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建材周评:氛围引导下,请理性看待市场,全国建材下周或将震荡为主(9.6-9.10)

2021-09-10 17:36:52   来源:富宝资讯     打印


  五、原料成本

  ◆钢坯:本周全国钢坯价格震荡上行。目前唐山风向标钢厂钢坯报5170元/吨,含税出厂。唐山市场方面,进入金九旺季,终端需求陆续释放,下游独立轧钢企业采购钢坯操作逐步恢复,钢坯需求方面支撑增加,加上钢厂钢坯外卖量偏少,市场供不应求的局面渐显,本周钢坯库存持续呈下降趋势,目前唐山钢坯库存共计42.77万吨,较上周同期减少11.15万吨。成本方面,周初本地环保政策继续加强,除首钢迁钢之外,其余钢厂每日晚上10点到次日早上9点停产(所有烧结机停产),原料资源更显紧俏,坯厂成本压力较为沉重,厂商挺价心态较浓。本地下游独立轧钢厂受成本高压影响,部分企业出现利润亏损现象,导致后期生产积极性不高,坯价持续上调受阻,然考虑钢坯本身支撑较强,价格上涨是必然趋势。近期本地环保管控力度趋严,唐山生态环保第五督察组已入驻滦州,后期若持续发力或将对下游需求以及原料端形成一定影响,但考虑到钢坯成本压力较大,自身支撑尚存,综合预计下周唐山钢坯价格窄幅震荡偏强。

  ◆铁矿石:本周铁矿石偏弱运行。普指持续震荡,现62%普氏指数133.05美金。铁矿石市场成交较差,价格下跌速度不减。随着各地能耗情况文件公示,一些钢产量大省都要执行更加严格的措施。例如8月江苏能耗不降反增,本月12号将在南京将召开会议,以确保年底前江苏地区钢铁产量不超过去年。而唐山、邯郸、山东也都有限产加严措施,限产较前期更加严格。一些矿商觉得后市风险大,存在甩货操作。钢厂则保持谨慎采购,在市场心态转悲后更加不敢贸然补库。库存偏低就按需采买,市场整体询盘量一般,观望情绪高涨。补库方面,目前青岛港库存已超过2000万吨,同比去年增加907万吨,亦能表明当前市场有多差。而唐山地区限产以来,矿商纷纷转战山东,华北、华东两地港口供应失衡。目前唐山两港库存均低于去年同期。港口方面,受防疫影响,本周压港情况还是比较严重,青岛、日照、连云等港口等泊船只维持高位,其他港口稍好。远期资源方面,10月PB粉最近以11月甚至12月指数均价在售,且10月PB粉溢价水平在1美金附近。表明市场对远期市场的看空情绪仍未消散。品种价差方面,因卡粉供应有限,港口卡粉价格有支撑,跟PB粉的价差正在拉大,预计65%和62%的价差收窄也将暂缓。块矿方面,需求依然很差,不管是钢厂还是贸易商都谈块色变,预计块矿溢价继续保持弱势。总体看,矿价短期还将承压下行。国产矿部分,受限产影响,市场交投活跃度下降,钢企有压价意愿但因资源短缺矿贸商挺价。唐山地区受安全排查影响,60低品资源价格持高不下,原矿紧缺本地铁粉性价比缺失,部分外地商家订货减少。当前港口PB粉与本地66主流粉价差在168元左右。河北地区当前武安钢企到厂价格在1330-1380元,较上周持稳。山西市场平稳运行,市场供需两弱,主流65铁粉价格在1000-1030元稳,主流球团价格有所下调至1560元,实际成交略低。山东地区主流球团报价1585元,当前小厂铁粉比大矿高出100元左右。预计本周内粉价格持稳运行,下周有较大幅度的偏弱调整。

  ◆废钢:本周全国废钢以偏强震荡。周初,期螺持红反弹,市场看涨情绪浓厚,再加上终端需求的释放,钢坯利润逐渐上升,钢企拉涨吸货意愿较强。而随着环保政策不断趋严,各地停炉检修钢企增多,废钢需求呈现下降态势,期螺也冲高回落,周中不少钢企价格出现下跌,市场观望情绪渐起。整体来看,由于钢铁行业供给侧结构性改革不断深化,政策重心逐步从“去产能”转向“压产量”,成品价格或将有所表现,再加上各地废钢资源紧缺,废钢价格支撑因素仍存,叠加中秋、国庆双节将至,场地囤货居多,预计短期废钢市场继续偏强运行

  六、行情预判

  本周全国市场建材价格较上周五来看偏强运行为主,其中江苏地区市场价格偏强110-220,河北地区市场价格主流偏强100-140左右,云南地区涨200为主,福建地区偏强180-200,通过多方面因素的分析,我们预计下周钢震荡为主

  主要原因如下:从利多的角度来看:1、能耗双控影响下,华东钢厂大面积检修2,钢厂库存低位,挺价为主3、焦炭、硅铁走势高位,支撑强

  从利空的角度来看:1、市场谨慎心态浓,多降库规避风险 2,基建需求一般,资金仍紧张3、地方性社会库存仍处于高位

  七、产业信息

  鞍钢重组本钢 钢铁行业供给侧结构性改革取得新进展;中国台湾地区对涉中国大陆碳钢钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查;习近平出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话;进入8月后,汛期、疫情等短期扰动开始消退,地方政府债券发行明显提速,重大项目不断加速推进落地,普遍观点认为,基建投资增速将在下半年有所回升,助力经济稳增长。但另一方面,原材料价格高企,以及专项债从发行到见效存在的时滞等因素又将拖累基建投资回升。我国投资保持稳定增长 全年利用外资将好于预期;8月份居民消费价格同比上涨0.8% 环比上涨0.1%;工业生产者出厂价格同比上涨9.5% 环比上涨0.7%。

  八、下游基建

  基建投资:发改委表示,将加强跨周期调节,充分发挥中央预算内投资和地方政府专项债券作用,促进投资稳定增长,将指导督促各地方对今年后几个月拟发行专项债券的项目,抓紧完成开工前的各项准备工作,推动专项债券发行后尽快投入项目建设。同时,加快推进项目前期工作,争取明年专项债券早发行、早使用、及早形成实物工作量。确保专项债券用途合规,不得安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目、产业项目、房地产开发项目、楼堂馆所项目;加快将102项重大工程落实到具体的项目中。业内看好基建投资年底“抢跑”,今年上半年,专项债券发行进度较去年放缓,但下半年发行的专项债券规模将高于去年同期,有助于稳定基础设施等领域投资增长。据Choice数据统计显示,截至近期,年内新增地方专项债券发行规模达19422.18亿元,已完成全年专项债务限额(36500亿元)的53.2%,预计9月份新增地方债发行规模5000亿元左右,养老、托育等大批民生工程加速建设。总体来看,预计短期内基建投资相关的螺线需求将保持回升态势。

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