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建材5月月报:市场信心不断修复,6月份短多行情看待

2022-05-31 16:57:13   来源:富宝资讯     打印

  4、华东地区出货量统计分析


  表3、 华东地区主流城市成交量统计图


  上表可见,5月华东成交量呈现涨-跌-涨状态,完美复合4月底的预测,五一节后市场需求放量,商家成交上涨,中下旬钢价一路下跌,市场心态低迷,下游采购按需操作,囤货操作寥寥,月底钢价回涨,市场信心有所增强,成交回升,但考虑到南方大范围降雨,加上月末商家操作以走量回笼资金为主,建议商家获利按节奏出货即可,后续疫情因素消退,需求端将逐步恢复,预计6月华东成交量呈现先强后弱趋势。

  5、下游需求分析

  根据最新公布的各项数据,4月份经济下行压力进一步加大,主要是受到疫情的拖累,但是市场普遍认为4月份就是全年的“经济底”。5月份各项政策利好频繁发力,加之疫情得到有效控制,预计6月份经济将明显提速,钢市下游需求仍有回升空间。

  1、基建领域

  2022年1-4月,全国基建投资累计同比增长6.5%,较1-3月增速放缓2个百分点;1-4月份全国城镇固定资产投资同比增长6.8%,较1-3月增速放缓2.5个百分点。根据交通运输部最新数据核算,2022年4月份全国交通固定资产投资同比下滑1.30%,增速较3月份趋弱8.95个百分点;环比下滑了8.91%,增速较3月份趋弱93.24个百分点。


  图3  基础设施投资累计增速变化情况

  数据来源:富宝钢铁数据终端  

 

       从以上数据可以看出,4月份交通等基建投资增速明显放缓。4月份施工受到局地疫情影响,5月份政策端多次加码基建投资,比如,5月23日国务院常务会议出台的举措,就包括促进有效投资,新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,引导银行提供规模性长期贷款。国务院办公厅也发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,提出精准有效支持新项目建设,盘活存量资产回收资金拟投入新项目建设的,优先支持综合交通和物流枢纽、大型清洁能源基地、环境基础设施、“一老一小”等重点领域项目,重点支持“十四五”规划102项重大工程,优先投入在建项目或符合相关规划和生态环保要求、前期工作成熟的项目。在政策推动下,加之疫情缓解,5月份基建提速、多地集中开工一批重大项目,其中不乏新基建项目。随着基建投资提速,资金端也加码发力,业内预计二季度专项债发行规模或超2万亿元,其中5月和6月单月发行规模或接近万亿,对基建投资释放更大的支撑作用。预计6月份基建投资将继续回升,利好相关螺线等用钢需求。

  2、房地产市场

  根据统计局最新数据,2022年1-4月全国房地产开发投资39154亿元,同比下降了2.7%,增速较1-3月份趋弱了3.4个百分点。1-4月份全国房屋新开工面积39739万平方米,下降26.3%,较1-3月份跌幅放大8.8个百分点。1-4月份全国商品房销售面积同比下滑20.9%,较1-3月份跌幅放大7.1个百分点;房地产开发企业到位资金48522亿元,同比下降23.6%,较1-3月份跌幅放大4个百分点;土地购置面积同比下滑46.5%,较1-3月份跌幅放大4.7个百分点。

 

      图4 新屋开工面积单月变化情况

  数据来源:富宝钢铁数据终端  

 

      从以上数据可以看出,4月份房地产多数指标继续走弱,商品房销售继续下滑、房企资金压力进一步加大、土地购置及新屋开工积极性较低,特别是新屋开工同比跌幅放大,市场预期持续悲观。不过,5月份房地产政策继续放松,先是5月15日中国人民银行、银保监会发布通知,调整首套住房商业性个人住房贷款利率下限,执行后首套房贷利率下限将由之前的4.6%下调至4.4%;接着5月20日稳楼市再出实招大招,LPR迎来最大降幅,5年期以上LPR为4.45%,较上月下降15个基点,首套房贷款利率最低可至4.25%,精准施策稳预期,提振市场信心。5月23日从北京、上海、广州、深圳四个一线城市的多个银行和中介获悉,一线城市银行房贷利率已经全面下调15个BP。各个地方性的相关利好政策也频繁出台,预计随着信贷环境和调控政策持续加力优化,政策效果有望逐渐显现,购房者预期和置业信心有望逐渐企稳。随着疫情的动态清零,企业复工复产的加快,6月份商品房销售、新屋开工将出现好转,利好该领域相关螺线消费。

  6、全国主流城市周库存统计分析

  10个样本城市中,总体来看本月整体库存处于上涨的有5个,减少的有5个。月初疫情各地零星复发,导致各地市场终端均有受到不同程度的影响,月末疫情好转,但南方部分城市雨季,消费量短期内仍将维持偏弱表现,钢材库存去化困难,钢厂利润较小,部分钢企停产减产,钢厂发货量有不同程度的打折,6月疫情因素消退,需求端回补,宏观面利好,钢价六月下旬有望反弹,但后续行情变化需持续关注政策的落实情况和各地工地复工情况


  表4、 全国主流城市周库存统计图

 

  7、钢厂调价分析

  5月份市场来看,本月钢厂指导价格持稳运行,现货市场来看,5月份市价整体震荡弱调,成本方面,焦炭提降,成本端支撑弱化;需求方面,5月中上旬各地区疫情频发,工地需求受限,市场对后市预期谨慎,商家为促出货,价格不断出现暗降情况,市价倒挂更加严重,代理商倒挂190-260元/吨不等,且宏观数据方面悲观,市场利空因素占据主导,钢厂政策持稳运行;目前市场来看,价格经过前期下跌以后,高位风险有所释放,且月末受期螺以及宏观利好政策带动下,商家悲观情绪有所缓解,且部分地区疫情缓和,复工复产逐步推进,出于前期成本因素考虑,市场挺价意愿较强,但实质性需求依旧偏弱,高位跟进不足,且六月南方雨季来临,综合来看,预计下月钢厂指导价格稳中偏强运行。


  表5、国内主要钢厂调价5月统计表(单位:元/吨)

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