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富宝视点:下周钢材各品种预判(8.29-9.1)

2022-09-01 16:57:44   来源:富宝资讯     打印

 富宝资讯9月1日消息:

    原料方面:

    废钢:本周废钢废钢偏弱震荡运行期货持绿下行 ,现货跌价,成品成交情况较差,钢厂利润再次被压缩,再加上资源紧缺现状难改,钢厂采购压力较大,让原本打算复产的电炉,被迫推迟复产,而金九银十的预期,目前来看也并不乐观,商家心态由低迷转为观望,但废钢目前因整体库存不高,暂时还没有大跌风险,考虑到后期钢企的整体利润空间有限,短期调涨吸货的概率也较小,或持稳观望为主。

    铁矿石:本周铁矿石偏弱运行,现62%普氏指数100.95美金。连铁680附近弱势震荡,周中受掉期拉涨短暂翻红,但需求表现欠佳钢企利润无改观,未能延续涨势午后转跌。分品种看,港口PB粉的库存太高,且进口利润很低,反而麦克、金步巴等折扣粉指数减价较多,存在不错的进口利润;而卡粉、进口精粉、球团依旧保持低迷需求惨淡。本周利空聚集,FED加息、疫情反复、人民币贬值、钢材库存拐点到来、复产规模大于需求增幅的预期等等,把整个黑色系价格狙击下来。如9月成材旺季不能如期到来,那么矿价还有被打压的空间。国产矿方面,供需两弱格局持续,原矿资源短缺对价格有成本支撑,但钢企微利或者亏损,超低库存运行压价采购为主,市场僵持运行。料下周主要矿企仍有下调空间。球团市场表现依旧萎靡,62回转窑价格已经现960、980元成交且库存压力较大,部分停产仍在继续。

    钢坯:本周全国钢坯价格稳中下行,目前唐山风向标钢厂钢坯报3690元/吨;秦皇岛卢龙钢厂钢坯报3710元/吨(均含税出厂)。库存方面,受唐山周边地区钢坯资源较紧影响,部分唐山产地资源流向周边区域,同时本地钢企也有部分补库操作,且正值月底,钢坯远期资源交单现象较多,本周钢坯库存数据呈下降趋势,目前唐山三大钢坯库存累计47.74万吨,较上周同期下降8.99万吨。需求方面,目前全球经济形势不容乐观,整体通货膨胀继续呈高压态势,打击大宗商品上行趋势。国内受疫情影响,户外施工率仍低,终端需求恢复缓慢,下游钢企开工率依旧呈偏低水平,钢坯直发成交表现一般偏弱。成本与盈利方面,截止目前本周铁矿石指数累计下调0.8美金;焦炭价格持稳运行,目前暂无调整消息;钢厂生产成本依旧高压,目前钢坯利润亏损106-130元/吨。供应方面,本周因钢坯利润不断缩减,钢厂方面坯料外卖资源有所减少。综合考虑,当前宏观大环境形式不佳,国内市场承压明显,但考虑到目前钢坯社会库存下降明显,且整体数据略低于去年同期水平,库存压力有所释放,叠加传统旺季预期仍在,预计下周唐山钢坯价格先弱后强。

    焦炭:本周国内焦炭市场弱稳运行。供应方面,焦企开工高稳,部分焦企仍有提产的情况,随着市场情绪走弱,下游对焦炭采购意愿低迷,影响焦企出货节奏放缓,部分焦企厂内库存稍有累积,焦企加大出货力度,部分地区焦企有暗降出货的情况。需求方面,考虑到钢材价格有所回落,且终端需求仍偏弱,钢厂利润收窄,对焦炭采购偏谨慎,少数钢厂有提降意向。港口方面,市场看空情绪进一步加剧,贸易报价偏弱,市场交投氛围较为冷清。预计短期内焦炭市场稳中偏弱运行。

    生铁:本周生铁市场稳中趋弱,跌幅在20-60元/吨。废钢价格持续下行,黑色系期货大跌,矿石偏弱整理,且部分钢厂有提降焦炭价格意向,山西、河北、内蒙古等地区又有疫情,商家心态悲观,市场交投气氛偏淡,铁厂出货不畅,山东、山西、河北、内蒙古、辽宁、福建等地区部分铁厂报价下调,成交重心不断下移,成交一单一议为主,市场交投气氛偏淡,铁厂利润偏低,湖南、山东、辽宁等地区部分停产铁厂复产时间延后。本周后期废钢、成品材走势稍有好转,对商家心态有所提振,且铁厂库存不大,对铁价略有支撑,预计短期生铁偏弱观望。

    长材方面:

