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富宝视点:下周钢材各品种预判(3.13-3.16)

2023-03-16 17:07:12   来源:富宝资讯     打印

富宝资讯3月16日消息:

    原料方面:

    废钢:本周废钢市场先强后弱运行。周初黑色系期货表现强势,成材需求端进一步释放,因此废钢拉涨为主,商家情绪表现乐观,出货积极。于是废钢市场逐步呈现供大于求的局面,钢厂整体到货有增无减,部分价高钢厂开始选择小幅压价试探。而随着周中瑞士银行信用事件的爆发,期货盘面立即跳水引发市场恐慌,再加之主导钢企沙钢亦着手领跌50,从而引起国内废钢市场的跟跌狂潮,不过目前来看跌幅相对保守,普遍30-50为主。短期来看钢企或趁此机会继续下压废钢价格以控制成本,不过考虑到当前生产旺季废钢需求不减,尚有一定支撑,故预计不会出现深跌,短期行情震荡偏弱为主。

    铁矿石:本周铁矿石价格先强后弱,现62%普氏指数133.1美金。连铁主力期货由周初的930元跌落至?900元附近。周前期钢厂复产周期内铁水产量高位,成材需求好转,钢厂利润有所扩大,以及房地产利好政策影响下,矿价高位偏强震荡。周中受美国银行破产引发的,外围宏观风险升高,市场担忧新一轮金融危机,恐慌情绪挤压了利好因素,大宗商品集体走低。铁矿跟随偏空回调。供应端港口库存持续去库,钢厂库存偏低,北方内粉资源紧缺,基本面仍偏利好。周内港口PB粉成交高点在935元,低点在912元。远期资源贸易商报盘小幅波动,倒挂未出现明显缓解情况下,钢厂询盘较弱,需求主要在贸易商的投机操作,成交集中在PB粉和麦克等资源,PB粉成交价4月指数+0.8。料短期矿价呈现震荡偏弱走势,普指或跌下130美金。仍需关注外围稳定信号和粗钢压减的消息。国产矿方面主稳坚挺,唐山66资源870-890元。钢企压价难度较大,询货谨慎。短期内粉市场稳中偏弱运行,华东区域大矿有上调空间。

    钢坯:本周全国钢坯价格震荡偏弱,目前唐山风向标钢厂钢坯报4000元/吨;秦皇岛卢龙钢厂钢坯报4000元/吨(均含税出厂)。需求方面,受宏观利好政策影响,下游钢企对钢坯采购操作有所增加,周初走势较为强势,但随着钢价持续上涨,市场对高位资源产生抵触心理,加上外围因素影响下,期货盘面大量减仓下行,此局面对市场情绪造成明显打击,交投气氛趋于观望,本周钢坯直发成交表现先强后弱。库存方面,目前唐山钢坯三大库存总计106.77万吨,较上周同期增加0.08万吨,本周钢坯社会库存呈窄幅增加趋势。成本与盈利方面,本周铁矿石指数涨3.15美元;焦炭价格持稳运行,成本端价格稳中偏强整理。综合考虑,近期受欧美银行金融市场问题影响,市场避险情绪增加,钢价存小幅回落空间,但考虑到本周钢材小纸条库存继续下降,终端需求方面支撑仍强,厂商对后市仍抱有预期,故预计下周钢坯价格稳中偏强震荡。

    焦炭:本周国内焦炭市场持稳运行。供应方面,近期环保管控趋于宽松,炼焦煤价格连续下跌,导致焦炭成本支撑减弱,上涨动力不足,不过焦企盈利能力再度改善,开工率小幅回升,厂内焦炭库存多处低位或零库存运行。需求方面,钢厂生产积极性较好,铁水产量继续增加,焦炭刚需仍存,然厂内焦炭库存多处合理水平,对焦炭多按需采购为主。港口方面,港口焦炭现货偏弱运行,市场成交表现欠佳,贸易商集港情况一般。整体看焦炭市场供需相对平衡,无明显矛盾,短期市场难有明显波动,预计焦炭市场偏稳运行。

    生铁:本周生铁市场偏弱整理,调整幅度在20-70元。周初钢坯、废钢、成品材、黑色系期货走势偏强,山东、湖北、广东地区个别铁厂报价试探性上调。炼钢铁方面,河北、山西、山东部分钢厂采购炼钢铁,各地低价资源稀少,整体资源偏紧,部分铁厂负库存按单排产,报价稳中偏强;铸球铁方面,铸造行业低迷,需求清淡,铁厂出货不畅,库存持续增加,铁厂高报低出,一单一议,成交重心不断下移。本周后期废钢、成品材、黑色系期货下行,钢厂对炼钢铁采购趋于谨慎,铸球铁需求无好转,市场交投气氛偏淡,然原料价格高位,生铁成本居高不下,铁厂利润微薄,铁价下行空间有限,预计短期生铁市场稳中偏弱运行。

