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建材月报:新年理性冬储,钢价蓄势待发

2019-01-29 16:47:25   来源:富宝资讯   打印


    5.进出口分析

    进口分析:

    2018年12月我国进口钢材100.6万吨,较上月减少5.1万吨,同比下降16.2%;1-12月我国累计进口钢材1316.6万吨,同比下降1.0%。今年贸易商对冬储的心态非常谨慎,市场并不十分看好春节节后的需求,在这样的背景下,贸易商接货意愿是非常差的,国内的消费下降也会刺激我国钢材进口的消费。2019年贸易争端尚未出现明显改善,预计随着国内钢价中枢下移,钢厂利润收缩,出口量重新出现同比正增长。短期来看,低库存支撑钢价,但悲观的需求预期对上涨形成阻碍,总体维持中性判断。

    出口分析:

    2018年12月我国出口钢材555.6万吨,较上月增加25.8万吨,同比下降2.0%;1-12月我国累计出口钢材6933.6万吨,同比下降8.1%。12月份出口多为11月份接单,11月份上旬和中旬期间我国的FOB价格较东南亚地区CFR价格优势并不明显,以热卷为例11月上旬热卷出口FOB价格较 CFR价格还要高出5美金/吨左右,在中旬虽比CFR价格低15美金/吨左右,但是考虑到运输费用等,我国的价格优势仍处于劣势。但在11月末时我国的钢材价格开始大幅下跌,并且FOB价也随之下跌较东南亚地区的CFR价格低45美金/吨,让国内钢厂增加了部分海外订单,也使得12月份出口量较11月份能有所增加。

    6.下游需求分析

    1.基础设施建设

    交通运输部新闻发言人介绍,2018年交通固定资产投资完成3.18万亿元,其中铁路完成8028亿元,公路水路完成2.3万亿元,民航完成810亿元,对于经济稳增长发挥了积极作用。2019年,交通运输仍将保持总体平稳、稳中有进的态势,发展中面临新的机遇,计划公路水路固定资产投资1.8万亿元,全国铁路固定资产投资或超过8000亿元。市场人士表示,新基建未来三年有望拉动投资超4万亿元。新基建主要包括七大领域:5G、特高压、城际高速铁路、城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。财政部表示,今年将加快地方政府债券发行使用进度,支持重大在建项目建设和补短板。近期地方债密集“供货”。短期内临近春节假期,下游需求趋于萎缩,但中长期内基建投资预期向好,利好螺线等用钢需求。

    2.房地产市场

    统计局最新数据显示,2018年1-12月,全国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%;房屋新开工面积增长17.2%,比上年提高10.2个百分点;房地产开发企业土地购置面积比上年增长14.2%,比上年回落1.6个百分点;商品房销售面积比上年增长1.3%,比上年回落6.4个百分点;2018年末,商品房待售面积52414万平方米,比11月末减少214万平方米,比上年末减少6510万平方米;2018年,房地产开发企业到位资金165963亿元,比上年增长6.4%,比上年回落1.8个百分点。政策方面,近期多地楼市出现政策松动和微调,福州、厦门拟实施“一城一策”方案,稳地价、稳房价、稳预期,江西进一步加大住宅用地出让规模;一线城市房贷利率拐头等。市场对2019年的房地产相关用钢需求看弱,预计近期内,楼市政策将保持温和松动,而受春节假期及季节性影响,相关建材需求保持疲弱。

图6 全国新屋开工面积月度走势图 图6 全国新屋开工面积月度走势图



    资料来源:统计局,富宝资讯整理

    7、钢厂调价分析

    1月钢厂政策整体持稳,全国大部分冬储价格已经出台,并未出现如贸易商所期待的低价,今年冬储与往年相比,垒库速度缓慢,钢厂与社会库存压力均不及往年,价格易受到资金炒作推升,叠加本月期螺走势较为强劲,结合政策利好,较好扭转了此前市场的悲观预期,提振了市场情绪,但是本周统计唐山钢厂高炉开工率上升了3.68%,供给端压力也较为明,所以预计年后市场多空对抗,钢厂价格持稳为主。

    表2 国内主要钢厂调价1月统计表(单位:元/吨)



        资料来源:富宝资讯

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