    建材:本周建材市场价格整体弱势下移后个别地区出现小幅度回涨。周初期螺低位震荡,现货市场情绪悲观,市场操作者寥寥,全国建材成交量不断下滑,周四、周五受期螺及钢坯带动,个别地区止跌小幅反弹。从本周库存数据来看,35城螺纹社库490.52万吨减少17.73万吨,线材社库118.75万吨减少0.44万吨,社库总库存609.27万吨;螺纹钢厂库226.79万吨增加13.63万吨,线材厂库77.52万吨增加6.69万吨,钢厂总库存304.31万吨;钢厂产量293.81万吨增加24.35万吨,表观需求297.91万吨,较上周增加13.19吨。后市来看,8月份由于亏损以及电力原因引发减产的钢厂目前正在陆续恢复生产,高炉开工率逐步提升,预计后期钢厂产量继续上升,厂库呈现增加趋势;需求方面,9月份为施工旺季,市场对于需求有一定预期,但房地产数据低迷,叠加各地区疫情影响,不确定因素依旧较多,需求难言有较大改善,贸易商多持谨慎观望态度,投机操作较少,考虑下周节前终端或有补库需求,综合来看,预计下周市价稳中偏弱整理,幅度有限。

    特钢:钢厂方面:今旬价稳中下调,淮钢、中天、济源、长强、湘钢维持不动,潍钢下调30元/吨,沙钢永兴下调150元/吨。本周江苏地区优特钢厂棒材总库存约48.5万吨,较上周减少约0.1万吨,主流钢厂复产计划多按计划进行,产量随着检修结束而有增加;山东优特钢厂库存约28.2万吨,环比减少约1.6万吨,部分钢厂持续减产,目前高温逐步缓解但需求尚未改观。今江浙地区主流报价4130-4200元/吨,山东地区主流报价4110-4430元/吨。近期受宏观因素影响,资金避险情绪增强,市场情绪稳中偏弱,总体需求依旧存在较强的不确定性,商家降库回笼资金意愿较强,出货多可议价,外加疫情扰动,整体交投无明显改善。预计国内优特钢市场价格将会继续以弱稳为主。

    工业线:本周工业线材市场弱势运行,调整幅度10-170元/吨。9-1期钢厂旬价政策:沙钢、荣钢、济钢较上期持稳;中天稳中下调100-150元/吨。本周期螺对于现货支撑力度持续减弱,打压市场心态,下游需求释受到抑制,据贸易商反馈,近期多空消息交织,下游需求始终疲软,但部分贸易商认为近期市场价格下跌可看作是短期调整,后市价格仍具备震荡上行条件,目前成交受盘面影响较大,成本制约下,贸易商降价销售意愿有限,然而在下游需求未得到释放的前提下,价格上涨仍具有一定的压力,近期多地疫情反复,防控形势加严,影响需求释放进度,需求兑现落空的现实博弈逐渐明朗化,在利空尚未完全释放前不排除仍有下挫的可能,钢厂方面虽然存挺价意愿,但市场本身缺乏持续性驱动力量,综合来看,预计下周价格偏弱调整。

    型材:本周国内型市主流下调,整体跌幅50-90,唐山钢坯高位3770,低位3690。原料方面由于各品种价格连续下跌,市场情绪整体较为悲观,高炉复产虽在继续,但钢企端利润收紧,库存继续维持低位运行,多采取少量多次的采购模式,原料成交价格重心也不断下移。近期利空因素依旧带动成品材市场走势下行,需求释放不及预期,叠加疫情多点散发影响厂商心态,整体避险情绪增强。然随着成本端止跌趋涨,刺激中间商低位拿货,进入金九时节,市场氛围逐渐有所好转。华东上海地区本周累计下跌40-50,钢厂方面鞍山宝得累计跌70,马钢累计下跌30,首钢长治累计上涨30。本周气温有所缓解,但成本支撑下移,下移打压也相对比较明显,经销商多随行就市。对于后续走势型价或将在现有局面上窄幅震荡偏弱运行。市场方面金九旺季来临,基建力度以及户外施工情况有所好转。目前随着九金旺季到来,钢企以及电炉厂开工增多,钢企库存或将逐渐增加,供大于求的现象依旧是痛点。综上,型价或将在现有局面上窄幅震荡偏弱运行。

    管材:本周管材市场价格宽幅下调,成交平平。直缝管主流市场价格较上周下调10-120,本周为淡旺季转折点,受疫情多点发散影响,市场需求仍偏低迷,前半周市场价格回落,成交欠佳,对于传统旺季而言,商家备库偏于犹豫,市场信心仍显不足。架子管主流较上周价格降60,唐山主流不含税价格报3660-3760元/吨,目前受疫情反复及项目资金到位不足影响,施工进度受限,市场需求疲软的现状难改,部分厂家产量水平一般,多以去库为主,个别厂家出货有阶段性向好。无缝管市场本周价格较上周下调40-120,近期无缝管价格回落,市场心态整体偏弱,管坯窄幅弱调,目前调坯无缝管生产企业原料采购偏谨慎,考虑到近期高温天气退场,九月需求或转好。考虑到房地产对钢需支撑仍弱,国常会批准一系列基建项目开工,但实施尚需时日;美联储加息预期上涨;本周高温退去,用电紧张缓解,整体需求或将陆续向好,然目前市场仍处供需博弈阶段。综合考虑,预计下周管材价格或将震荡偏弱运行,幅度30-80左右。

