国内宏观财经新闻一览(20250613)

► 中指院：1-5月，全国法拍房挂拍量32.4万套，同比微降0.78%，成交6.487万套，总金额1016.9亿元，同比下降 20.3%。成交集中于一线城市核心地段稀缺豪宅，如上海老洋房、深圳顶豪，因地段稀缺性受高净值买家追捧，溢价显著。

► 欧洲央行：2024年，黄金在全球外汇储备总额中的份额为20%，超过了欧元16%的占比，成为全球第二大储备资产。各国央行持有的黄金增加了1000多吨，是十年前水平的一倍，同时，黄金的价格在去年上涨了大约30%。

► 四川省体育局：“巴蜀雄起杯”川超联赛将借鉴“苏超”联赛的健康发展经验，完善赛事体系，促进群众足球与校园足球发展，助力全民健身。四川省业余足球联赛分赛区拟于6月21日-7月6日进行。

 

 宏观经济 

1、央行行长潘功胜：与欧洲中央银行行长拉加德举行中欧央行行长首次年度会晤。双方签署了《中国人民银行和欧洲中央银行合作谅解备忘录》，明确建立中欧央行行长年度会晤机制，并在信息共享、政策沟通和技术合作等方面进一步完善合作框架。

2、央行、外汇局：印发《关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的若干措施》。支持在福建开展境外人员境内支付服务先行先试，提升境外来闽人员支付服务水平。推动更多符合条件的在闽优质台资企业在大陆上市，鼓励更多台资企业参与大陆金融市场发展。

3、商务部：中国充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查，已经依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。

4、交通运输部：2024年，我国跨区域人员流动量达646亿人次，全社会营业性货运量达到569亿吨。2024年，平均每天跨区域出行约1.8亿人次，同比增长5.4%。

5、上证报：6月，有逾4万亿元同业存单集中到期，政府债净融资额处于高位，前期存款利率下调又掣肘揽储，银行体系负债端考验重重。不过，业内认为，央行加大逆回购投放，存单利率上行放缓，流动性运行节奏整体仍可控。

6、第一财经：当地时间6月12日，印度航空一架飞机起飞后不久失事。这是一架11.5年机龄的波音787-8飞机，这也是波音787机型首起空难。印度民航局确认机上246人遇难。

 

 地产动态 

1、易居研究院：5月，上海新建商品住宅成交均价91759元/平，环比上涨29.8%，同比上涨12.1%。预计新房成交价格整体仍将保持较高水平。二手住宅成交均价40897元/平，环比下跌0.5%，同比上涨1.7%。

2、证券时报：截至5月末，全国已发行置换债券超1.6万亿元，置换债券发行超八成，多地政府债务风险缓释，地方化债受益于土储专项债。年内置换债发行接近尾声，但地方化债工作依然艰巨，专家认为，下半年需做好化债与经济增长有机协调并优化化债措施。

3、观点网：碧桂园地产集团新增4条被执行人信息，执行标的合计6.1亿元，涉及安徽芜湖、河北唐山等地法院。该公司现存40余条被执行人信息，被执行总金额超52亿元。

 

 股市盘点 

1、周四，上证指数报3402.66点，上涨0.01%，成交额5016.25亿。深证成指报10234.33点，下跌0.11%，成交额7701.60亿。创业板指报2067.15点，上涨0.26%，成交额3785.72亿。总体上，个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。两市成交额1.27万亿，较上个交易日放量163亿。盘面上，美容护理、IP经济、可控核聚变、创新药等板块涨幅居前，港口航运、白酒、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数跌1.36%，报24035.38点。恒生科技指数跌2.20%，报5331.33点。国企指数跌1.53%，报8729.96点。盘面上，黄金股、石油股逆势走强，生物医药、苹果概念股、影视娱乐、食品股、重型机械股多数上涨；大型科技股集体下跌，汽车股、半导体芯片股等下跌明显。南向资金净买入55.85亿港元。其中，港股通（沪）净买入38.51亿港元，港股通（深）净买入17.33亿港元。

3、截至6月12日，北交所上市公司267家，当日无新增。总市值8322.19亿元，成交金额320.00亿元。

4、两市融资余额：截至6月11日，上交所融资余额报9133.54亿元，较前一交易日增加10.12亿元；深交所融资余额报8877.29亿元，较前一交易日增加8.28亿元；两市合计18010.83亿元，较前一交易日增加18.40亿元。

5、发改委：支持符合条件的香港联合交易所上市公司在深圳证券交易所发行上市存托凭证，允许符合条件、在香港联合交易所上市且在境内注册的粤港澳大湾区企业在深圳证券交易所上市。

6、上证报：5月以来，已有近10家公司发布公告称收到子公司分红款。其中，不少子公司或参股公司向母公司分红近亿元。子公司向母公司分红或将对公司今年业绩带来积极影响，为公司后续发展提供有力的资金支持。