    长材方面:

    建材:16日唐山方坯暂稳,报4050元/吨。市场方面,今黑色系期螺低开低走,下游钢企采买坯料情绪放缓,原料整体走势不佳,本周库存方面:35城螺纹社库858.51万吨减少30.02万吨,线材社库184.49万吨减少2.27万吨,社库总库存1043万吨;螺纹钢厂库281.17万吨减少16.18万吨,线材厂库134.01万吨减少2.93万吨,钢厂总库存415.18万吨;钢厂产量303.93万吨增加0.08万吨,表观消费350.13万吨,较上周减少6.72万吨。今期货盘中走势不佳,成材现货普遍跟跌,各品种均价跌幅10-80。热点消息方面,欧美银行危机发酵,拖累外盘股市、部分商品期货下挫,加之近期国内钢材涨价后成交难以持续跟进,今黑色系期货普遍跳水,但国内宏观及行业基本面仍存支撑,建议暂缓拿货、货多商家逢高减仓,后期回调到位分批建仓。期螺短期偏弱震荡,支撑4170、4200,压力4250。展望后市,钢材基本面偏强,但涨幅过快可能引发供给端迅速放量,另外成本端煤炭价格重心下移,短期钢价有调整需求。

    特钢:本周优特钢市价先涨后跌,现江浙地区主流价4540-4590元,山东地区主流价4350-4800元。周初受期货上涨影响,行情一度向好,周中随着期货冲高回落,市价随之回落。目前市场是存在一定矛盾的。一方面钢厂仍积极推涨、看好后市,旬价普遍上调,同时资源区域间的不协调以及部分品种市场资源缺货仍然存在,成本高企,价格难以大跌;但另一方面是是需求释放的速度不及预期,价格上涨后随之面临的就是出货情况不理想,无持续上涨的动力。今螺卷期货大跌,成交难以放量的情况下,后期必影响其他品种行情走势。预计优特钢短期偏弱运行。

    工业线:本周全国工业线市场先涨后跌。基建方面数据不及预期,钢材需求有所减弱。且产量继续增加,这些均导致了钢价的下滑。同时原料端整体偏弱势运行,期螺整体震荡运行,走势不佳,致使商家心态偏悲观,现货普遍跟跌。加上贸易商挺价意愿较强,市场交投氛围一般。总体来看,虽有诸多不利因素,但国内宏观政策及行业基本面支撑,以及金三复苏的预期仍存。综上,预计短期工业线价格将稳中偏弱运行。

    型材: 本周国内型市先强后弱,整体跌幅10-30,钢坯高位4070,低位4030。近期原料资源整体偏紧,贸易商挺价惜售心态明显,钢企方面压价难度较大,市场投机利润缩窄的情况下,供需仍显僵持。终端需求持续好转,政策端利好消息频出也使市场氛围偏乐观,成材成交量有明显回升。但随着期货走势持绿运行,成本端支撑也有所下移,下游商户谨慎观望心理明显,市场交投氛围也未持续向好。本周华东上海地区型价涨跌互现10-50。钢厂方面鞍山宝得累计下跌30,马钢累计上调30。目前市场多按需补库,整体成交弱势难改,商家谨慎观望。对于后续走势,型价或将在现有局面上震荡下探运行。目前处于“金三银四”传统钢材消费旺季,随着春节过后钢厂利润逐渐修复,部分成本控制较好的钢厂吨钢毛利可能达到100元,因此高炉检修量逐渐减少,3月铁水产量环比2月或将继续增加。此外,电炉钢厂产能利用率也回升至63%。房地产销售端季节性复苏开始有小幅回落迹象,但高频数据目前仍处于历年季节性均线附近,后续持续观察房地产销售端走势是否可持续。近期钢材价格走势将处于纠结状态,一方面受到外围资本市场的影响,另一方面面临着中国经济疫情后的全面复苏。综上,型价或将在现有局面上窄幅震荡弱势运行。

    管材:本周管材市场价格主流先扬后抑,成交不畅。直缝管主流市场价格较上周上调20-50,周中期螺持续下跌,一定程度削弱了市场情绪,终端需求启动仍不及市场预期,多以刚需采-购为主。商家为降低风险谨慎操作,多以清库存为主,原料价格下行,管材价格支撑减弱,部分管厂及贸易商反馈倒挂严重,市场心态低迷。架子管主流较上周价格涨20,唐山主流不含税价格报4040-4130元/吨,据了解山东等部分地区新开工较少,多为续建项目,整体进度尚可,加之受资金问题以及回本周期影响,下游采购速度放缓,需求暂未跟上价格上涨的步伐。虽然江苏、福建、安徽等市场市政类项目开工数量有所增加,但房地产情况并未有好转,市场整体成交情况一般。无缝管主流市场本周价格较上周稳中上调10-50,传统需求旺季下,无缝管成交有部分改善,近期成材价格的走强,商家的恐高情绪明显,商家皆按需补库,补库均为高位资源,对无缝管价格有一定的支撑。不过无缝管价格拉涨过快,且美联储加息的利空预期仍在,市场观望心态较浓,需求支撑略显乏力。考虑到目前作为全国主要消费地之一的华东市场重大项目施工提速,但实际终端需求仍未大幅启动,商家挺价意愿减弱。综合考虑,预计下周管材价格或将震荡运行,幅度在30-50左右。

