国内宏观财经新闻一览(20250704)

1、国务院：发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。要加强对各地区复制推广工作的支持指导。对确需制定具体意见、办法、细则、方案的，应在7月3日起一年内完成。商务部要加强统筹协调，推动解决复制推广过程中遇到的困难和问题。

2、6月，财新服务业PMI录得50.6，环比回落0.5个百分点，景气度在扩张区间下行至2024年四季度以来最低。

3、证券时报：新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。这背后是社会各界对于愈演愈烈的“内卷式”竞争的广泛关注，以及政策层面整治“内卷式”竞争的持续加码。

4、环球时报：美国已于本周四取消全球领先的三家电子设计自动化（EDA）软件供应商对华出口限制，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商用于智能手机、汽车等领域半导体设计的核心软件。

5、世卫组织：呼吁各国对烟酒和含糖饮料征税提价，到2035年前将其中一类、两类或全部三类实际价格至少提高50%，这样做预计可在今后10年增加全球1万亿美元公共收入，还能减少不健康产品消费。

 

 地产动态 

1、北京市：起草《关于规范个人开展住房转租活动的通知（征求意见稿）》。个人“二房东”转租10套及以上住房将纳入行业监管。互联网信息平台、房地产经纪机构不得为转租住房达到10套（间）的个人提供信息发布或居间服务。

2、万科A：向第一大股东深铁集团申请不超过62.49亿元借款，用于偿还公开市场发行的债券本金与利息，借款期限不超过3年。此外，深铁集团同意对8.9亿元已有借款展期至12月31日。

3、澎湃新闻：7月3日，成都金牛区西南交大板块再迎一宗宅地出让，吸引8家房企争夺。中能建以约14.02亿元的价格竞得地块，溢价率23.93%，楼面价再破2万元/平米。

 

 股市盘点 

1、周四，上证指数报3461.15点，上涨0.18%，成交额5002.12亿。深证成指报10534.58点，上涨1.17%，成交额8095.45亿。创业板指报2164.09点，上涨1.90%，成交额3820.06亿。总体上，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。两市成交额1.31万亿，较上个交易日缩量672亿。盘面上，PCB、消费电子、创新药、固态电池等板块涨幅居前，可控核聚变、海洋经济、油气、游戏等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数跌0.63%，报24069.94点。恒生科技指数跌0.67%，报5233.71点。国企指数跌0.88%，报8648.44点。盘面上，制药板块领涨，康方生物涨超14%。钢铁股回调，重庆钢铁股份跌超23%。苹果产业链逆市走强，舜宇光学科技涨超4%。拨康视云-B上市首日跌近39%。南向资金净卖出30.47亿港元。其中，港股通（沪）净卖出18.66亿港元，港股通（深）净卖出11.81亿港元。

3、截至7月3日，北交所上市公司268家，当日无新增。总市值8454.39亿元，成交金额239.19亿元。

4、两市融资余额：截至7月2日，上交所融资余额报9280.81亿元，较前一交易日增加11.86亿元；深交所融资余额报9090.04亿元，较前一交易日减少1.34亿元；两市合计18370.85亿元，较前一交易日增加10.52亿元。

5、证券时报：上半年，有7家上市券商回购股份，回购金额合计20.28亿元，同比大增1058.86%。加强现金分红预期、研究制定公司市值管理制度并规范公司市值管理行为受到重视。

6、东湖高新：参与出资设立东高前沿二期基金，重点投资智能制造、集成电路等领域的优质企业。

7、华菱钢铁：信泰人寿通过二级市场举牌本公司。

8、中国电建：签署约50.63亿元几内亚KEBO铝土矿采矿运输项目合同。

9、恒瑞医药：子公司收到SHR-4506注射液临床试验批准通知书，拟用于治疗晚期恶-性肿瘤。

10、康缘药业：KYS2301凝胶获批开展临床试验，系全球首个针对CCR8靶点的多肽抑制剂。

11、华亚智能：从事固态电池干法电极压延装备系统的研发及生产，目前已正在为客户生产200MWh全固态电池生产线。

12、万凯新材：部分生产装置减产检修，预计对公司整体经营业绩产生较大影响。

13、航天晨光：军队物资工程服务采购资格已恢复，将为公司正常经营和发展带来积极影响。

14、长龄液压：实控人筹划控制权变更事项，股票7月4日开市起停牌。

15、*ST亚振：核查工作已完成，股票将于7月4日复牌。

16、大东南（8天6板）：公司产品CPP铝塑膜适用于固态锂电池的封装，但目前并未生产该产品。

17、诚邦股份（6连板）：公司滚动市净率高于平均水平。控股股东方利强与一致行动人质押比例较高。

18、华银电力（3天2板）：预计半年度归母净利润1.8亿-2.2亿元（未经审计）。

19、巨力索具（2连板）：公司不存在违反信息公平披露的情形。

20、亚玛顿（2连板）：“光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能”的采访中，未涉及公司自身的生产安排或业绩预测。

