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热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

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富宝视点:下周钢材各品种预判(5.29-6.1)

2023-06-01 16:59:11   来源:富宝资讯     打印

富宝资讯6月1日消息:

    原料方面:

    废钢:本周废钢由强转弱。周一周二,盘面转好,市场心态由弱转强,商家盼涨情绪浓厚,缺货钢企上涨吸货,废钢整体行情以涨为主,涨幅20~70不等。随后期货震荡转绿,废钢市场价格开始有所回落,截至目前,跌幅在20-30不等。今日宏观方面传来利好消息,期货再度飘红,加之本周螺纹钢厂库及社库均呈下降状态,提振市场信心。预计短期废钢行情窄幅上行为主,但考虑到焦炭一再跌价之下,废钢性价比不断被压缩,加之钢企整体利润一般,故短期废钢虽有转好趋势,但整体涨价空间仍有限,难有大的提振,若期螺、成品转弱,废钢市场或将再次迎来跌价,建议还是快进快出为好。

    铁矿石:本周铁矿石价格先弱后强。现62%普氏指数103.2美金。连铁期货主力触底反弹至740元附近。短期维持偏强震荡,但高位承压。宏观方面周初受5月钢铁PMI显示供需继续收缩,钢市运行低迷;唐山粗钢平控细则六月份公布传言,以及成材表需依然较差影响,市场心态偏弱,铁矿石价格偏弱调整。周后期美联储六月加息暂停、宏观回暖以及铁矿供应端干扰消息影响,市场对后市预期偏强,矿价期现货跟随拉涨冲高。基本面上,南非和巴西事件对铁矿供应端影响不大,短期关注发运情况,整体供应宽松格局不变。需求端暂时钢厂第二轮减产无启动意向,且成本下降给钢厂利润恢复提供了空间,铁水产量短期维持高位,钢厂低库存运行,刚性补库需求仍在,支撑矿价底部坚挺。现货端贸易商报价积极性尚可,随行就市为主,钢厂有恐高情绪,采购偏谨慎,以中品粉矿为主。贸易商投机需求较少,观望为主。料短期矿价稳中偏强运行,普指参考105-110美金区间。国产矿主稳个强运行,唐山66资源770-790元。部分区域资源偏紧,矿商高要操作,钢厂低价询货较难。短期国产矿市场有上调空间。

    钢坯:本周全国钢坯价格稳中偏强整理,目前唐山风向标钢厂钢坯报3320元/吨;秦皇岛卢龙钢厂钢坯暂报3300元/吨(均含税出厂)。需求方面,随着天气逐渐进入北高温南多雨,户外开工渐显受阻,需求季节性走弱压力逐渐凸显,下游钢企多低价采买坯料为主,补库情绪有限,本周钢坯直发成交整体表现偏弱。供应方面,本周个别钢企钢坯外卖量增加,钢坯价格维持低位运行,厂家降价意愿不大,高炉暂无检修计划,多跟随市场出货为主。库存方面,唐山四大钢坯库存数据总计62.93万吨,较上周同期减少6.14万吨。成本与盈利方面,本周铁矿石指数偏强整理;本周唐山代表钢厂对焦炭提降第十轮,湿熄焦下调50元,干熄焦捣固焦下调80元、顶装焦下调100元。前半周市场整体偏弱运行,厂商多暗中降价操作,随着后半周宏观数据利好释放以及钢材大品种库存下降表观需求回升等利好提振下,推动期货盘中走势偏强,带动现货价格交投情绪,市场整体交投氛围显活跃,厂商心态明显转暖,预计下周唐山钢坯价格稳中窄幅偏强整理。幅度10-30元。

    焦炭: 本周国内焦炭市场弱势运行,焦炭开启第十轮提降50-100元/吨。供应方面,随着部分钢厂控制到货以及中间投机贸易商离市观望,部分焦企出货节奏放缓,累库压力渐显。原料煤看降情绪较浓,焦企采购偏谨慎,煤矿新签订单较少,部分煤矿再度出现累库。需求方面,受传统淡季和梅雨季节影响,终端需求依旧偏弱,成材价格大幅回落,钢厂亏损情况仍在持续,对焦炭多按需采购,部分钢厂近期开始控制焦炭采购节奏。港口方面,港口交投氛围略显冷清,成交较少,贸易商观望情绪浓厚。预计短期内焦炭市场继续偏弱运行。

    生铁:本周生铁市场稳中下行,成交一般。焦炭第九轮提降全面落地,废钢、成品材、黑色系期货走弱,对商家心态有所打压,生铁成本亦减弱,加之铸造行业低迷,钢厂盈利情况一般,均对生铁采购持打压态度,生铁需求不温不火,铁厂高价出货困难,为促进成交,各地铁厂报价再度下调,个别地区低价资源成交尚可,资源偏紧。目前铁厂盈利情况较前期有所好转,然需求不足,商家对后市心态不乐观,多积极出货降库存为主,停产铁厂复产积极性不高,整体供应压力不大,铁厂库存尚可。本周后期焦炭开启第十轮提降并快速落地,原料端走弱,生铁成本、需求支撑不足,商家心态偏空,预计短期生铁市场继续偏弱整理。

