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建材月报:市场利空主导 钢价弱势盘整

2018-12-29 17:54:43      打印

 

4.螺线总库存变化
  12月国内建材总库存量窄幅增加。截至12月27日为止,全国线螺社会库存总量约为422.13万吨,整体环比增加6.96%,上月减少20.89%,同比增加0.22%;其中螺纹总量约为314.91万吨,环比增加6.72%,上月减少21.87%,同比减少1.09%;线材总量约为107.22万吨,环比增加7.67%,上月减少17.83%,同比增加4.27%。据中钢协统计,12月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量185.82万吨,旬环比增0.20%;另截至旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1216.43万吨,旬环比下降3.36%。环保检查严格,主导厂停产检修情况较多,厂库压力不大,但天气寒冷,终端需求欠佳,社会库存逐步积压,料下月社会库存继续上升。

图5  2017-2018年全国螺线库存总量变化


  资料来源:富宝资讯
  

 5.进出口分析
  (1)进口分析
  2018年11月我国进口钢材105.7万吨,同比下降7.3%;1-11月我国累计进口钢材1,216.0万吨,同比增长0.5%。政策方面:自2018年1月1日起,建材、钢材等具有比较优势商品的进口降税,共涉及677个税目,平均税率由11.5%降至8.4%,平均降幅为27%,将助推供给侧改革。经过近一个月的快速大幅下跌,钢材价格已经逼近钢厂生产成本,钢厂减产和检修的欲望会增强,供给增加的节奏相应也会放缓。而对于下游企业和钢贸商来说,现在的市场风险要比1个月前小得多。上周开始钢材市场出现企稳迹象,市场成交有所转好,钢贸商进行冬储的意愿也已增强。然而,当前宏观环境仍然不太乐观,美国经济有见顶的迹象,全球经济增长速度减缓,中美贸易战有加剧的可能。习主席与特朗普在G20峰会期间的会面可能会取得一些积极性成果,双边贸易摩擦可能会出现阶段性缓和,但估计很难有明显超出市场预期的结果。预计12月份钢材进口量或有一定减量。


  (2)出口分析
  2018年11月我国出口钢材529.8万吨,同比下降1.0%;1-11月我国累计出口钢材6377.8万吨,同比下降8.6%。自2018年1月1日起,我国将取消钢材等产品出口关税,但12月份,国内钢材价格冲高回落,钢厂内销遇冷,库存低位回升。由于我国钢材出口价格在国际市场竞争优势仍不明显,全球钢市也进入需求淡季,钢厂难以通过加大钢材出口来缓解经营压力,综合考虑预计对我国钢材出口影响不大,预计12月份钢材出口量或有一定减量。


  6.下游需求分析
  1.基础设施建设
  据交通运输部最新数据核算,11月份全国交通固定资产投资同比增长7.27%,增速较10月份加快4.93个百分点;环比增长0.89%,较10月份增速加快1.20个百分点。另据统计局数据显示,1-11月份,全国城镇固定资产投资同比增长5.9%,增速比1-10月份回升0.2个百分点;其中,基础设施投资同比增长3.7%,增速与1-10月份持平。12月及2019年1月份,受气候影响,建材需求疲弱。不过,中央经济工作会议再次强调了,要加强人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,加强自然灾害防治能力建设。预计2019年的基建投资将较2018年适度加快,中长期内,利好相关用钢需求。

图6 近4年来交通固定资产投资月度变化情况


  资料来源:交通运输部,富宝资讯整理

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