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建材9月月报:供需收缩,银十能否赢在开局?

2021-09-30 17:48:02   来源:富宝资讯     打印


  2.成本分析

  本月盈利空间较上月大幅上涨,据富宝成本模型测算,截至9月30日,国内中小钢企20mm三级螺纹钢盈利空间为1300元/吨,较上月末(700)盈利增加600元/吨;8-10mm高线盈利空间为正650元/吨,较上月(300)盈利空间增加350元/吨。本月钢厂利润大幅增加的原因主要是能耗双控下,钢厂大幅减产,供给减少,螺纹价格一路走高,同时限产加严,对原材料需求减少,铁矿整体下跌。钢厂成本下滑,在此大背景下,钢厂螺纹利润大幅增加。十月份各地区限产限电,钢厂复产短期无望,在此环境下,螺纹利润空间短期难以下跌,整个十月我们预判利润空间将以维持现有水平。

  图2  中小钢企20mm三级螺纹钢盈利空间

 

 

  资料来源:富宝资讯

 

  图3  中小钢企6.5mm高线盈利空间

 

 

  资料来源:富宝资讯

 

  3.产能及产量分析

 

      2021年8月,全国生产粗钢8324.0万吨、同比下降13.20%,日产268.52万吨/日、环比下降4.09%;生产生铁7153.0万吨、同比下降11.10%,日产230.74万吨/日、环比下降1.81%;生产钢材10880.0万吨、同比下降10.10%,日产350.97万吨/日、环比下降1.98%;  1-8月,全国累计生产粗钢7.33亿吨,同比增长5.30%、累计日产301.65万吨、同比增长5.73%;生产生铁6.05亿吨、累计同比增长0.60%、累计日产249.13万吨、同比增长1.01%;生产钢材9.18亿吨、累计同比增长7.30%,累计日产377.91万吨、同比增长7.74%。


  4、华东地区出货量统计分析

  上表可见,9月华东成交量呈现先弱后强趋势,9月在限产限电影响下,市场钢价呈现大幅拉涨状态,商家心态较为坚挺,尤其是供给端,出现了大幅度下滑的趋势,且供应层面下滑速度大于需求端,市场资源规格短缺较多,再加上利润端焦炭、硅铁和铁矿等跷跷板的作用下,钢厂库存低位,挺价意愿强,9月下旬中秋小长假及国庆7天假,下游补库明显增多,成交好转,且当前钢价较高,市场有一定的恐高情绪,抛货兑现操作较多,综合来看,预计10月华东成交量呈先强后弱趋势。

  表3、 华东地区主流城市成交量统计图

 


  5、下游需求分析

  宏观经济下行压力较大,8月份的投资、消费数据继续放缓,进出口增速及社会融资规模等数据有所改善。钢铁下游行业方面,基建投资增速已连续6个月走弱;房地产领域指标普遍弱势,特别是新屋开工面积连续两个月同比大幅下滑,使得市场对后期需求忧虑加剧。下游制造业方面,制造业采购经理指数PMI继续放缓,非制造业PMI跌破50分界线,预示后期需求压力加大,8月份汽车、挖掘机、四大白电产量同比继续下滑,民用钢制船改善不大。当前房地产调控继续趋紧,房地产市场存量需求虽然仍有支撑,但是后期下行压力较大,制造业相关需求短期内增长难度也较大随着地方债的加速发行,基建投资或仍有提速的动能。整体来看,预计10月份钢市下游需求或保持弱势增长。

  1、基建领域

  1-8月份,全国基建投资同比增长2.9%,前一个月增速为4.6%,基建投资增速已连续6个月走弱。根据交通运输部发布的数据核算,8月份交通固定资产投资为23,691,941万元,同比下滑8.2%,较7月份下滑幅度收窄2.4个百分点。

  图6  全国交通固定资产投资月度走势情况

 

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