    扁平材方面:

    带钢:本周全国带钢震荡走弱,其中华北主导钢厂较周初降40,华东、华南地区较周初降70-90。周初国际金融环境不稳,但国内旺季且政策趋势越发明朗,因此挺价心态仍存。周中连续多日上涨之下,高位成交渐显不足。且随着期螺震荡走弱,压制市场信心,下游谨慎刚需补库为主,钢贸商普遍低位试探出货。北方地区:窄带方面,窄带利润亏损程度较上周有所扩大,故钢厂挺价意愿仍明显。开工率方面整体尚可,随着环保限产结束,产能利用率较上周有增加态势。中宽带方面,行情变动性最为频繁,虽近两日有降价趋势,但市场贸易商降价销售积极性不强,因此市价跌幅不大。南方地区跟随北方趋势而动,同样先扬后抑走势。市场交投氛围整体清淡,成交多为投机需求,终端普遍低位刚需拿货。目前受外部环境复杂严峻,国内钢铁供给可能加快回升等压力影响,市场观望情绪有所增强。现阶段终端企业需求偏差,但旺季仍有恢复预期,价格底部有支撑。综合来看,近期宏观扰动因素较多,市场避险情绪较浓,价格继续上涨的阻力较大。但需求延续回升,钢材价格仍有较强支撑,预计下周带钢价格或先抑后仰,幅度50-70。

    热轧:本周全国热卷主流价格涨跌均现,幅度10-140元,周初全国产量和库存双双下降,在政策利好持续释放下,中间商入市积极性提升,市场看涨意愿明显,价格支撑力度较强。周中价格接连上涨后市场成交受阻,恐高情绪蔓延,商家暗降出库为主。目前宏观环境大幅变化,带来的流动性降低,市场避险情绪升温。库存方面:本周热卷实际产量302.06万吨较上周增加0.10万吨,厂内库存82.59万吨较上周减少1.89万吨,社会库存257.85万吨较上周减少15.63万吨,总库存340.44万吨较上周减少17.52万吨,表观需求319.58万吨较上周增加1.98万吨,整体库存下降。目前对于成材端压力除了高价格与产量外,成本端的边际恶化也在逐步体现,随着预期中的原料下跌带动成本下移的效应也在现实端慢慢体现。考虑到当前库存压力不大,且钢厂挺价意愿依然较强,短期价格下跌空间有限,一旦成交回暖后,价格有望止跌企稳,预计下周热卷价格偏强震荡。

    中板:本周全国中板市场先强后弱运行。较上周调整幅度在10-110元/吨左右。本周周初受宏观面利好提振期货市场震荡走高,现货面较为坚挺,商家心态偏乐观,操作上挺价高靠为主,终端需求有所增加,较上周采购积极性提升。周中周尾市价随期货走低开始出现震荡回调,需求量明显减量,市场心态不佳,购买动力不足。西北及华中市场个别地区由于普板资源紧缺,资源流通主要以低合金资源为主;北方市场本周走货愈发吃力,钢厂持续拉涨动力减缓,谨慎观望为主;华东市场高价成交表现相对谨慎,叠加中板部分规格存缺货现象,采购多以刚需为主。库存方面,本周厂内库存72.67万吨,较上周减少0.82万吨;社会库存119.03万吨,较上周减少4.03万吨;总库存191.7万吨,较上周减少4.85万吨;表观需求150.61万吨,较上周上涨2.05万吨,实际产量145.76万吨,较上周上涨4.56万吨。本月整体产量不高,社会库存持续下滑,终端多选择消耗自身库存为主,补货意向偏弱。后期来看,受近期宏观因素较为复杂,将对成材及原料端受到一定影响,后面建议持续关注限产及原料端情况。故预计下周中厚板市场价格震荡走弱,幅度40-60左右。

    钢厂检修及产能发展:

    山西省内已累计停产检修高炉6座,检修容积5240m³,日产能利用率为88.4%;轧线累计检修12条,日产能利用率为70%。当前山西省内建筑钢材日产量约在8.93万吨,还未复产钢厂已确定复产日期,均在3月中旬左右,届时产量将继续上升,35城螺纹钢厂产量303.93万吨增加0.08万吨,表观消费350.13万吨,较上周减少6.72万吨。预计下周钢价稳中调整。


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