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建材月报:原材料维持高位支撑较强,滞后需求得到集中释放

2020-11-30 17:25:54   来源:富宝资讯     打印


  4.下游需求分析

  1.基础设施建设

  根据交通运输部最新数据核算,10月份单月全国交通固定资产投资同比增长5.04%,涨幅较9月份缩小4.03个百分点;环比下跌3.15%,而9月份为环比上涨5.77%。另据统计局数据显示,1-10月份,全国城镇固定资产投资同比增长1.8%,增速比1-9月份提高1.0个百分点,其中,基础设施投资同比增长0.7%,增速比1-9月份提高0.5个百分点。从以上数据来看,10月份全国基础设施投资增速整体继续加快,不过交通投资同比增速放缓、且环比出现回落。在11月份,不少地方年度投资目标进度已超九成,在重点项目投资中,交通基础设施建设挑大梁,水利部、交通运输部均采取举措加大重点工作推进力度。短期内基建领域进入冲刺全年投资目标阶段,利好相关螺线等用钢需求,不过,随着寒冬深入,尤其是北方等部分区域钢材需求将呈季节性放缓。

  图5  单月交通固定资产投资月度走势

  资料来源:交通运输部,富宝资讯整理

  2.房地产市场

  统计局最新数据显示,1-10月份,全国房地产开发投资同比增长6.3%,增速比1-9月份提高0.7个百分点;房地产开发企业到位资金同比增长5.5%,增速比1-9月份提高1.1个百分点;10月份房地产开发景气指数为100.50,比9月份提高0.08点;1-10月份房屋新开工面积下降2.6%,降幅收窄0.8个百分点;商品房销售面积同比持平,1-9月份为下降1.8%;房地产开发企业土地购置面积同比下降3.3%,降幅比1-9月份扩大0.4个百分点。从以上数据来看,10月份房地产市场多数指标继续改善。政策方面,11月份继续强调房住不炒,监管部门专门针对房地产信托开启一轮专项排查,要求各银保监局于11月30日前上报排查情况,要求继续严控房地产信托规模,强化房地产信托穿透监管,严禁为资金违规流入房地产市场提供通道。预计短期内受季节性影响,房地产相关用钢需求保持稳中偏弱态势。 

        图6 新屋开工面积单月变化情况

  资料来源:统计局,富宝资讯整理

  5、钢厂调价分析

  11月钢厂政策整体上浮50-300。11月上旬唐山钢坯价格累涨120元/吨,成本端持续走强刺激下,下游采买相对积极,市场成交表现有所放量,厂商信心增强,钢厂出厂价格大幅上调;而进入下旬以后,市价经过持续拉涨,终端恐高心理滋生,加之北方地区降温明显,进入需求淡季,需求逐步转弱,贸易商获利出货意愿上升,成品材价格纷纷回调,同时北方地区部分资源南下,对当地市场产生一定冲击,市场心态不稳,但目前来看,钢厂部分资源依旧偏紧,挺价意愿较为强烈,加之原料方面支撑相对坚挺,综合来看,预计12月钢厂政策稳中偏强运行。

  表2    国内主要钢厂调价11月统计表(单位:元/吨)

  资料来源:富宝资讯

  三.期货市场分析

  1、期螺综述及技术分析

  截止11月30日,期螺主力RB2101合约开盘3703,最高4005,最低3692,收盘3906,收盘价较上月涨204,涨幅为5.51%,成交17573877手,月末持仓为792551手。 11月期螺主力上半月强势上扬,尤其第三周单周涨幅超3.5%,但下旬起行情高位回落。从技术指标来看,日K线基本始终处于5日均线上方,KDJ跌至20附近,MACD由红转绿,周线图KDJ高位拐头向下,MACD红柱略收窄。综合考虑,期螺各项指标均有转弱迹象,后期高位回落可能性较大。

       图7  期螺主力日K线及指标走势图

  资料来源:富宝资讯

  2、下月期螺市场预判及策略

  预计12月期螺或震荡中逐步下跌,主要运行区间为3750-3950,12月投资者应以中短线偏空操作思路为主,总仓位控制在25%以内。

  四、下月趋势预判

  12月份,随这严冬气候逐步来临以及政策调控持续收紧,传统旺季即将结束,房地产市场持续上行的空间不大,基建工程大范围停工开始逐步扩大,钢材需求将有所收紧,此外,随着气温逐渐降低,采暖导致空气污染情况更加明显,预计各地区停产限产政策进一步加大力度,或将对钢厂生产形成限制,加之原料端铁矿高位回落风险增强,钢厂利润持续收紧,下游市场采购意愿减弱,预计供强需弱的况下,十二月份的钢价走势或表现为先弱后稳的态势,现货总的下跌空间为50-80元。

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