    长材方面:

    建材:本周全国建材价格呈现整体小幅调整,期螺盘面走势不稳,周初低位震荡,市场心态谨慎,商户实际操作以去库为主,周中期螺大幅走高,市场心态有所好转,成交有所回暖,但下游采购意愿不高,多以低价按需补库。最近库存数据:35城螺纹社库584.88万吨减少32.75万吨,线材社库115.33万吨减少6.96万吨,社库总库存700.21万吨;螺纹钢厂库225.25万吨减少5.36万吨,线材厂库68.34万吨减少7.51万吨,钢厂总库存293.59万吨;钢厂产量273.41万吨增加3.03万吨,表观消费311.52万吨,较上周增加14.00万吨。建材社库减少,钢厂产量和表观消费需求数据增加,随着第十轮的焦炭提降落地,钢厂利润修复下复产积极性提高,预计短期内产量或小幅增量,但需求仍未达到预期,叠加经济存在一定通缩的迹象,宏观面压力对于螺纹市场带来一定压力,预计明日价格小幅上涨。

    特钢:本周全国优特钢市价稳中偏弱运行,现江浙地区主流价3950-3980元/吨,山东地区主流价3610-3910元/吨。经过持续的钢价下跌,供应端亏损增大,钢厂生产积极性不高,6月上旬旬价出台,出厂价普遍下调。下游受高温多雨影响,需求韧性不足,商家多按需采购,淡季效应逐渐显现。今期货震荡上涨,盘面重心上移,短期会或有反弹空间,但内生动力不足,需求始终难有起色,本周日成交维持在4.5-5.5万吨左右,行情难有重大转向,预计短期先强后弱运行。

    工业线:本周工业线稳中震荡整理。Q195拉丝上海九江累计涨10,上海6.5中阳累计上调15,杭州6.5九江累计涨40,天津6.5九江累计涨40;35K冷镦钢杭州6.5中天累计跌10,海盐16-24沙钢累计跌100。需求维持弱势,市场成交偏弱,商家谨慎观望,周后期部分品种出现低位反弹现象。对于后续走势工业线或将在现有局面上窄幅震荡弱势运行。焦炭处于近两年的低点水平,第十轮降价在路上,受投机环节离场影响,部分焦企出货放缓,后期仍有下降空间,原料端低位运行,钢材成本尚存下降可能。南方地区高温多雨,都对下游工程项目施工带来较大影响,且随着冷空气进一步南下与暖湿气流结合,南方多地降雨有增强的趋势。6月份国内房地产以及海外宏观经济将持续低迷,将直接导致钢材需求的萎缩,且本周钢材数据表需有所好转,市场低位将反弹但幅度有限。料短期内工业线弱势震荡运行。

    型材:本周国内型市窄幅趋涨,整体涨幅10-30,钢坯高位3320,低位3300。原料供应方面,受部分资源紧张影响,加工企业及贸易商出货意愿较低,资源以区域内流通为主。钢厂端对原料采购则更加谨慎,市场整体询盘冷清。进入六月份,随着淡季市场因素持续发酵,需求面来看市场依旧处于供大于求的状态,下游商户为降低风险多按需少量补库,订货备货积极性不高。然成本端受期货走势拉涨提振小幅趋涨,在利润并不理想的情况下,轧钢企业盼涨心理明显,整体跟涨操作积极。本周华东上海市场跌30-60。其中钢厂方面鞍山宝得出厂价累计涨40,马钢累计稳,首钢长治稳。受需求萎靡影响,市场成交弱势难改,商家多低位抛货。对于后续走势型价或将在现有局面上窄幅震荡弱势运行。焦炭处于近两年的低点水平,第十轮降价在路上,受投机环节离场影响,部分焦企出货放缓,后期仍有下降空间,原料端低位运行,钢材成本尚存下降可能。南方地区高温多雨,都对下游工程项目施工带来较大影响,且随着冷空气进一步南下与暖湿气流结合,南方多地降雨有增强的趋势。6月份国内房地产以及海外宏观经济将持续低迷,将直接导致钢材需求的萎缩,且本周钢材数据表需有所好转,市场低位将反弹但幅度有限。综上,型价或将在现有局面上震荡弱势运行。

    管材:本周管材市场震荡为主,直缝管市场幅度在10-80,其中焊管跌10-60,镀锌管涨20跌10-80。本周期螺震荡为主,高供应、弱需求局面下,市场行情难有起色,商家多维持低库存,出货为主,对后市的看空情绪持续在发酵。焦炭第10轮提降落地,成本重心继续下移,原料端负反馈继续发酵,原料价格企稳之前,钢价将继续下探,管厂利润在盈亏边缘挣扎,部分仍有检修存在,本周直缝管产量和厂内库存均小幅下降,本周焊管产量为39.51万吨,周环比减少0.26万吨,厂内库存为38.34万吨,周环比减少0.29万吨;镀锌管产量为31.31万吨,周环比减少0.79万吨,厂内库存为43.17万吨,周环比减少0.92万吨。下游需求略有回升,但采购操作偏谨慎,多是刚需补货为主。进入6月将迎来高温雨季,影响下游开工进度,淡季需求释放仍将承压,加之国内宏观经济数据不及预期,市场难有反转趋势,深跌之后,盘面回涨刺激,市场逐渐回暖,但反弹空间仍需关注终端需求量及国内宏观政策调控力度,综合来看,预计下周管市维持震荡趋弱态势。

