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建材月报:淡季不淡黑色上涨,原料偏强来年可期

2020-12-31 18:15:47   来源:富宝资讯     打印

   5、下游需求分析

    1.基础设施建设

    根据交通运输部最新数据核算,11月份全国完成交通固定资产投资同比增长3.99%,较前一个月放缓1.04个百分点;环比下滑7.07%,较前一个月跌幅放大3.92个百分点。另据统计局数据显示,1-11月份,全国城镇固定资产投资同比增长2.6%,增速比1-10月份提高0.8个百分点,其中基础设施投资同比增长1.0%,增速比1-10月份提高0.3个百分点。2021年,在扩内需战略背景下,预计全年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右,新基建和制造业投资力度将再加码;财政政策方面,2021“继续实施积极的财政政策”,“保持适当的支出强度”,并且将“更可持续”,专家预计明年新增地方债规模3-3.5万亿元;稳健的货币政策灵活精准、合理适度。综上来看,2021年基建相关用钢需求仍有增长潜力,进入1月份,相关线螺消费将继续转弱。

    图5、  单月交通固定资产投资月度走势

    资料来源:交通运输部,富宝资讯整理

    2、房地产市场

    统计局最新数据显示,1-11月份,全国房地产开发投资同比增长6.8%,增速比1-10月份提高0.5个百分点;房地产开发企业房屋施工面积同比增长3.2%,增速比1-10月份提高0.2个百分点;商品房销售面积同比增长1.3%,增速比1-10月份提高1.3个百分点;房地产开发企业到位资金171099亿元,同比增长6.6%,增速比1-10月份提高1.1个百分点;11月份,房地产开发景气指数为100.55,比10月份提高0.05点;11月末,商品房待售面积49287万平方米,比10月末减少204万平方米;1-11月房地产开发企业土地购置面积同比下降5.2%,降幅比1-10月份扩大1.9个百分点。12月份,部分地方政府用放宽落户条件等政策,来吸引人才,加快房屋库存去化,各大房企为业绩做最后冲刺,12月全国重点监测的67城新房及二手房在线价格都实现环比上涨。预计2021年房地产调控整体仍将保持连续性和稳定性,短期内房地产市场保持平稳,相关建材需求保持淡季偏淡。

  图6、新屋开工面积单月变化情况

   

资料来源:统计局,富宝资讯整理

    6、全国主流城市周库存统计分析

    10个样本城市中,12月份的库存基本都处于下降的趋势,极个少数月初有所增加,整体成交尚好。月初受期货走弱影响,现货市场拉低价格,贸易商心态较弱,低位出货情况较多。后期期货上涨,钢坯利好,部分钢厂趋近亏损,抓住时机上调价格,现货市场受提振,出货量增加,库存减少,其中济南、武汉的出货量较差,库存有所积压。

    表4、 全国主流城市周库存统计图

    7、钢厂调价分析

    12月钢厂政策稳中上调200元/吨。前期市价经过持续拉涨,终端恐高心理滋生,终端采买多转为观望,现货交投表现冷清,钢厂中上旬指导价格维持平稳,而到月中,唐山钢坯价格整体上涨220元/吨,原料方面支撑再度走强,刺激钢厂挺价意愿,指导价格上调200元/吨。当前市场来看,全国各地区出现大范围降温,尤其北方地区工地基本上处于停工阶段,螺纹钢实际需求转弱,南下量开始逐步增加,市场库存处于累积状态,同时价格开启回落行情,不断走低,盘中仅个别低位存成交,考虑临近年底部分钢厂存检修计划,主导钢大幅降价意愿不强,预计1月钢厂政策整体稳中下调。

    表5、 国内主要钢厂调价12月统计表(单位:元/吨)


    资料来源:富宝资讯

    三.期货市场分析

    1、期螺综述及技术分析

    截止12月31日,期螺主力RB2101合约开盘3765,最高4603,最低3736,收盘4388,收盘价较上月涨624,涨幅为16.58%,成交47755957手,月末持仓为1217327手。 12月期螺主力呈现大幅上扬格局,且创出2012年以来新高,尤其上半月涨幅较大,月末后高位震荡,成交较上月放量近3倍。从技术指标来看,日K线回落到BOLL上轨下方,但仍处于20日均线上方,KDJ低位拐头向上,MACD由红转率。综合考虑,期螺各项指标偏中性,不复月初强势,但短期暴跌可能性较低。

图7  期螺主力日K线及指标走势图

    资料来源:富宝资讯

    2、下月期螺市场预判及策略

    预计12月期螺或震荡中逐步下跌,主要运行区间为3750-3950,12月投资者应以中短线偏空操作思路为主,总仓位控制在25%以内。

    四.下月行情展望

    下月趋势预判

    对于1月份,当前寒潮黄色预警尚未解除,基本面表现更倾向于利空,但临近元旦最后一个交易日,期货市场,尾盘期螺拉涨141点,持仓量小幅度增量,盘面多头情绪再次燃起,现货市场变化幅度不大,跟涨情绪依旧尚存,说明市场看多情绪依旧不减,但随着年底的到来,加之疫情反复,长期而言对股市期市产生利空干扰,同时市场也更关注钢厂补库情况,加上明年上半年产能置换的投放,使得近强远弱有望延续,综合来看预计下月走势先强后弱运行,幅度暂看50-200


  

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