增减持

21、财富趋势：实际控制人兼董事长拟减持不超过3%公司股份。

22、金龙汽车：股东福建投资集团拟减持公司股份合计不超过717.05万股，即不超过公司总股本的1%。

 

 财富聚焦 

1、市场监管总局等九部门：公布《关于推进高效办成个体工商户转型为企业“一件事”加大培育帮扶力度的指导意见》，优化“个转企”办理流程，支持个体工商户转型升级、做大做强。降低“个转企”转换成本，实现接续办理涉企事项，加强涉税信息共享，延续有关行政许可，强化部门协同。

2、卫健委：近期，中央广播电视总台深度调查并连续曝光了“医美速成班”背后的行业乱象。卫健委已迅速指导地方核查相关情况，要求查清事实，严肃查处违法违规行为。将严查医美乱象，守护群众健康权益。

3、解放日报：今年Labubu爆火致二手市场 “一布难求”，曾有原价99元玩偶被炒至7800元。经调查“天价”系炒作者与传播者炮制的结果，实际二手平台成交价持续回落，如“Labubu3.0”系列，原价99元，二手价150至300元且总体走势下降。

4、中证报：随着低空经济的快速发展，保险公司纷纷布局低空经济保险产品和服务。业内认为，低空经济保险这一新兴业务市场前景广阔，保险公司需要加强与低空经济相关企业的沟通合作、数据共享等。

 

 行业观察 

1、中国有色金属工业协会硅业分会：目前硅片价格几乎低于所有在产硅片企业现金成本，企业挺价意愿较强。硅片厂减产力度明显增强，7月开始，主要硅片厂商计划降低开工率4成左右。因此，在政策陆续落地和硅片企业减产挺价情形下， 硅片价格有触底企稳动力。

2、药监局：发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。支持国家层面高质量发展行动计划等产业政策中涉及的高端医疗器械加快上市。加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。

3、第一财经：2025年，具身智能赛道资本狂热，前5个月机器人领域融资232亿元，超2024年全年总和。业内指出，今年大型产业投资者入局成标志性特征，比亚迪、宁德时代等制造业巨头也参与其中，反映出企业的战略考量，行业也呈现出机构入局踊跃但创业者普遍感到估值被低估的矛盾现象。

4、《柳叶刀》：近五十年疫苗接种挽救数亿生命，但2010年来进展停滞甚至倒退，全球“零剂儿童”2021年达1860万峰值，100个国家的麻疹疫苗接种率下降，21个高收入国家至少一剂白喉、破伤风、百日咳等疫苗接种覆盖率下降。

5、央广网：腾讯、网易发布暑期未成年人游戏限玩日历，7月1日-8月31日未成年玩家可以在每周五、周六、周日晚20点-21点体验游戏，整个假期总计时长不超过27小时。

6、新华社：微短剧与抗战题材、红色文化相结合，用小而美的故事，让厚重的题材作品多元化、年轻化，会成为今年抗战题材文艺创作中的一个亮点。《马背摇篮》《怒刺》等微短剧预计将于9月至10月与观众见面。

7、韩国食品医药品安全处：上半年，化妆品出口额55亿美元，同比增长14.8%，刷新史上最高纪录。对华出口额以10.8亿美元居首，美国和日本分列第二、三名。

8、IDC：2024下半年中国低代码与零代码软件市场规模为22.9亿元，同比增速20.2%，全年市场规模为40.3亿元。预计到2029年市场规模将达到129.8亿元，未来5年CAGR为26.4%。

9、毕马威：在已发布的医疗大模型中，中国发布数量占比超70%。中国智能医疗器械市场增长迅猛，预计2025年将达242.3亿元，2026年-2027年总体有望保持较高速增长。

10、中国石油：我国首个天然气全链条多工况深冷处理厂在四川全面投产。盐亭处理厂采用我国自主研发的超低温深冷技术，一次性产出商品天然气、液态乙烷、液化石油气等7种产品，每年可处理20亿立方米天然气。