    扁平材方面:

    带钢:本周带钢市场震荡运行。其中华北主导钢厂较周初涨20-30,华东较周初稳,华南较周初降10-20。本周带钢市场震荡运行,市场心态谨慎,厂商操作多谨慎观望为主。现阶段已有焦炭第十轮提降预期,原料压缩下钢厂下行压力仍存,价格难以上涨,同是即将迎来淡季,高温效应继续深入,供需矛盾仍存。目前,市场无利好政策的影响下,贸易商信心不足,多低出促成交,虽低价资源仍有补库,但整体表现仍维持弱势。北方地区,窄带方面,本周窄带开工率较上周持平,需求仍不及预期,钢厂依旧存在倒挂现象,下游接单整体不佳。中宽带方面,北方市场,市场稍显疲软,仅个别低位资源小有放量。但下游预期不佳,市场追高即出货受阻,高位信心不足。南方市场,商户观望出货操作,下游补库意愿有限。目前带钢资源以南钢、嘉辰、建龙以及德龙为主,其中在途已配船德龙资源可预售,嘉辰货少。但由于处于政策层面真空期,市场对下半年经济还是较为悲观

    对于下周行情,4月下半月至5月上半月国内钢厂多数陷入亏损,这一时间段钢厂持续扩大减产范围。现唐山德龙生产线共计两条,日产9000吨左右,带钢线已暂时停产,高炉等产能全部退出。6月份钢材需求仍不乐观,除非国内宏观政策调控力度加码。整体而言,钢材需求不足,供应偏高,预计带钢价格或窄幅调整,幅度10-20。

    热轧:本周全国热卷主流价格涨跌均现,幅度10-60元之间。周初热卷主流价格偏弱调整,期卷震荡加剧,市场观望情绪抬升,部分价格继续下调,市场成交表现清淡。周中期卷震荡上涨,现货价格也跟随上涨走势,交投氛围表现良好,终端采购意愿较强,中间商交易也有所放量。库存方面:热卷实际产量310.06万吨较上周减少5.25万吨,厂内库存87.21万吨较上周减少0.19万吨,社会库存268.55万吨较上周减少8.53万吨,总库存355.76万吨较上周减少8.72万吨,表观需求318.78万吨较上周增加0.49万吨。宏观来看,5月财新中国制造业PMI冷热不均:市场供求大幅改善,企业采购和补库亦较为积极;与之形成对比的是就业恶化、价格水平下跌,以及乐观预期淡化这种分歧反映出目前经济增长内生动力不足、市场主体信心不强的事实,更加凸显扩大和恢复需求的重要性。综合来看,全国线螺主流上涨,故预计短期价格将震荡偏强运行。

    中板:本周全国中板市场整体偏弱运行。较上周下调幅度在0-100元/吨左右。本周周初受国债消息影响,期盘止跌拉涨,华东市场及华北市场刚需释放尚可,但随着消息的发酵,拉涨势头降温。周中市场延续弱势下行,成交情况低迷难,盘中低位资源不断涌出,商家出货情绪较浓。周尾期螺盘面反弹,部分市价随行跟涨,交投氛围有所好转,低位成交尚可。库存方面,本周厂内库存74.28万吨,较上周增加0.55万吨;社会库存106.29万吨,较上周减少0.91万吨;总库存180.57万吨,较上周减少0.36万吨;表观需求155.68万吨,较上周减少0.26万吨,实际产量155.32,较上周增加0.49万吨。本周中板库存小幅累积,需求较上周有所下降。后期来看,淡季因素持续发酵,宏观面支撑力度不足,商家悲观情绪较为明显,出货让利操作较多,市场消息面多空博弈,短期内弱势格局难以改变。故预计下周中厚板市场价格震荡偏弱。

    钢厂检修及产能发展:

    统计247家钢厂样本5月铁水产量总量环比上月增加109吨至7449万吨,全年累计同比上升1857万吨,增幅5.49%。日均铁水产量环比下降4.4万吨/天至240.3万吨/天,降幅1.8%。具体到区域来看,本月除华南和华中地区产量有所增加外,其余统计区域均有不同程度的减量,其中东北和华北地区减,量较多。从高炉停检修情况来看,截至5月31日,统计247家钢厂5月共新增复产高炉28座,涉及日均铁水产能10万吨/天。共检修31座高炉,涉及日均铁水产能11.5万吨/天,检修多发生在月内上旬钢厂成材利润亏损延续和库存积压导致自主检修,随后利润有所修复,钢厂复产开始增多。其中11座高炉尚未复产,涉及产能约3.7万吨/天。从区域上看,本月检修主要集中在河北、辽宁、山西和四川地区,复产主要集中在辽宁、山西、安徽和广西地区。


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