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铁矿石周报:预计下周普指到105-110美金区间(11.28-12.02)

2022-12-02 16:09:00   来源:富宝资讯     打印

  ◇趋势预判:预计下周普指到105-110美金区间。宏观利好兑现在盘面上冲高780,部分钢企有复产操作但未满负荷生产,钢企或看好冬储带动需求增加,港存下降。
  进口矿:本周矿价偏强运行,现62%普氏指数103.1美金。周均涨约5.8美金。连铁期货拉升至760附近高位震荡。主要是地产利好政策出台较多以及疫情防控政策放开,市场对经济恢复预期较高。但钢厂仍处于盈亏平衡点附近波动,且对后市没有看涨心态,需求难以提升。料短期进口矿维持高位震荡,存小幅回调但无大跌可能。普指参考100美金附近。
  国产矿:本周内粉上涨为主,唐山涨30元66资源湿基不含税730元左右,主导钢企到厂在930元。河北山西矿山有验收通过但仍未接到复产通知。整体资源短缺明显。料短期内粉价格稳中偏强运行。62回转窑球团价格维稳在1000-1080元。安徽、山东、邯邢局等大矿12.3日价格预计涨40-50元。
  一、市场行情回顾
  1.国产矿方面
  本周国产矿市场上涨为主。连铁期货拉升760附近震荡,矿企高要惜售明显。唐山周比涨30元且仍有偏强5-10元意向。邯邢、安徽和山东明早涨幅约40-50元。山西僵持持稳,辽宁涨10元,内蒙涨20元。唐山疫情封控基本解除,市场心态回暖,原矿资源短缺多高要。现唐山66资源在730-740元。山西市场太钢精粉虽然有大幅调涨预期,但代县区域受交通管制和资源短缺影响,几无人采货,交投停滞,矿价在720-730元。山东市场受连铁和外矿强势带动,维持偏强格局,鲁中64干基含税824元。枣庄大矿65干基含税920元,由于贸易商出货不畅,导致矿企涨价遇阻。安徽市场,矿选生产正常,报价随行就市,区域内球团厂因成本上升报价上调但涨后无成交。东北市场,疫情影响,矿选出货受阻,报价积极性偏弱多观望,辽阳670-680。料下周内粉价格稳中偏强运行。


  2.进口矿方面
  本周普指上涨,周四103.1美金较上周五98.9美金涨4.2美金。主港PB粉成交价高点773元,成交低价在745元左右。本周人民银行、银保监会、证监会等部门接连发布多项政策,旨在保持房地产融资合理适度,促进房地产市场平稳健康发展的组合拳打出,市场对未来的预期好转已经兑现在盘面上。并且北京、广东、上海、云南等地疫情放开措施也给需求复苏带来很多想象空间。而钢厂原料库存低属于“明牌”只要不进入减产阶段,铁矿焦炭会携手使劲拉。另外市场对印度矿的关注持续上升,不管是印球还是粉矿,但在印度政府取消矿产出口关税后,一些矿山开始拉高粉块价格,可能实际出口到中国的价格跟之前相比也未必有很大空间。短期矿价偏强运行,预测下周回到105-110美金区间。


  二、钢厂及大矿动态
  1.国内主导钢厂动态
  焦炭二轮提涨落地,加上矿价合并上涨,让本就处于盈亏边缘的钢企再次承压。目前仍然是低库存按需采购为主。唐山钢企周内上调30元补库,当前执行订单中,个别有940寻货追补操作。武安钢厂烧结限产尚未解除且疫情封控仍在持续,需求偏弱。山东钢企多以长协矿为主,周末预计上调45元左右。安徽钢厂月初采购计划未定,以消耗厂内库存为主,由于精粉价格偏高,观望情绪浓郁。山西钢厂以太钢精粉和外矿为主,前期停产高炉的钢企虽逐步有复产,但都没有满负荷生产。辽宁钢厂周内签订新合同上涨18元,但由于行情不稳矿企要价高,采货比较谨慎成交较少。预计在资源紧张和行情上涨形势下,钢企或被迫上调采购价格。关注后续宏观利好的兑现和成材需求情况,以及冬储政策出台。


  2.国内外矿钢动态


  NMDC 将铁矿石价格每吨上调 3.7美元/吨


  在 5 月 21 日印度政府开始征收关税六个月后, 11 月 19 日取消钢铁产品和铁矿石的出口关税。在政府取消矿产出口关税几天后,NMDC 公司将块矿和粉矿的价格提高了3.7美元/吨。 块矿65.53%及以上品位的高品矿价格为50.55美元/吨。粉矿64%及以下品位的低品矿的价格为35.88美元/吨。
  新的定价于 11 月 30 日生效,不包括矿区使用费、地区矿产基金 (DMF)、国家矿产勘探信托基金 (DMET)、地税、森林许可证费和其他税费。


  力拓推进脱碳战略及发布2023铁矿产量预期


  11月30日力拓召开投资者大会,会议主要讨论了力拓的市场前景和制定脱碳目标,力拓将每年投资 30 亿美元应用于其矿产项目 Oyu Tolgoi 铜矿、Rincon 锂矿和 Simandou 铁矿;此外力拓将在16个矿石站点部署30个安全生产系统(SPS)以保障生产,这将保证其在皮尔巴拉铁矿石产量于2023年增加500万吨;到 2030 年将部分地区范围的碳排放量减半,到 2050 年实现净零排放。
  预计 2023 年皮尔巴拉铁矿石产量为 3.2-3.35亿吨,中期产能在 3.45-3.6亿吨。预计每吨成本在21-22.5美元。其加拿大铁矿公司的球团和精粉产量从2022年1000-1100万吨到2023年预计1050-1150万吨。


  3.期矿市场动态


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