国内宏观财经新闻一览(20250430)

一、宏观经济 

1、国家主席：4月29日在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。

2、发改委：下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。将充分发挥“两新”部际协调机制作用，督促各地各有关部门加快已拨资金审核兑付，确保真金白银优惠直达消费者。

3、央行：召开落实金融“五篇大文章”总体统计制度动员部署会议。金融系统要切实提高政治站位，增强责任担当意识，继续攻坚克难。严格落实数据审核责任，强化统计检查刚性约束，统筹开展现场检查与非现场督导。

4、财经头条App：工行、农行、中行、建行、交行五家国有大行发布公告，明确将撤销监事会，相关议案尚需提交银行股东大会审议通过。此外，招商银行也发布公告称，不再设置监事会。

5、国铁集团：铁路五一假期运输全面启动，自4月29日至5月6日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次、同比增长4.9%，客流最高峰为5月1日。

6、北京日报：“五一”假期，大兴机场航班量和旅客量预计双双创下同期新纪录。大兴机场预计执行航班4687架次，日均937架次，运送旅客71.4万人次，日均约14.2万人次，航班量、旅客量预计同比分别增长5.7%、8.1%。

7、证券时报：自美国总统特朗普所谓“对等关税”以来，全球零售巨头沃尔玛的态度出现戏剧性变化。从最初要求中国供应商自行承担高额关税，到短短20天后迫于库存压力选择自行吸收关税、恢复中国进货。据悉，江苏省和浙江省的部分制造商已接到沃尔玛等美国主要零售商的通知，要求其近日恢复发货，并表示关税的成本将由美国客户承担。

 二、地产动态 

1、克而瑞：4月21日-4月27日，第17周土地成交规模量增价涨，热度回升。一线城市没有土地成交，二线城市中杭州、厦门、南京、郑州均有宅地溢价成交，拉动周度溢价率上升至9.2%。

2、北京市：发布2025年第四轮拟供商品住宅用地清单，共涉及5宗地，土地面积约22公顷，建筑规模约48万平方米，上述用地将于5月下旬前供应。本轮推出的地块均位于市场需求突出、基础设施和公共服务配套较完善的区域。

3、浙江省杭州市：挂牌一宗涉宅用地，起始价约9.79亿元，地块用途为住宅（设配套公建）用地，将于5月19日正式挂牌出让。此次出让的1宗地块位于拱墅区，地块实行自由竞价。

 三、股市盘点 

1、周二，上证指数报3286.65点，下跌0.05%，成交额4308.81亿。深证成指报9849.80点，下跌0.05%，成交额5912.39亿。创业板指报1931.94点，下跌0.13%，成交额2707.37亿。总体上，个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。两市成交额1.02万亿，较上个交易日缩量343亿。盘面上，PEEK材料、美容护理、化学制品、人形机器人等板块涨幅居前，电力、白酒、可控核聚变、电商等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.16%，报22008.11点。恒生科技指数涨0.62%，报5019.73点。国企指数跌0.15%，报8067.94点。盘面上，科技股多数上涨，在线教育股、芯片股、医药外包概念股全天走强，手游股、石油股跌幅居前。南向资金净卖出64.24亿港元。其中，港股通（沪）净卖出32.51亿港元，港股通（深）净卖出31.73亿港元。

3、截至4月29日，北交所上市公司265家，当日无新增。总市值7152.53亿元，成交金额198.49亿元。

4、两市融资余额：截至4月28日，上交所融资余额报9106.22亿元，较前一交易日增加6.70亿元；深交所融资余额报8768.39亿元，较前一交易日增加5.76亿元；两市合计17874.61亿元，较前一交易日增加12.46亿元。

5、中上协：截至3月31日，境内股票市场共有上市公司5414家，沪、深、北证券交易所分别为2282、2867、265家。3月收盘价计算，上市公司境内股份总市值87.20万亿元，为2022年以来各月末最高点。

6、证券时报：针对全球最新变化，港交所与香港证监会已根据特区政府的指示做好准备，并已与部分相关企业接触。若仍未在香港市场上市的“中概股”希望回流，会为其香港上市提供适当的指引与协助。

7、杰华特：筹划发行H股股票并在香港联交所上市。

8、*ST旭蓝：股票已被深交所决定终止上市，并将于4月30日被摘牌。

9、*ST科新：申请撤销公司股票退市风险警示。在上交所审核期间（申请后15个交易日内），公司股票不停牌，仍正常交易。

10、万科A：深铁集团拟向公司提供33亿元借款。借款期限为36个月。

11、亿田智能：全资子公司签署共建算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议。该协议的签署确立了三方战略合作关系，但具体实施内容和进度尚存在不确定性。

