中心，并打通我国整个东南与西南部的通道。这一阶段将通过提升本地技能和商业促进加速技术转移、能力建设和本地经济振兴。西芒杜项目将确保几内亚的经济社会发展，并加快其包容化增长”，西芒杜战略监督委员会主席重申。力拓负责西芒杜项目的执行委员会成员、力拓铜业首席执行官博德·巴特尔（Bold Baatar）表示：“我们衷心感谢几内亚共和国的信任和远见，将所有合作伙伴聚集在一起共同开发西芒杜项目基础设施。这将使我们能够加快矿山、铁路和港口建设进度，并继续动员所有员工，目前Simfer已聘用超过3000名员工。力拓及其合作伙伴将在整个项目过程中特别关注本地内容、夯实几方的专业知识并严格遵守全球认可的 ESG 标准。我相信，西芒杜项目具有促进几内亚经济发展，并给几内亚民生带来深刻持久转变的巨大潜力”。西芒杜赢联盟董事局主席孙修顺表示：“我们感谢几内亚共和国对西芒杜项目基础设施建设的支持，这不仅造福广大社区，还将惠及子孙后代。这一历史性里程碑把我们与合作伙伴团结起来，可持续且负责任地携手推进西芒杜项目。我们的目标是通过重点关注环境保护、社会影响和本地经济增长，促进可以产生长期影响的变革性发展，为几内亚繁荣做出贡献。当前迈出的重要一步使赢联盟能够在多年耕耘的项目基础上继续开展西芒杜建设活动。我们对本地化、健康、环境、教育、社区和基础设施开发的坚定承诺突出展示了赢联盟为推动持久向好的转变，全力以赴为几内亚今天和明天造福的坚定决心。”去年，中国宝武钢铁集团旗下宝武资源与西芒杜赢联盟签署了一份备忘录，这使得双方成为合作伙伴携手开发西芒杜项目成为可能。值得注意的是，遵照几内亚共和国总统马马迪·敦布亚上校的愿景，吉巴·迪亚基特部长将其转化为行动，使得共同开发西芒杜项目不再是一个选择，而是符合所有利益相关方的一个必然。项目合作伙伴正在努力完成合资公司的最终安排，并需通过行政审批，包括获得反垄断主管机构批准，中国政府的对外投资批准和几内亚政府的批准。

　　力拓和淡水河谷与瑞典H2 Green Steel签署铁矿石供应协议

　　瑞典金属氢气公司（H2 Green Steel, 简称H2GS）目前已与力拓及淡水河谷签署协议以采购铁矿石球团，这些球团将用于其位于瑞典的氢基钢厂。

　　根据该供应协议，力拓将通过加拿大铁矿石公司向H2GS提供高品位直接还原铁矿石球团，并且他们还签署了一份有关购买并转售H2GS公司在炼钢期间生产的部分剩余低碳热压块（HBI）的协议。此外，淡水河谷也将向H2GS位于博登的钢厂提供铁矿球团。

　　据悉， H2 Green Steel 公司成立于 2020 年，总部位于瑞典, 其目标是使用绿色氢气加速钢铁行业的脱碳。目前该公司将在瑞典博登建立一座低碳钢厂，预计将于2025年投产。

　　3.期矿市场动态

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