7、国信证券：拟购买万和证券96.08%股份。该事项将于6月19日进行审议。该交易尚需通过深交所审核，存在不确定性。

8、周大福：2025财年，宏观经济外部因素及黄金价格高企影响消费意欲，营业额按年下跌17.5%至896.56亿港元，但经营溢利维持韧性，同比增长9.8%至147.46亿港元。经营溢利率扩大400个点子至16.4%。

9、新华保险：拟出资不超过150亿元认购由国丰兴华发起设立并管理的私募基金份额。具体实施情况和进度存在不确定性。

10、景津装备：公司实际控制人、董事长兼总经理被留置，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

11、小方制药：与上海皮肤病医院合作开发治疗脱发中药1.1类新药复方侧柏酊。

12、易点天下：泡泡玛特是公司重要客户，双方已建立友好的业务合作。

13、中国电建：中标约107.7亿元海上风电EPC总承包项目。目前相关方尚未正式签署合同，项目存在不确定性。

14、菲林格尔：公司股票自5月30日以来大幅上涨，多次触及股票交易异动。核查工作已完成，公司股票将于6月13日复牌。

15、元隆雅图（10天6板）：公司不存在应披露而未披露的重大事项。

16、易明医药（7连板）：股份转让协议事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

17、北矿科技（4连板）：公司股价短期波动较大，存在外部流通盘较小的风险。

18、新北洋（2连板）：目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

19、青木科技（2连板）：公司目前仅为泡泡玛特天猫旗舰店提供电商代运营服务，该项目的收入占公司整体营业收入的比重很低。

增减持

20、恒宝股份：董事、副总裁高强拟减持不超过19.75万股股份。

21、曲美家居（4天2板）：董事谢文斌拟减持不超7.52万股股份，占公司总股本的0.0109%。

 

 财富聚焦 

1、上海市委网信办：4月下旬以来，指导小红书、B站等平台清理未经授权的人脸或人声克隆编辑、未备案等违规AI产品、商品及相关营销、炒作、推广、教程信息。经整治，网络违规AI信息显著减少。

2、上证报：截至5月31日，今年以来百亿级私募旗下产品平均收益超过7%，正收益占比超九成。其中，百亿级量化私募正收益占比达100%。今年A股和港股走出结构性行情，私募业绩普遍较为亮眼，尤其是捕捉到互联网、创新药及新消费等行业机会的管理人，收益相对突出。

3、证券时报：在银行股持续强势的背景下，年内多只银行可转债触发强赎，包括苏行转债、南银转债等。业内预测，随着杭银转债等接连触发强赎，同时近年来再无新发银行可转债进入市场，短时间内市场供不应求，相关标的价格或将上涨。

 

 行业观察 

1、工信部：支持车企践行“60天账期”承诺，这对构建“整车—零部件”协作共赢发展生态具有重要意义。希望广大企业以身作则，加强行业自律。也希望社会各界共同抵制“网络水军”“黑公关”等网络乱象。

2、TrendForce：一季度全球智能手机生产总数达2.89亿部，同比减少约3%。三星排名第一，生产总数接近6400万部，季增约21%。苹果生产总数季减40%，降至4800万部，市占排名第二。主要因为iPhone不在中国补贴范围内。小米产量近4200万部，排名稳居第三，距离苹果已经十分接近。

3、深圳市市长覃伟中：深圳的消费级和工业级无人机产量全球领先，已累计开通无人机航线近300条，完成载货飞行170多万架次。为推动人工智能发展，将加快建设一批人工智能重大基础设施项目。

4、中国棉花协会：黄河、长江流域棉花种植面积保持稳定，新疆棉花种植面积达4090万亩，同比增长3.3%。当前新疆棉区长势良好，进入6月后，全疆平均气温较常年略偏高，降水较常年偏少，气象条件对棉花生产较有利。

5、Trendforce：当前人形机器人融合先进AI运算与成熟机械动力技术，具备明确的赋能方向与落地潜力，有望成为算力的关键出海口，人形机器人全球产值到2028年将有望达到40亿美元。

6、中国五矿化工进出口商会：6月12日，中方钾肥进口谈判小组与国际主要钾肥供应商达成一致，确定2025年度钾肥进口大合同价格为346美元/吨（CFR），继续保持了全球钾肥“价格洼地”。

7、Trendforce：HBM4将在2026年第二季度量产。SK海力士继续位居HBM主力供应商，美光快速追赶；英伟达维持HBM消费市场最大份额，预计HBM供需仍处平衡。

8、新华网：美国宾夕法尼亚州立大学团队在《自然》发文，首次用二维材料造出能执行简单操作的计算机，这向更薄、更快、更节能电子产品迈进了重要一步，挑战了硅材料在半导体技术中的主导地位。