12、中国人寿：一季度，营业收入1101.77亿元，同比下降8.9%；净利润288.02亿元，同比增长39.5%。公司保险业务总保费保持平稳增长。

13、中国人保：一季度，营业收入1565.89亿元，同比增长12.8%；净利润128.49亿元，同比增长43.4%。此外，公司总资产达到1.8万亿元，同比增长1.9%。

14、中国银行：一季度，营业收入1649亿元，同比增长2.41%；净利润543.6亿元，同比下降2.9%。净利息收入同比下降4.42%，净息差1.29%。

15、建设银行：一季度，营业收入1859.9亿元，同比下降4.76%；净利润833.5亿元，同比下降3.99%。

16、招商银行：一季度，营业收入837.51亿元，同比下降3.09%；净利润372.86亿元，同比下降2.08%。不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点。

17、中信证券：一季度，营业收入为177.61亿元，同比增长29.13%；净利润65.45亿元，同比增长32%。期内发行了多期债券，以满足资金需求。

18、广发证券：一季度，营业收入72.40亿元，同比增长46.29%；净利润为27.57亿元，同比增长79.23%。本期营业外收入增加。

19、国泰海通：一季度，营业收入117.73亿元，同比增长47.48%；净利润122.42亿元，同比增长391.78%。主要原因是吸收合并海通证券产生的负商誉带来营业外收入增加。

20、贵州茅台：一季度，营业收入506.01亿元，同比增长10.54%；净利润268.47亿元，同比增长11.56%。

21、海尔智家：一季度，营业收入791.18亿元，同比增长10.06%；净利润为54.87亿元，同比增长15.09%。公司加速零售模式转型，提升了库存周转与仓储配送效率、营销投入产出效率等。

22、美的集团：一季度，营业收入1278.39亿元，同比增长20.49%；净利润为124.22亿元，同比增长38.02%。拟分拆安得智联至香港联交所主板上市。

23、天齐锂业：一季度，营业收入25.84亿元，同比下降0.02%。净利润为1.04亿元，同比扭亏。主要原因包括公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd锂矿定价周期缩短。

24、韦尔股份：一季度，营业收入64.72亿元，同比增长14.68%；净利润8.66亿元，同比增长55.25%。在高端智能手机市场的产品持续导入、汽车智能化渗透加速等因素的驱动下，营收实现明显增长。

25、三一重工：一季度，营业收入210.49亿元，同比增长19.18%；净利润24.71亿元，同比增长56.40%。

26、中国重工：一季度，营业收入122.16亿元，同比增长20.12%；净利润5.19亿元，同比增长281.99%。公司持续深化精益管理，着力提升价值创造能力。

27、长江电力：一季度，营业收入170.15亿元，同比增长8.68%；净利润51.81亿元，同比增长30.56%。主要原因是公司六座梯级电站发电量同比增加。

28、中国船舶：一季度，营业收入158.58亿元，同比增长3.85%；净利润11.27亿元，同比增长180.99%。主要原因包括生产效率提升、民品船舶毛利增加以及联营企业经营业绩改善。

29、豫能控股：一季度，营业收入30.34亿元，同比下降11.64%；净利润4428.91万元，同比增长622.62%。本期燃料成本同比下降，火电业务利润增加。

30、中国中免：一季度，营业收入167.46亿元，同比下降10.96%；净利润为19.38亿元，同比下降15.98%。

31、尖峰集团：一季度，营业收入5.84亿元，同比下降2.91%；净利润5.82亿元，同比增长23878.70%。公司权益法核算的联营企业天士力集团利润大幅增加。

32、三花智控：一季度，营业收入76.69亿元，同比增长19.10%；净利润9.03亿元，同比增长39.47%。

33、天合光能：一季度，营业收入143.35亿元，同比下滑21.48%；净亏损13.2亿元。主要原因是光伏产业链供需影响，公司组件产品售价同比下降，光伏组件盈利能力有所下降。

34、浪潮信息：一季度，营业收入468.58亿元，同比增长165.31%。净利润为4.63亿元，同比增长52.78%。主要会计数据和财务指标发生变动的原因包括业务规模扩大、客户需求增加导致服务器销售增长等。