 

 公司要闻 

1、招商银行：获准筹建招银金融资产投资有限公司。此举有助于本公司专业化开展市场化债转股及股权投资试点业务，为企业提供全方位、多层次的融资支持。

2、阿里巴巴：拟发行约120亿港元、2032年到期的零息可交换债券。拟将债券发行募集资金净额用于一般公司用途，包括进行投资以支持公司的云基础设施和国际商业业务的发展。

3、小鹏汽车CEO何小鹏：上半年，小鹏汽车累计交付19.72万台，6个月超越2024全年交付量。二季度创单季度历史新高，近期唯一连续8个月交付量突破3万台的新势力车企。小鹏汇天飞行汽车智造基地第三季度竣工，陆地航母将于2026年量产交付；小鹏人型机器人IRON现已进入工厂实训，目标2026年量产。

4、韩国方便面生产商三养食品：已开始在中国建设第一家海外生产工厂，以满足对其招牌产品日益增长的需求。新工厂将位于浙江省嘉兴市，年产8.4亿份“火鸡”（Buldak）方便面。计划于2027年完工，主要为中国当地市场供应产品。

5、微软：将在全球范围内裁员近4%，涉及约9000人。此次裁员将影响全球范围内包括销售部门以及Xbox视频游戏业务在内的多个团队。今年以来微软公司已进行多轮裁员。

 

 环球视野 

1、央视新闻：特朗普转发了一篇标题为《联邦住房金融局局长：美联储主席应接受国会调查》的文章。美国联邦住房金融局局长威廉·普尔特要求国会调查鲍威尔的政治偏见以及他在参议院的欺骗性证词，这些行为足以让他有理由被免职。

2、新华社：韩国已经与波兰完成谈判，预计韩方将向波方出售180辆K2PL型坦克，总金额60亿美元，为韩国最大单笔军售合同。

3、日本工会联合会：年度劳资谈判结果显示，日本企业已同意今年平均加薪5.25%，这是34年来最大的一次加薪。

4、人民网：法国劳工、卫生、团结和家庭事务部发布公报，禁止幼儿托管场所中零岁至3岁儿童接触屏幕，旨在保护儿童健康成长。

 

 金融数据 

国内

1、新三板：7月3日，合计挂牌6060家公司，当日无新增，成交金额2.51亿。三板成指报766.84，跌0.23%，成交额1.59亿。

2、国内商品期货：截至7月3日下午收盘，大面积收涨，焦煤涨超3%，铁矿石、多晶硅、焦炭涨超2%，沪银、玻璃、原油、热卷、螺纹钢、生猪涨超1%，跌幅方面，20号胶、红枣跌超1%。

3、国债：7月3日，2年期国债期货主力合约TS2509上行0.01%至102.514；5年期国债期货主力合约TF2509上行0.01%至106.255；10年期国债期货主力合约T2509稳定在109.105。10年期国债利率涨0.11BP，至1.64%；10年期国开债利率涨0.55BP，至1.68%。

4、上海国际能源交易中心：7月3日，上海国际铜价格下跌，主力合约2508，以71760.00元/吨收盘，下跌90.00元，跌幅为0.13%。全部合约成交4855手，持仓量增加316手至8344手。主力合约成交4144手，持仓量增加51手至5843手。

5、央行：7月3日进行572亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%。因当日有5093亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼4521亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3150%，下跌5.00个基点。7天报1.4560%，下跌4.10个基点。3个月报1.6060%，下跌1.35个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1611，涨0.0823%，人民币中间价报7.1523，涨0.0321%。

8、上海环交所：7月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量210735吨，成交额1562.46万元，收盘价74.03元/吨，涨1.26%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.06%，报39785.90点。韩国KOSPI指数涨1.34%，报3116.27点。

10、美股：道指收涨0.77%，报44828.53点；纳指收涨1.02%，报20601.10点；标普500收涨0.83%，报6279.35点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.55%，报8823.20点；德国DAX30收涨0.61%，报23934.13点；法国CAC40收涨0.21%，报7754.55点。

12、黄金：COMEX黄金期货跌0.68%，报3336.90美元/盎司

13、原油：WTI 8月原油期货收跌0.67%，报67.00美元/桶。 布伦特9月原油期货收跌0.45%，报68.80美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌0.62%，报1434点。

 

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