9、科技日报：英国牛津大学物理学家在单个量子比特的控制精度方面创下新纪录，实现了量子逻辑运算史上最低错误率，0.000015%。相关论文将于6月13日发表在《物理评论快报》上。

 

 公司要闻 

1、蚂蚁国际：欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请。公司正在全球财资管理方面加速投资，拓展合作，将其AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。

2、抖音电商：发布新版保证金规则，全面开放新商家0元入驻，大幅降低保证金门槛。以商家上个月支付GMV5万元、10万元为分界线，基础保证金降为500元、2000元、5000元三档。相比调整前，降幅普遍达75%。

3、隆基绿能：经美国国家可再生能源实验室权威认证，自主研发的大面积（260.9cm²）晶硅 - 钙钛矿两端叠层太阳电池转换效率达33%，BC电池组件效率突破26%，打破光伏行业两项效率世界纪录。

4、广汽丰田：官宣与小米汽车合作。正式接入小米“人车家”生态，铂智7将率先搭载，开放硬件生态接口。未来，在广汽丰田的车型上，将看到更多小米生态设备，比如小米智能对讲机、小米车载手机支架等。

5、Meta AI：宣布推出首个生成式全新视频编辑功能，并在Meta AI应用、Meta.AI网站以及Edits应用中上线，用户可通过50多种预设AI提示词，一键实现视频中服装、场景、光影等元素的智能变换。该功能目前已在美国及全球超12个国家上线。

6、36氪：据悉，三星电子、英伟达计划投资Skild AI，以加强在新兴消费机器人行业的布局。三星、英伟达将分别向Skild公司投资1000万美元、2500万美元。

7、马士基：推出从中国东部经东北亚地区至美国西海岸的TP9航线。该航线挂靠港序为厦门-釜山-长滩-厦门，将成为马士基现有跨太平洋海运服务的补充。

 

 环球视野 

1、移民管理局：自6月12日起，印度尼西亚公民可适用240小时过境免签政策便捷来华，中国240小时过境免签政策适用国家增至55国。停留期间可从事旅游、商务、访问、探亲等活动。

2、美国：5月PPI环比上升0.1%，预估0.2%；同比增长2.6%，预计2.6%。

3、新华网：当地时间6月12日，韩国新任总统李在明同越南国家主席梁强通电话，双方欲在高铁、核电等领域加强合作。双方还同意拓展防务、预防跨国犯罪等领域合作，并将科技创新合作作为推动两国关系发展的重要支柱。

4、央视新闻：日本政府公布的对一万多家法人企业进行的景气预测调查报告显示，受美国关税政策拖累，今年第二季度日本大企业信心恶化。

 

 金融数据 

国内

1、新三板：6月12日，合计挂牌6066家公司，当日无新增，成交金额2.35亿。三板成指报764.41，涨0.23%，成交额1.77亿。

2、国内商品期货：截至6月12日下午收盘，涨跌不一，原油涨超3%，燃料油涨超2%，沥青、菜粕、沪铝、沪金涨超1%，跌幅方面，焦煤、纯碱跌超2%，橡胶、纸浆、焦炭、锰硅、尿素、碳酸锂、玻璃、沪镍跌超1%。

3、国债：6月12日，2年期国债期货主力合约TS2509下行0.01%至102.444；5年期国债期货主力合约TF2509下行0.04%至106.125；10年期国债期货主力合约T2509下行0.04%至108.995。10年期国债利率涨0.55BP，至1.65%；10年期国开债利率涨0.89BP，至1.71%。

4、上海国际能源交易中心：6月12日，原油期货主力合约2507，以495.7元/桶收盘，上涨14.5元，涨幅为3.01%。全部合约成交205721手，持仓量增加7620手至56406手。主力合约成交139341手，持仓量增加1324手至22711手。

5、央行：6月12日开展1193亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有1265亿元7天期逆回购到期，实现净回笼72亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3670%，上涨0.60个基点。7天报1.5210%，上涨1.90个基点。3个月报1.6390%，下跌0.30个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1824，涨0.0473%，人民币中间价报7.1803，涨0.0167%。

8、上海环交所：6月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量82000吨，成交额574.68万元，收盘价70.39元/吨，涨2.79%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.65%，报38173.09点。韩国KOSPI指数涨0.45%，报2920.03点。

10、美股：道指收涨0.24%，报42967.62点；纳指收涨0.24%，报19662.48点；标普500收涨0.38%，报6045.26点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.23%，报8884.92点；德国DAX30收跌0.74%，报23771.45点；法国CAC40收跌0.14%，报7765.11点。

12、黄金：COMEX黄金期货涨0.84%，报3406.8美元/盎司。

13、原油：WTI 7月原油期货收跌0.16%，报68.04美元/桶；布伦特8月原油期货收跌0.59%，报69.36美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨9.55%，至1904点，过去一个月涨幅达46%。

 

 

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