35、工业富联：一季度，营业收入1604.15亿元，同比增长35.16%。净利润为52.31亿元，同比增长24.99%。公司产品结构优化，云计算业务板块营业收入同比增长超过50%。

36、中科曙光：一季度，营业收入25.86亿元，同比增长4.34%；净利润为1.86亿元，同比增长30.79%。主要原因是公司联营企业利润增加对投资收益的影响。

37、金逸影视：一季度，营业收入5.06亿元，同比增长37.28%；净利润1.06亿元，同比增长493.15%。主要为报告期内电影放映及相关衍生业务收入增加所致。

38、南方航空：一季度，营业收入434.07亿元，同比下降2.68%；净利润亏损7.47亿元。经营活动产生的现金流量净额为44.32亿元，同比下降54.67%。

39、中金黄金：一季度，营业收入148.59亿元，同比增长12.88%；净利润10.38亿元，同比增长32.65%。公司抓住产品价格上涨的有利时机，科学组织经营，进一步降本增效，导致业绩出现较大幅度增长。

40、隆基绿能：一季度，营业收入136.52亿元，同比下降22.75%；净亏损14.36亿元，上年同期亏损23.50亿元。

41、红墙股份（9天6板）：广东科创、何元杰、韩强减持计划已实施完毕。

42、大位科技：股东高大鹏拟减持不超过3%公司股份。减持期间为5月26日至8月25日。减持价格和数量将根据市场情况决定。

 四、财富聚焦 

1、美团旅行报告：“五一”期间全国5000人以上大型营业性演出预计将超百场，观众人数将超200万人次，预计带动酒店旅游消费超20亿元，平台演唱会、音乐节专享景区门票产品订单同比上涨近1倍。

2、界面新闻：4月28日20时，2025北京亦庄人形机器人半程马拉松赛事冠军——天工Ultra机器人在京东拍卖平台开拍。该机器人市场价为108.8万元，1元起拍，在经过19次出价后，最终以101.01万元的价格成交。

3、21世纪经济报道：多数券商高管薪酬回落。央国企券商限薪300万元已开启，其它员工薪酬按照职级梯度设置。此轮监管引导券业降薪之前，券商高管薪酬不少在500万元乃至千万元以上。后续大概率不会再有券商开出大几百万薪酬聘请高管。

 五、行业观察 

1、北京市委财经委：印发《北京市促进民营经济健康发展高质量发展2025年工作要点》。保持对民营企业稳定有效的增量信贷供给，加大小微企业首贷、续贷、信用贷支持力度。流动资金贷款期限将放宽至10年，进一步降低民营企业融资压力。

2、数据局局长刘烈宏：大力推进数据要素市场化、价值化，细化数据产权“三权分置”方案。系统推进全国一体化算力网建设，确保60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚，新建大型数据中心使用绿电占比超过80%。

3、央视新闻客户端：截至4月29日，中广核大亚湾核电基地6台机组累计上网电量破万亿千瓦时，是我国首个达此成就的核电基地。其减少煤耗、助力减排二氧化碳超过8.2亿吨。输送香港超3200亿千瓦时，占香港总用电量的四分之一。

4、中国有色金属工业协会：初步判断上半年有色金属工业增加值增幅在6%左右。市场价格方面，铜、铝等常用有色金属价格有望在需求支撑下保持高位震荡，新能源金属价格短期内难以明显回升，仍将在底部区间波动，行业去库存压力较大。

5、乘联分会崔东树：1-3月世界汽车销量2264万台，同比增长5%。中国达到世界汽车33%的份额，中国车企年初较低是春节因素的正常体现。随着政策刺激效果显现，3月开始中国车市走强。

6、自然资源部：一季度，海洋资源保供水平持续增强，新质生产力加快形成，海洋对外贸易总体平稳。初步核算，海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.3个百分点。

7、统计局：一季度，文化企业实现营业收入33939亿元，同比增长6.2%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入14846亿元，同比增长12.5%，快于全部规模以上文化企业6.3个百分点。

8、中国食品工业协会：带领200余家大型食品企业，举办优化食品标签标识公开倡议活动。参与企业表示，将主动优化标签设计，让食品日期一目了然；规范食品名称，不使用“零添加”等用语；避免过度包装，让食品标签更低碳环保。

9、中国气象局、网信办：4月29日发布我国首部《人工智能气象应用服务办法》，鼓励、促进和规范人工智能气象应用服务健康有序发展。将持续在气象应用服务领域推动“人工智能+”行动。

