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建材月报:新年理性冬储,钢价蓄势待发

2019-01-29 16:47:25      打印



    二、国内市场动态

    1. 国内市场变动情况

    国内综述:本月全国建材涨跌稳均有,环比12月上涨额度介于10-130元/吨,环比下跌额度介于10~150元不等,全月价格主体波动区间为-80—90元/吨,走势先抑后稳。随着春节临近,市场备货热情逐渐减少,且下游工地陆续停工,商户也多着重收款放假工作,参市热情不高,现货市场成交一般,库存方面,今年社会库存垒增速度不及去年,一月作为新年的开局之月,但受冬季季节性规律影响,价格走势变动有限,主要和市场对节后宏观预期、钢厂的开工情况以及阶段库存水平的高低有紧密关系。

    表1  七大区域螺线价格月度变化



    资料来源:富宝资讯

    2.成本分析

    本月盈利空间较上月继续增长,据富宝成本模型测算,截至1月29日,国内中小钢企20mm三级螺纹钢盈利空间为正263元/吨,较上月末(正128)盈利正增长135元/吨;8-10mm高线盈利空间为正381元/吨,较上月(正269)盈利空间正增长112元/吨。本月月初天气寒冷不佳,需求释放清淡,整体成交不尽人意,钢价主流震荡调整,然中下旬受期螺钢坯影响,刺激现货市场冬储情绪,带动部分市场成交氛围,市场报价小幅走高,致使钢企盈利空间微增长,2月来看,上旬正处于新春佳节,市场需求降至底点,商家调整意义不大,主流预计多稳,然节后归来,双库或呈增长态势,届时需求虽逐步开启,但仍难以很快消化,考虑今年市场冬储力度缩减,库存相对同期或低位,综合考虑,下月钢价整体震荡调整为主,或表现为先强后弱,因此富宝建材研究小组预计,下月中小钢企盈利空间较本月整体微增。

图2  中小钢企20mm三级螺纹钢盈利空间



    资料来源:富宝资讯

    图3  中小钢企6.5mm高线盈利空间



    资料来源:富宝资讯

    3.产能及产量分析

    据数据显示,12月份螺纹钢产量1907.7,较上月同比增长2.72%,年同比增长9.98%,线材产量1210.2,较上月同比下降8%,年同比增长9.63%;2018年1-12月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为95753万吨、69821万吨和110643万吨。其中12月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为7612万吨、6320万吨和9365万吨,同比上月分别下降1.9%、0.83%和0.62%。12月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为253.7万吨、210.6万吨和312.1,较11月份日均产量分别下降1.93%、0.85%和0.64%。综合来看,12月份国内钢材受淡季影响,整体产量呈小幅下滑趋势,中间商建仓意愿较低,需求释放不稳定,在淡季需求不明朗的情况下,钢铁产量有所下滑,1月来看,随着季节的转冷,下游开工数量明显降低,且从目前绝大部分市场情况来看,市场商家对比去年冬储操作更为谨慎,主要是担忧重蹈去年冬储之覆辙以及对后市的不确定因素充满疑虑,故钢厂产量或有所减量,综合来看,预计一月份螺纹钢、线材产量或呈小幅减产的趋势。

    图4  2017-2018年全国主要冶金产品产量统计



    资料来源:富宝资讯

    4.螺线总库存变化

    1月国内建材总库存量继续增加。截至1月25日为止,全国线螺社会库存总量约为597.96万吨,整体环比增加41.65%,上月增加6.96%,同比增加2.06%;其中螺纹总量约为443.85万吨,环比增加40.95%,上月增加6.72%,同比减少0.98%;线材总量约为154.11万吨,环比增加43.73%,上月增加7.67%,同比增加11.95%。据中钢协统计,12月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量184.44万吨,旬环比增3.53%;另截至旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1126.79万吨,旬环比下降1.05%。年前贸易商陆续离市,今年冬储情况相对去年有明显减量,考虑到过年期间需求基本停滞,市场活跃度低迷,现货资源或继续累积,料下月社会库存增速加快。

图5  2017-2018年全国螺线库存总量变化



    资料来源:富宝资讯

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