    扁平材方面:

    带钢:本周带钢趋弱调整。其中华北主导钢厂较周初降30-40,华东较周初降30-50,华南较周初降10-20左右。本周期螺移仓至2301,整体走势持续下挫,压制市场心态,现货表现低迷。目前宏观利好对市场提振作用不足,现货缺乏自主性多跟随期螺调整。北方地区,窄带方面,本周窄带开工率依旧偏低水平,但目前窄带亏损现象依然没有缓解,富宝调查带钢调坯钢企利润亏损130-140,但是不得不保生产,近期成交差厂内库存被动攀升。中宽带方面,带钢库存连续十周下滑,市场底部心态坚挺,无奈需求不足。因现货资源偏少,使贸易商对于价格并不完全看空,但终端需求恢复缓慢。南方地区,目前无锡带钢市场价格相对承压,受黑色系期货宽幅震荡影响,厂商情绪偏谨慎。宁波库存不降反增,也能体现出南方市场消耗能力依然没起来,下游基本躺平,操作积极性有限。华南区域则市场需求偏弱难以支撑价格的上涨,且处于淡季转换阶段。目前现货价格受期货影响较大,多跟随盘面涨跌调整价格。目前市场多空博弈,多数仍处于观望状态。对于下周行情,成本方面,钢厂利润持续压缩,可降空间有限;需求方面,高温走过疫情又来,今年的钢材市场没有过温暖时光,几乎利空满满,进入九月需求恢复缓慢,但是不能一直一蹶不振的宗旨还在,金九银十还是可以期待的。心态方面,大宗商品颓势已成定局,来自国内外的经济压力难以解决,现实比较残酷,因此国内厂商承压明显。综合来看,预计下周或先弱后强,幅度50-80左右。

    热轧:本周全国热卷主流市场价格涨跌稳互现,幅度10-50元,周初相关期卷震荡下跌,商户情绪低迷,市场多谨慎观望,部分商家为刺激出货价格往低报价,但需求跟进不足,成交整体偏弱。周中随着期卷持续下跌,市场情绪谨慎观望,中间商入市积极性不够,现货成交困难,下游按需采买观望情绪浓厚,成交整体一般。库存方面:本周热卷实际产量307.25万吨较上周增加15.14万吨,厂内库存83.96万吨较上周减少1.38万吨,社会库存249.09万吨较上周减少7.26万吨,总库存333.05万吨较上周减少8.64万吨,表观需求315.89万吨较上周增加16.34万吨。本周铁矿钢坯支撑走弱,相关期卷持续下跌,市场普遍持观望态度,现货价格跟风走低,部分贸易商为求出货价格多次下调,然终端客户采购意愿偏低,市场交投氛围冷清,成交整体偏弱,预计下周热卷价格弱稳调整。

    中板:本周全国中板市场整体偏弱运行。较上周幅度在10-90元/吨左右。本周受宏观面利空消息发酵带动期螺一路走弱,各地市价跟随下调,加重商家观望情绪,除部分刚需采买外,下游用户拿货积极性不高。资源方面,随着部分新资源陆续到货,个别短缺规格得到补充,目前受限于需求释放极为有限,市场整体出货情况难以改善。库存方面,本周厂内库存78.92万吨,较上周减少2.06万吨;社会库存116.52万吨,较上周减少3.79万吨;总库存195.44万吨,较上周减少5.85万吨;表观需求145.09万吨,较上周增加3.7万吨,实际产量139.24万吨,较上周减少1.5万吨。根据本周数据来看,库存维持下行状态,部分生产企业检修减产情况有所增加,目前部分区域缺规格现象较多,除主流规格外,厚板规格普遍涨价。后期来看,市场预期相对谨慎,终端需求难有放量,外加多地疫情反复,防控形势加严,商家对金九持偏空态度,本月稳经济一揽子接续政策将持续推进,建议商家多谨慎观望为主,故预计下周中厚板市场价格震荡偏弱调整,幅度30-50左右。

    钢厂检修及产能发展:中天钢铁将于9月4日对一条螺纹生产线进行检修,为期7天,预计影响产量1.9万吨左右;9月1日,云南省钢协发布关于2022年9月至12月限产通知。本次限产起因是省内钢铁企业亏损严重,多家钢厂在考虑减产问题。目前调研来看,有三座高炉会在近期停产,其中一座停产一周,另外两座时间还未确定,其余钢厂暂未表明高炉停产情况。35城螺纹钢厂库226.79万吨增加13.63万吨,线材厂库77.52万吨增加6.69万吨,钢厂总库存304.31万吨;钢厂产量293.81万吨增加24.35万吨,表观需求297.91万吨,较上周增加13.19吨。预计下周偏弱调整为主。


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