10、央视新闻客户端：我国自主研制的全球首艘高速可潜无人艇“蓝鲸号”4月28日正式下水。其水面续航可达数百公里，还可实现数十米深的下潜和水下航行，以及长时间水下静态潜伏待命。有望于明年投入实际应用。

 六、公司要闻 

1、腾讯：宣布重构混元大模型研发体系。主要围绕算力、算法和数据三大核心板块刷新团队部署，加码研发投入。此次调整后，成立了两个新的部门，大语言模型部和多模态模型部。

2、瑞幸咖啡：一季度，自营门店同店销售增长率持续向好发展，由负转正，达8.1%；总净收入88.65亿元，同比增长41.2%；净新开门店数超1750家，季末门店总数达24097家。GMV为103.54亿元。

3、马斯克：下周，Grok 3.5早期测试版将仅向SuperGrok订阅者发布。它是第一个能够准确回答有关火箭发动机或电化学技术问题的人工智能。Grok是从第一原理推理并得出互联网上根本不存在的答案。

4、LG新能源：与法国环境服务商Derichebourg成立合资企业，将投建电池回收工厂。两家公司持股比例各为50%。预计2026年动工，2027年投产，年处理能力超2万吨。

 七、环球视野 

1、美国：3月商品贸易逆差扩大至创纪录的1620亿美元，预估1450亿美元，2月逆差为1479亿美元。

2、央视网：当地时间4月28日，葡萄牙和西班牙发生大规模停电。4月29日，西班牙电网公司表示，全国超99%电力供应已恢复。西班牙首相称，西班牙电网从未发生过如此崩溃的状况，电网5秒内中断15千兆瓦电力，约占当时需求的60%。

3、央视财经：因多国反击美特朗普政府关税政策，美国农业受损严重。9000吨原定于5月中旬到中国的货物，因中方反制，或滞留保税仓库或转口贸易，相应成本难以估量。一些美国农产品价格已降超20%。

 八、金融数据 

国内

1、财政部：拟第一次续发行2025年超长期特别国债，招标面值总额710亿元。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.88%。

2、新三板：4月29日，合计挂牌6070家公司，当日减少4家，成交金额3.27亿。三板成指报759.17，跌0.1%，成交额1.74亿。

3、国内商品期货：截至4月29日下午收盘，多数收跌，集运欧线跌超7%，纸浆、氧化铝跌超3%，工业硅、焦煤、原油、菜粕、尿素、多晶硅跌超2%，棕榈油、BR橡胶、生猪、豆二、碳酸锂、红枣、玻璃、螺纹钢跌超1%。涨幅方面，短纤、国际铜、纯碱、沥青、沪金涨幅不足1%。

4、国债：4月29日，2年期国债期货主力合约TS2506上行0.01%至102.332；5年期国债期货主力合约TF2506上行0.13%至106.070；10年期国债期货主力合约T2506上行0.23%至109.120。10年期国债利率跌2.42BP，至1.62%；10年期国开债利率跌3.25BP，至1.66%。

5、上海国际能源交易中心：4月29日，原油期货主力合约2506，以483.6元/桶收盘，下跌10.6元，跌幅为2.14%。全部合约成交165697手，持仓量减少139手至45595手。主力合约成交137568手，持仓量减少1481手至26227手。

6、央行：4月29日进行3405亿元7天期逆回购操作，操作利率1.5%。因当日有2205亿元7天期逆回购到期，实现净投放1200亿元。

7、Shibor：隔夜报1.5410%，下跌6.20个基点。7天报1.7480%，上涨2.50个基点。3个月报1.7500%，上涨0.00个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2653，涨0.4685%，人民币中间价报7.2029，涨0.0194%。

9、上海环交所：4月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量15543吨，成交额113.11万元，收盘价72.99元/吨，跌0.25%。

国外

10、亚洲：韩国KOSPI指数涨0.65%，报2565.42点。

11、美股：道指收涨0.75%，报40527.62点；纳指收涨0.55%，报17461.32点；标普500收涨0.58%，报5560.83点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.55%，报8463.46点；德国DAX30收涨0.69%，报22425.83点；法国CAC40收跌0.24%，报7555.87点。

13、黄金：COMEX黄金期货跌0.52%，报3330.20美元/盎司

14、原油：WTI原油期货跌3.03%，报60.17美元/桶，布伦特原油期货跌2.76%，报63.00美元。

15、波罗的海干散货指数：跌0.36%，至1398点。

 

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